越南服裝鞋帽市場

儘管2025年越南經濟成長放緩，但其服裝鞋帽市場仍展現出韌性。智慧服裝憑藉著積極的促銷宣傳活動和功能創新推動了市場成長。注重價格的消費者優先考慮折扣力度大規模的商品，而品牌則透過永續材料和高科技設計競爭。電子商務持續快速發展，直播購物和社群媒體行銷改變了消費者的購買行為，數位管道發揮了關鍵作用。

Euromonitor International發布的《越南服裝鞋帽市場報告》全面分析了越南服裝鞋帽市場的規模和結構。報告涵蓋了2021年至2025年的最新零售銷售數據和分銷分析，幫助您識別推動市場成長的細分領域。報告重點介紹了主要企業和領先品牌，並對影響市場的關鍵因素進行了策略分析。此外，報告也對2030年的市場發展趨勢進行了預測。

目標產品：服裝、鞋類、運動服

數據範圍：市場規模（歷史數據和預測數據）、企業市場占有率、品牌佔有率、分銷數據

為什麼要購買這份報告？

• 詳細整體情況服裝和鞋類市場。
• 找出成長領域，了解改變的促進因素。
• 了解競爭格局、主要市場參與企業和領導品牌。
• 利用五年預測來評估市場發展趨勢。

Euromonitor International擁有超過50年的市場研究報告、商業指南和線上資訊系統出版經驗。該公司在倫敦、芝加哥、新加坡、上海、維爾紐斯、杜拜、開普敦、聖地牙哥、雪梨、東京、班加羅爾、聖保羅、首爾、香港、杜塞爾多夫和墨西哥城設有辦事處，並在100個國家擁有分析師網路。憑藉其對多元化市場的獨特洞察和深刻理解，公司開發了強大的資訊資源，為企業制定明智的策略規劃提供支援。

目錄

目錄和表格

執行摘要

• 經濟壓力推動了促銷活動的增加數位化的加速。

關鍵數據結果

• 圖1. 2025年的主要趨勢

產業表現

• 價格敏感度和促銷力度將影響溫和成長。
• 圖2：ACFC私人銷售將於2025年夏季在河內恢復
• 永續性和材料創新正在改變消費者的吸引力
• 圖3：歐文順應技術驅動永續性的趨勢，引進了超現代的高科技產品。

未來展望

• 人工智慧和創新有望推動優質化。
• 網路購物和功能性設計正在改變零售格局。
• 圖 4 分析師觀點
• 循環時尚和符合道德規範的生產方式正蓬勃發展。
• 圖5：越南二手服飾的旅程

競爭格局

• 全球品牌利用數位化敏捷性來維持領先地位。
• 在經濟壓力下，本土品牌在價格和創新方面競爭。

頻道

• 線下通路依然佔據主導地位，而電子商務正在加速佔有率成長。

經濟背景

• 圖 6 實質 GDP 成長率與通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 圖 7 越南 PEST 分析（2025 年）

消費者背景

• 圖 8. 越南消費者關鍵洞察（2025 年）
• 圖 9：越南消費趨勢（2025 年）

國家報告免責聲明

資訊來源

越南女性服飾

關鍵數據結果

2025年的發展

• 適應數位商務和永續性的需求
• 圖 10. 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 經濟不確定性減緩了女性服飾產業的成長勢頭
• 促銷力道與功能創新支援品類韌性
• 二手交易和租賃平台正在蠶食一級市場銷售佔有率。
• 圖 11 Z 世代的儲蓄方式：減少購買，增加二手服飾租賃

未來展望

• 消費者優先事項的改變推動品類穩定擴張
• 互動式、人工智慧主導的未來購物
• 圖 12 分析師觀點
• 永續性和整體性有望成為競爭優勢的關鍵因素。
• 圖 13 越南青年：2025 年全球學生時裝週

競爭格局

• 儘管國際品牌佔據主導地位，但市場分散的局面依然存在。

頻道

• 隨著直播和社交電商的融合，數位管道蓬勃發展

國家報告免責聲明

越南男裝

關鍵數據結果

2025年的發展

• 成熟的數位化能力和永續性將決定未來的成功。
• 圖 14. 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 經濟壓力及促銷活動影響品類表現
• Z世代和本土品牌如何重新定義越南風格
• 越南防護衣與功能性男裝的興起
• 圖 15 歐文推出超現代高科技產品，順應科技驅動的永續發展趨勢

未來展望

• 消費者優先事項的改變推動品類穩定擴張
• 永續性和整體性有望成為競爭優勢的關鍵因素。
• 人工智慧驅動的行銷和數位平台如何改變零售業
• 圖 16 分析師觀點

競爭格局

• 市場分散化現象依然存在，品牌表現參差不齊。

頻道

• 儘管市佔率下降，線下零售仍保持領先地位

國家報告免責聲明

越南兒童服裝

關鍵數據結果

2025年的發展

• 材料創新和全通路擴張推動穩定成長
• 圖 17. 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 需求疲軟之際，價值主導成長勢頭強勁
• 圖 18：AvaKids 將於 2025 年開始定期提供童裝最高 50% 的折扣。
• 促銷活動和價格敏感度會影響購買模式
• 圖 19. 胡志明市購物季活動大幅折扣
• 旅遊業的復甦將提振休閒服裝和禮服的需求。

未來展望

• 預測成長和新的購買模式
• 圖 20 分析師觀點
• 引領未來產品開發的技術與材料
• 越南童裝產業永續轉型之路

競爭格局

• 品牌知名度和廣泛的影響力鞏固了其領先地位。
• 季節性活動可提高品牌知名度和參與度。
• 圖 21. Rabity 越南獨立日短袖 T 卹（男女）

頻道

國家報告免責聲明

越南運動服

關鍵數據結果

2025年的發展

• 經濟壓力和創新塑造了越南運動服裝的韌性
• 圖 22. 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 2025年經濟壓力將抑制運動服飾業的成長。
• 政府體育政策有利於退役運動員。
• 圖23.峴港運動旅遊潛力
• 功能性設計如何幫助新的社交健身趨勢
• 圖 24 拿起球桿，一起玩耍－Coolmate 的匹克球系列激發了人們的連結和活動

未來展望

• 創新和技術有望推動運動服裝業務成長
• 滿足越南對適應性運動服的需求
• 永續性和整體性趨勢正在加速發展。
• 圖 25 分析師觀點

競爭格局

• 國際品牌在促銷活動增加的情況下仍保持強勁勢頭。

頻道

• 線下零售仍佔主導地位，消費者尋求店內體驗。

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越南牛仔褲

關鍵數據結果

2025年的發展

• 價值韌性與功能創新引領品類復甦
• 圖 26 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 選擇性消費和折扣影響品類表現
• 市場兩極化導致不同價格區間的產品表現各異。
• 本土品牌憑藉永續性和價值主導型創新競爭。

未來展望

• 創新和個性化護理指導康復
• 圖 27：ProCool 牛仔褲以 IconDenim 的全新創新技術吸引消費者
• 優質化將推動細分市場成長
• 社交商務和人工智慧主導的創新如何改變需求
• 圖 28 分析師觀點

競爭格局

• 多元化的零售佈局和數位化敏捷性提升了公司排名

頻道

• 數位化整合和市場兩極化將重新定義分銷

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越南襪子

關鍵數據結果

2025年的發展

• 實用風格和不斷發展的數位化商務將塑造該品類溫和的成長。
• 圖 29 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 主導需求和大幅折扣推動價值成長
• 受旅行和運動需求的推動，不透明長襪銷量很好。
• 圖 30 AK 文化半程馬拉松 2025：文化與運動體驗
• 先進材料與功能設計

未來展望

• 積極的生活方式和性能特徵支持未來的成長
• 技術和永續性塑造產品創新

競爭格局

• 主要企業和品牌支撐著碎片化的市場格局。
• 以數位化為先導的本地企業正在崛起，成為不容忽視的挑戰者

頻道

• 線上和社交商務發展勢頭強勁

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越南服裝配件

關鍵數據結果

2025年的發展

• 數位化互動和功能設計有望推動未來的業績成長。
• 圖 31 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 選擇性支出影響了各類別業績
• 圖 32 峴港 2025 年大型促銷活動：振興當地經濟
• 旅遊活動帶動了對某些配件的需求

未來展望

• 預計整個預測期內價值將保持穩定成長。
• 技術應用預計將指導未來的產品開發
• 圖 33 分析師觀點
• 年輕消費者塑造時尚潮流和設計理念。
• 圖34 國慶日期間的時尚配件市場

競爭格局

• 國際品牌在分散的市場中保持了較高的知名度
• 本土的、無品牌的、以數位化為先的挑戰者發揮了關鍵作用

頻道

• 隨著購買行為的不斷變化，線上管道變得越來越重要。

國家報告免責聲明

越戰鞋類

關鍵數據結果

2025年的發展

• 碎片化的環境將透過創新和管道多元化來適應。
• 圖 35. 2025 年的主要趨勢

產業表現

• 經濟不確定性減緩了鞋類產業的成長動能。
• 旅遊復甦支持類別的促進力量和韌性
• 圖 36 Lazada 超級促銷：限時搶購、組合折扣和團購
• 不斷擴大的體育賽事日程為精準品牌推廣創造了機會。

未來展望

• 經濟前景向好，有利於品類持續擴張。
• 數位化和高科技產品開發加速了市場演變
• 圖 37 Hunter Velocity 系列 2K25 - 適合忙碌女性的多功能運動鞋
• 優先考慮永續性，並以多功能設計吸引眼球
• 圖 38 分析師觀點

競爭格局

• 國際品牌和本土品牌憑藉不同的價值提案競爭，分歧依然存在。

頻道

• 線下零售仍佔據主導地位，而數位通路的結構性重要性日益增強。

國家報告免責聲明

Apparel and footwear in Vietnam demonstrated resilience in 2025 despite economic slowdown, with growth driven by aggressive promotional campaigns and smart apparel featuring functional innovation. Price-conscious consumers prioritised value through mega discount sales whilst brands competed on sustainable materials and high-tech designs. E-commerce continued its rapid expansion, with livestream shopping and social media marketing reshaping purchasing behaviour as digital channels gained critical...

Euromonitor International's Apparel and Footwear in Vietnam report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Apparel, Footwear, Sportswear.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

• Get a detailed picture of the Apparel and Footwear market;
• Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
• Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
• Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

• Economic pressures drive promotional intensity and digital acceleration

KEY DATA FINDINGS

• CHART 1 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Price sensitivity and promotional intensity shape modest growth
• CHART 2 ACFC Private Sale Returns to Hanoi in Summer 2025
• Sustainability and innovation in materials reshape consumer appeal
• CHART 3 Owen Introduces Ultra Modal High-Tech Following Tech-Infused Sustainability Trend

WHAT'S NEXT?

• AI and innovation expected to drive premiumisation
• Online shopping and functional design to reshape retail landscape
• CHART 4 Analyst Insight
• Circular fashion and ethical production to gain momentum
• CHART 5 The Journey of Many Used Clothes in Vietnam

COMPETITIVE LANDSCAPE

• International brands leverage digital agility to maintain leadership
• Local brands compete on pricing and innovation amid economic pressure

CHANNELS

• Offline retains dominance whilst e-commerce accelerates share gain

ECONOMIC CONTEXT

• CHART 6 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
• CHART 7 PEST Analysis in Vietnam 2025

CONSUMER CONTEXT

• CHART 8 Key Insights on Consumers in Vietnam 2025
• CHART 9 Consumer Landscape in Vietnam 2025

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SOURCES

• Summary 1 Research Sources

WOMENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Adapting to digital commerce and sustainability demands
• CHART 10 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Economic uncertainty tempers growth momentum across womenswear
• Promotional intensity and functional innovation support category resilience
• Resale and rental platforms erode primary market sales
• CHART 11 Gen Z Saving Style: Limiting Purchases, Increasing Used Clothing Rentals

WHAT'S NEXT?

• Evolving consumer priorities set to drive steady category expansion
• The future of interactive and AI-driven shopping
• CHART 12 Analyst Insight
• Sustainability and inclusivity expected to define competitive positioning
• CHART 13 Vietnam's Youth: Global Student Fashion Week 2025

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Market fragmentation maintained amid international brand dominance

CHANNELS

• Digital channels gain ground through livestream and social commerce integration

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

MENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Digital capabilities and sustainability credentials define future success
• CHART 14 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Economic pressures and promotional activity shape category performance
• How Gen Z and local brands are redefining Vietnamese style
• The rise of protective and performance menswear in Vietnam
• CHART 15 Owen Introduces Ultra Modal High-Tech following Tech-Infused Sustainability Trend

WHAT'S NEXT?

• Evolving consumer priorities set to drive steady category expansion
• Sustainability and inclusivity expected to define competitive positioning
• How AI-powered marketing and digital platforms are reshaping retail
• CHART 16 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Market fragmentation maintained amid mixed brand performance

CHANNELS

• Offline retail maintains leadership despite share erosion

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

CHILDRENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Material innovation and omnichannel expansion set to guide steady growth
• CHART 17 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Value-led growth amid softer demand
• CHART 18 AvaKids Launched Regular Discounts of up to 50% for Childrenswear in 2025
• Promotions and price sensitivity shape purchasing patterns
• CHART 19 Mega Discount at the Shopping Season programme in Ho Chi Minh City
• Tourism recovery supports demand for casual and occasion wear

WHAT'S NEXT?

• Forecast growth and emerging purchasing patterns
• CHART 20 Analyst Insight
• Technology and materials to guide future product development
• Navigating the sustainable shift in Vietnam's childrenswear

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Brand familiarity and broad reach support leading positions
• Seasonal activities support brand visibility and engagement
• CHART 21 Rabity's Vietnam Independence Day Short-Sleeve T-Shirt for Boys/Girls

CHANNELS

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SPORTSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Economic pressures and innovation shape resilient sportswear in Vietnam
• CHART 22 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Economic pressures temper sportswear's growth in 2025
• Government sports initiatives set to benefit established players
• CHART 23 Da Nang Develops Potential for Sports Tourism
• How functional design is serving new social fitness trends
• CHART 24 PICKLE UP, MATE UP - Coolmate's Pickleball Collection Inspires Connection and Activity

WHAT'S NEXT?

• Innovation and technology expected to drive sportswear growth
• Meeting the demand for adaptable activewear in Vietnam
• Sustainability and inclusivity trend to gain stronger momentum
• CHART 25 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

• International brands maintain strength amid intensified promotional activity

CHANNELS

• Offline retail maintains dominance as consumers seek in-store experiences

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

JEANS IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Value resilience and functional innovation to guide category recovery
• CHART 26 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Selective spending and discounting shape category performance
• Market polarisation dictates divergent price tier performance
• Local brands leverage sustainability and value-driven innovation to compete

WHAT'S NEXT?

• Technical innovation and personalised engagement to guide recovery
• CHART 27 ProCool Jeans Feature New tech Innovation by IconDenim to Attract Consumers
• Segmented growth to be driven by premiumisation
• How social commerce and AI-driven innovation are reshaping demand
• CHART 28 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Diverse retail presence and digital agility define company rankings

CHANNELS

• Digital integration and market polarisation redefine distribution

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

HOSIERY IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Practical styles and digital commerce expansion shapes modest category growth
• CHART 29 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Mobility-led demand and heavy discounting shape value growth
• Nonsheer hosiery outperforms, boosted by travel and athletic needs
• CHART 30 ak Culture Half Marathon 2025: A Cultural and Sporting Experience
• Advanced materials and functional design

WHAT'S NEXT?

• Active lifestyles and performance features support future growth
• Technology and sustainability set the direction for product innovation

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Leading companies and brands anchor a fragmented landscape
• Digital-first local players emerge as credible challengers

CHANNELS

• Online and social commerce gain momentum

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

APPAREL ACCESSORIES IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Digital engagement and functional design expected to guide future performance
• CHART 31 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Selective spending shaped overall category performance
• CHART 32 Da Nang Mega Sale 2025: Boosting Local Economy
• Travel activity supported demand for specific accessories

WHAT'S NEXT?

• Steady value growth expected across the forecast period
• Technology adoption expected to guide future product development
• CHART 33 Analyst Insight
• Younger consumers to shape style direction and design priorities
• CHART 34 Fashion and Accessories Market for National Day Celebration

COMPETITIVE LANDSCAPE

• International brands maintained strong visibility in a fragmented market
• Domestic, unbranded and digitalfirst challengers played a significant role

CHANNELS

• Online channels gained importance as purchase behaviour continued to shift

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

FOOTWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

• Fragmented landscape adapts through innovation and channel diversification
• CHART 35 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

• Economic uncertainty tempers growth momentum across footwear
• Promotional intensity and tourism recovery support category resilience
• CHART 36 Lazada Mega Sale: Flash Deals, Combo Discounts and Group Buying
• Expanding sports event calendar creates opportunities for targeted brand activation

WHAT'S NEXT?

• Brighter economic outlook set to underpin consistent category expansion
• Digital adoption and high-tech product development to accelerate market evolution
• CHART 37 Hunter Velocity Collection 2K25 - Versatile Sneakers for Busy Women
• Sustainability priorities and versatile design to gain prominence
• CHART 38 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

• Fragmentation persists as international and local brands compete on distinct value propositions

CHANNELS

• Offline retail maintains dominance whilst digital channels gain structural importance

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER