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市場調查報告書
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2026979

2026年東協汽車產業的成長機遇

Growth Opportunities in the ASEAN Automotive Industry, 2026
出版日期: | 出版商: Frost & Sullivan | 英文 89 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

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簡介目錄

本報告分析了五個主要東協市場（印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南）的汽車產業。

本項目重點在於乘用車和皮卡。皮卡是各個地區和行業（包括農業）中使用最廣泛、最受歡迎的商用車輛。

印尼、馬來西亞、泰國和越南是東協地區主要的汽車生產基地，也是國內外汽車製造商的組裝廠位置，例如馬來西亞的 Perodua 和 Proton，以及越南的 VinFast。

作為一個充滿活力的新興地區，東協的GDP、都市化、道路基礎設施和生活水準持續快速提升，推動了乘用車銷售和保有量的成長。儘管市場呈現這些動態，汽車產業仍面臨許多挑戰，例如消費者信心下降、多個市場經濟放緩以及利率上升。總合到2025年，東協五大主要市場的乘用車和皮卡總銷量將達到310萬輛，比2024年增加10萬輛。

本研究概述了各個汽車市場的規模，檢驗了2024 年以來的歷史行業數據，提出了 2026 年的預測，重點介紹了 2025 年的關鍵行業趨勢，並評估了 2026 年的市場前景。

東協汽車產業發展趨勢

  • 分析重點
  • 2025年東協汽車市場：預測與實質情況對比
  • 2026年：五大預測
  • 為什麼經濟成長變得越來越困難？
  • The Strategic Imperative 8 TM
  • 三大策略要務對東協汽車產業的影響
  • 成長機會源自於Growth Pipeline Engine
  • 市場區隔與定義
  • 策略要務
  • 全球十大成長機遇
  • 2026年全球與區域十大經濟轉型趨勢
  • 全球GDP成長概覽
  • 趨勢一：全球GDP成長
  • 成長機會1：全球GDP成長
  • 趨勢二：全球通貨膨脹和利率
  • 成長機會二：全球通貨膨脹與利率
  • 趨勢三：全球原油價格
  • 成長機會3：全球原油價格
  • 趨勢四：全球貿易、關稅與供應鏈
  • 成長機會四：全球貿易、關稅與供應鏈
  • 趨勢五：全球失業率
  • 成長機會五：全球失業率
  • 趨勢六：北美地區的成長
  • 成長機會 6：北美地區的成長
  • 趨勢七：拉丁美洲的成長
  • 成長機會7：拉丁美洲的成長
  • 趨勢八：西歐的成長
  • 成長機會 8：西歐成長
  • 趨勢九：中東地區的成長
  • 成長機會9：中東地區的成長
  • 趨勢十：亞洲成長
  • 成長機會之十：亞洲的成長
  • 推動東協汽車產業發展的關鍵趨勢
  • 趨勢一：印尼和泰國成為電動車的重要生產基地。
  • 趨勢二：主要國家電動車普及率不斷提高
  • 趨勢三：越南正崛起成為電動車中心

區域分析

  • 東協概況
  • 各國汽車銷售
  • 重要法規和指令概述
  • 主要國家汽車銷售預測
  • 銷售趨勢
  • 市佔率分析

印尼汽車產業分析

  • 產業分析 - 印尼
  • OEM 分析 - 印度尼西亞

馬來西亞汽車產業分析

  • 馬來西亞產業分析
  • OEM分析 - 馬來西亞

菲律賓汽車產業分析

  • 產業分析 - 菲律賓
  • OEM 分析 - 菲律賓

泰國汽車產業分析

  • 產業分析 - 泰國
  • OEM 分析 - 泰國

越南汽車工業分析

  • 產業分析 - 越南
  • OEM分析 - 越南

成長機會整體情況

  • 成長機會1：利用印尼和泰國作為電動車生產基地的地位
  • 成長機會2：透過加強研發和標準化加速東協電動車發展
  • 成長機會3：混合動力汽車（HEV）的持續成長
  • 結論
  • 未來展望
  • 簡稱
  • 成長機會帶來的益處和影響
  • 下一步
  • 圖表列表
  • 免責聲明
簡介目錄
Product Code: PL5F-44

This Outlook assesses the automotive industry in five main ASEAN markets: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam.

The project covers passenger vehicles (PVs) and pickup trucks. Pickups are the most used and popular commercial vehicles (CVs) across different geographies and industries, including agriculture, in the region.

Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam are the primary automotive production hubs in the ASEAN region, which is home to assembly plants from foreign and domestic OEMs, including Perodua and Proton from Malaysia and VinFast from Vietnam.

As a robust emerging region, ASEAN’s GDP, urbanization, road infrastructure, and living standards continue to improve rapidly, accelerating PV sales and ownership. Despite this market dynamism, the automotive industry faces challenges such as weakening consumer confidence, economic slowdowns across several markets, and rising interest rates. In 2025, the five major ASEAN markets collectively sold 3.1 million PVs and pickup trucks, representing a growth of 0.1 million units compared to 2024.

The study outlines the size of each automotive market, examines historical industry data from 2024 and forecasts for 2026, highlights key industry trends in 2025, and evaluates market expectations for 2026.

ASEAN Automotive Industry Trends

  • Analysis Highlights
  • 2025 ASEAN Automotive Market: Forecast Versus Actual
  • 2026: Top 5 Predictions
  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8TM
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the ASEAN Automotive Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline EngineTM
  • Market Segmentation and Definition
  • Strategic Imperatives
  • Top 10 Global Growth Opportunities
  • Top 10 Global and Regional Economic Transformations for 2026
  • Global GDP Growth Snapshot
  • Trend 1: Global GDP Growth
  • Growth Opportunity 1: Global GDP Growth
  • Trend 2: Global Inflation and Interest Rates
  • Growth Opportunity 2: Global Inflation and Interest Rates
  • Trend 3: Global Oil Prices
  • Growth Opportunity 3: Global Oil Prices
  • Trend 4: Global Trade, Tariffs, and Supply Chains
  • Growth Opportunity 4: Global Trade, Tariffs, and Supply Chains
  • Trend 5: Global Unemployment Rate
  • Growth Opportunity 5: Global Unemployment Rate
  • Trend 6: North America Growth
  • Growth Opportunity 6: North America Growth
  • Trend 7: Latin America Growth
  • Growth Opportunity 7: Latin America Growth
  • Trend 8: Western Europe Growth
  • Growth Opportunity 8: Western Europe Growth
  • Trend 9: Middle East Growth
  • Growth Opportunity 9: Middle East Growth
  • Trend 10: Asia Growth
  • Growth Opportunity 10: Asia Growth
  • Top Trends Driving the ASEAN Automotive Industry
  • Trend 1-Indonesia and Thailand to Become Pivotal Production Hubs for EVs
  • Trend 2-Increased Adoption of EVs in Key Countries
  • Trend 3-Vietnam as an Emerging EV Hub

Regional Analysis

  • ASEAN Overview
  • Automotive Sales by Country
  • Notable Regulations and Mandates-A Snapshot
  • Vehicle Sales Forecast for Select Countries
  • Sales Trend
  • Market Share Analysis

Indonesian Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Indonesia
  • OEM Analysis-Indonesia

Malaysian Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Malaysia
  • OEM Analysis-Malaysia

The Philippines’ Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-The Philippines
  • OEM Analysis-The Philippines

Thai Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Thailand
  • OEM Analysis-Thailand

Vietnamese Automotive Industry Analysis

  • Industry Analysis-Vietnam
  • OEM Analysis-Vietnam

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Capitalizing on Indonesia's and Thailand’s Role as EV Production Hubs
  • Growth Opportunity 2: Accelerating ASEAN EV Growth through R&D Enhancement and Standardization
  • Growth Opportunity 3: Hybrid Electric Vehicles (HEVs) Continue to Grow
  • Conclusions
  • Future Outlook
  • Abbreviations
  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer