 |
市場調查報告書
商品編碼
2112760
印度玩具和遊戲市場Toys and Games in India |
||||||
預計到2025年，印度玩具和遊戲市場將呈現顯著成長，銷售額將成長14%，達到3053.55億印度盧比。這一成長勢頭凸顯了極具吸引力的市場環境，這得益於智慧型手機的普及、放鬆管制後合規數字遊戲的推廣以及數位化中產階級的快速崛起等因素，預計到2030年，該市場將以11%的複合年成長率持續成長。
Euromonitor International發布的「印度玩具和遊戲市場報告」全面分析了印度玩具和遊戲市場的規模和結構。報告涵蓋了2021年至2025年的最新零售銷售數據，有助於識別成長驅動型產業。此外，報告還列出了主要參與者和品牌，並對影響市場的關鍵因素（例如新產品開發、分銷和定價）進行了策略分析。報告也對2030年之前的市場發展趨勢進行了預測。
目標產品：傳統玩具與遊戲、電子遊戲。
資料範圍：市場規模（歷史資料和預測資料）、企業市場占有率、品牌佔有率和分銷資料。
購買這份報告有什麼好處？
- 您可以詳細整體情況玩具和遊戲市場。
- 您可以識別成長領域並了解推動變革的因素；
- 您可以了解競爭格局、市場上的主要參與企業和領導品牌；
- 透過利用五年預測，您可以評估市場預計將如何發展。
Euromonitor International在市場研究報告、商業參考書籍和線上資訊系統出版領域擁有超過50年的經驗。該公司在倫敦、芝加哥、新加坡、上海、維爾紐斯、杜拜、開普敦、聖地牙哥、雪梨、東京、班加羅爾、聖保羅、首爾、香港、杜塞爾多夫和墨西哥城設有辦事處，並在100個國家擁有分析師網路。憑藉其獨特的優勢和對多元化市場的深刻理解，公司提供可靠的資訊資源，協助企業制定明智的策略規劃。
目錄
目錄和表格一覽
摘要整理
2025年的發展
關鍵數據分析
主要行業趨勢
圖 1：玩具和遊戲產業的主要趨勢
產業表現
電子遊戲和監管政策的變化正在推動強勁成長。
圖 2：印度 2025 年遊戲法案將禁止真錢遊戲。
禁止真錢遊戲將使價值轉移到電子競技、訂閱和使用 UPI 的手機遊戲。
樂高高階產品的首次亮相加速了正規化和以品質為中心的玩樂方式的普及。
圖3：印度的樂高授權商店
圖 4：銷售收入（2020-2030 年）
圖 5：按類別分類的銷售額（2025 年）
未來展望
品牌正在利用數位化優先策略來抓住高階市場的成長機會。
基於UPI的支付方式正在推動行動遊戲的發展。
圖 6：分析師對玩具和遊戲的看法
數位基礎設施和監管法規的協調一致將決定哪些公司引領產業。
圖 7：2020-2030 年銷售預測
圖 8：按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）
競爭格局
儘管內部存在分歧，各大公司仍保持領先地位。
品牌正透過產品推出來提升其高階形象。
圖 9：Pop Mart Labubus
圖 10：各公司市佔率（2025 年）
圖 11：各品牌市佔率（2025 年）
頻道
隨著支付方式和產品範圍的擴大，電子商務正在佔主導地位。
圖 12：零售通路（2020-2025 年）
產品
兒童廣告消費者、健康定位和一次性購物機制定義了創新議程。
Ultra Soft Toys 和 Garena 提供了截然不同但同樣用心打造的尖端創新。
組織化帶來的好處集中在組織嚴密的參與企業身上，而數位化優先的品牌可以確保高額銷售額。
經濟情勢
圖 13：玩具和遊戲的經濟背景
圖 14：實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
圖 15：通貨膨脹率（2020-2030 年）
消費者狀況
圖 16：玩具與遊戲中的消費者行為
圖 17：人口（2020-2030 年）
圖 18：消費者支出（2020-2030 年）
圖 19：按世代分類的人口趨勢（2025 年）
關於國別報告的免責聲明
傳統印度玩具與遊戲
- 關鍵數據分析
- 2025年的發展
- 傳統玩具與遊戲概述
- 主要行業趨勢
- 圖 20：傳統玩具和遊戲產業的主要趨勢
- 產業表現
- 強勁的消費支出正在推動傳統玩具和遊戲的快速成長。
- 圖 21：Pop Mart Labubu
- Pop Mart 和社交電商的快速發售正在加速衝動消費，並擾亂線下分銷模式。
- 圖 22：一系列超級柔軟的絨毛玩具，可以擁抱並感到平靜。
- Ultra Soft Toys推出加重毛絨玩具，以滿足人們對專注遊戲和健康益處的需求。
- 圖 23：印度首家樂高授權商店開幕。
- 圖 24：銷售收入（2020-2030 年）
- 圖 25：按類別分類的銷售額（2025 年）
- 未來展望
- 收入成長和本地生產夥伴關係促進了傳統玩具和遊戲的擴張。
- 家長對認知支援產品的需求推動了科學和教育玩具的銷售。
- 圖 26：分析師對傳統玩具和遊戲的看法
- Maniams Design Studio 透過推出受文化啟發的新產品釋放價值。
- 圖 27：2020-2030 年銷售預測
- 圖 28：按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）
競爭格局
- 各大公司正透過高階車型和收藏價值來推動成長。
- 遊戲和玩偶支撐著印度市場領導。
- 圖 29：各公司市佔率（2025 年）
- 圖 30：各品牌市佔率（2025 年）
- 頻道
- Swiggy Instamart 和 Hamleys 透過快速送貨來刺激衝動消費。
- 樂高認證專賣店以體驗式購物形式重新定義了購物概念。
- 圖 31：零售通路（2020-2025 年）
- 產品
- 即時銷售和情感驅動定位的機制正在重新思考產品的設計和發布方式。
- Veva Toys Global 的快速商業轉型和 Ultra Soft Toys 的「擁抱與平靜系列」展現了近年來創新的廣度。
- 隨著創新不斷進步，與消費者直接聯繫的品牌受益，傳統分銷模式面臨結構性衰退。
- 經濟情勢
- 圖 32：傳統玩具和遊戲的經濟背景
- 圖 33：實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
- 圖 34：通貨膨脹率（2020-2030 年）
- 消費者狀況
- 圖 35：消費者對傳統玩具和遊戲的看法
- 圖 36：人口（2020-2030 年）
- 圖 37：消費者支出（2020-2030 年）
- 圖 38：按世代分類的人口趨勢（2025 年）
- 關於國別報告的免責聲明
印度電子遊戲
- 關鍵數據分析
- 2025年的發展
- 電子遊戲概述
- 主要行業趨勢
- 圖 39：電子遊戲產業的主要趨勢
- 產業表現
- 隨著監管政策的變化將支出轉向娛樂領域，各公司正在採取措施進行調整。
- 圖 40：印度 2025 年博弈法案將禁止真錢遊戲
- 隨著 Krafton 的 Bgmi 貨幣化程度的加深，其每用戶收入將會提高。
- 圖 41：克拉夫頓的背景音樂
- Xbox 將 UPI 作為其數位管道的驅動力，加速了主機的高階化進程。
- 圖 42：Xbox UPI 和 Game Pass
- 圖 43：銷售收入（2020-2030 年）
- 圖 44：按類別分類的銷售額（2025 年）
- 未來展望
- 隨著支付方式創新帶來的收入成長，行動發行商正在加強用戶互動。
- 圖 45：分析師對電子遊戲的看法
- 電子競技和優質數位內容將受益於更明確的監管規定。
- 圖 46：2020-2030 年銷售預測
- 圖 47：按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）
競爭格局
- 即使市場日益分散，主要廠商在高階主機市場的主導地位仍將維持。
- Krafton 和 Garena 正在透過在地化內容和電子競技來促進用戶參與。
- 圖 48：各公司市佔率（2025 年）
- 圖 49：各品牌市佔率（2025 年）
- 頻道
- 亞馬遜和 Flipkart 推動數位轉型，UPI 引領銷售。
- 圖 50：零售通路（2020-2025 年）
- 產品
- 在地化作為產品領域，支付基礎設施作為設計功能，正在重新定義創新議程。
- Xbox Game Pass 和 Garena 在印度的伺服器基礎設施象徵著一項具有重要商業性意義的產品創新。
- 提高 ARPU（每位用戶平均收入）比擴大用戶群更重要，這正在改變整個產業衡量和獎勵成功的方式。
- 經濟情勢
- 圖 51：電子遊戲的經濟背景
- 圖 52：實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
- 圖 53：通貨膨脹率（2020-2030 年）
- 消費者狀況
- 圖 54：電子遊戲消費環境
- 圖 55：人口（2020-2030 年）
- 圖 56：消費者支出（2020-2030 年）
- 圖 57：按世代分類的人口趨勢（2025 年）
- 關於國別報告的免責聲明
Toys and games in India demonstrated exceptional momentum in 2025, achieving value growth of 14% to reach retail value sales of INR305,355 million. This performance highlights a highly attractive landscape, with an 11% CAGR forecast through 2030, underpinned by mass adoption of smartphones, regulatory shifts favouring compliant digital gaming, and the rapid rise of an aspirational, digitally connected middle class. The landscape is defined by an overwhelming shift towards video games, now compri...
Euromonitor International's Toys and Games in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Toys and Games market;
- Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
Executive Summary
2025 Developments
Key Data Insights
Key Industry Trends
CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games
Industry Performance
Video Games and Regulatory Change Drive Strong Growth
CHART 2 India's 2025 Gaming Law Bans Real-Money Play
Real-Money Gaming Ban Redirects Value toward Esports, Subscriptions and Upi-Powered Mobile Play
Lego'S Premium Debut Accelerates Formalisation and Quality-Led Play
CHART 3 Lego Certified Store in India
CHART 4 Value Sales 2020-2030
CHART 5 Value Sales by Category 2025
What's Next?
Brands Harness Digital-First Strategies to Capture Premium Growth
Upi-Powered Payments Drive Mobile Game Growth
CHART 6 Analyst Insight for Toys and Games
Digital Infrastructure and Regulatory Alignment Define Which Businesses Lead
CHART 7 Forecast Value Sales 2020-2030
CHART 8 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
Top Players Sustain Leadership as Fragmentation Persists
Brands Drive Premiumisation with Innovative Launches
CHART 9 Pop Mart Labubus
CHART 10 Company Shares 2025
CHART 11 Brand Shares 2025
Channels
E-Commerce Leads as Payment and Assortment Widen
CHART 12 Retail Channels 2020-2025
Products
The Kidult Consumer, Wellness Positioning and Drop-Commerce Mechanics Define the Innovation Agenda
Ultra Soft Toys and Garena Offer Contrasting but Equally Deliberate Recent Innovations
Formalisation Benefits Concentrate among Organised Players While Digital-First Brands Capture Premium Sales
Economic Context
CHART 13 Economic Context for Toys and Games
CHART 14 Real Gdp Growth 2020-2030
CHART 15 Inflation 2020-2030
Consumer Context
CHART 16 Consumer Context for Toys and Games
CHART 17 Population 2020-2030
CHART 18 Consumer Expenditure 2020-2030
CHART 19 Population by Generation 2025
Country Reports Disclaimer
TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN INDIA
- Key Data Insights
- 2025 Developments
- Traditional Toys and Games Summary
- Key Industry Trends
- CHART 20 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
- Industry Performance
- Strong Consumer Spending Fuels Fast Growth in Traditional Toys and Games
- CHART 21 Pop Mart Labubu
- Pop Mart and Social-Commerce Drops Accelerate Impulse Buying and Disrupt Offline Distribution
- CHART 22 Ultra Soft Toys Cuddle and Calm Collection
- Ultra Soft Toys Taps Mindful Play and Wellness Demand with Weighted Plush Launches
- CHART 23 Lego's First Certified Store in India
- CHART 24 Value Sales 2020-2030
- CHART 25 Value Sales by Category 2025
- What's Next?
- Rising Incomes and Local Production Partnerships Drive Traditional Toys and Games Expansion
- Parental Demand for Cognitive Support Boosts Science/Educational Toy Sales
- CHART 26 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
- Maniams Design Studio Unlocks Value with Culturally Inspired Launches
- CHART 27 Forecast Value Sales 2020-2030
- CHART 28 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
- Top Players Drives Growth with Premium Model Vehicles and Collector Appeal
- Games and Dolls Anchor India'S Toy Market Leaders
- CHART 29 Company Shares 2025
- CHART 30 Brand Shares 2025
- Channels
- Swiggy Instamart and Hamleys Expand Impulse Buying with Rapid Delivery
- Lego Certified Stores Redefine Shopping with Experience-Driven Formats
- CHART 31 Retail Channels 2020-2025
- Products
- Drop-Led Commerce Mechanics and Emotional Benefit Positioning Reframe How Products Are Designed and Launched
- Veva Toys Global's Quick-Commerce Pivot and Ultra Soft Toys' Cuddle and Calm Collection Illustrate the Breadth of Recent Innovation
- Legacy Distribution Models Face Structural Erosion as Innovation Rewards Brands with Direct Consumer Relationships
- Economic Context
- CHART 32 Economic Context for Traditional Toys and Games
- CHART 33 Real Gdp Growth 2020-2030
- CHART 34 Inflation 2020-2030
- Consumer Context
- CHART 35 Consumer Context for Traditional Toys and Games
- CHART 36 Population 2020-2030
- CHART 37 Consumer Expenditure 2020-2030
- CHART 38 Population by Generation 2025
- Country Reports Disclaimer
VIDEO GAMES IN INDIA
- Key Data Insights
- 2025 Developments
- Video Games Summary
- Key Industry Trends
- CHART 39 Key Industry Trends for Video Games
- Industry Performance
- Companies Adapt as Regulatory Reset Shifts Spending to Entertainment Titles
- CHART 40 India's 2025 Gaming Law Bans Real-Money Play
- Krafton'S Bgmi Lifts Revenue per User as Monetisation Deepens
- CHART 41 Krafton's Bgmi
- Xbox Accepts Upi as Digital Channels Fuel Console Premiumisation
- CHART 42 Xbox's Upi and Game Pass
- CHART 43 Value Sales 2020-2030
- CHART 44 Value Sales by Category 2025
- What's Next?
- Mobile Publishers Deepen Engagement as Payments Innovation Lifts Revenue
- CHART 45 Analyst Insight for Video Games
- Esports and Premium Digital Content Gain From Regulatory Clarity
- CHART 46 Forecast Value Sales 2020-2030
- CHART 47 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
- Top Players Sustain Premium Console Leadership as Fragmentation Deepens
- Krafton and Garena Drive Engagement with Localised Content and Esports Activations
- CHART 48 Company Shares 2025
- CHART 49 Brand Shares 2025
- Channels
- Amazon and Flipkart Drive Digital Shift as Upi Fuels Sales
- CHART 50 Retail Channels 2020-2025
- Products
- Localisation as a Product Discipline and Payment Infrastructure as a Design Feature Redefine the Innovation Agenda
- Xbox Game Pass and Garena's India-Hosted Server Infrastructure Represent Commercially Significant Product Innovations
- Arpu Improvement over User Base Expansion Reshapes How Success Is Measured and Rewarded across the Industry
- Economic Context
- CHART 51 Economic Context for Video Games
- CHART 52 Real Gdp Growth 2020-2030
- CHART 53 Inflation 2020-2030
- Consumer Context
- CHART 54 Consumer Context for Video Games
- CHART 55 Population 2020-2030
- CHART 56 Consumer Expenditure 2020-2030
- CHART 57 Population by Generation 2025
- Country Reports Disclaimer
