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市場調查報告書
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1850363

企業行動管理：市場佔有率分析、產業趨勢、統計數據和成長預測（2025-2030 年）

Enterprise Mobility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
出版日期: | 出版商: Mordor Intelligence | 英文 150 Pages | 商品交期: 2-3個工作天內

價格

※ 本網頁內容可能與最新版本有所差異。詳細情況請與我們聯繫。

簡介目錄

企業行動管理市場規模預計將在 2025 年達到 339 億美元，到 2030 年將成長至 805.1 億美元，複合年成長率為 18.88%。

企業行動管理市場-IMG1

零信任安全技術的日益普及、向雲端的快速遷移以及人工智慧在策略編配中的應用，正在加速對統一行動平台的需求。如今，企業將端點控制視為業務永續營運優先事項，而非IT附加元件，推動了設備、應用和內容管治的投資創下歷史新高。隨著監管機構收緊資料外洩報告規則，北美企業正在加大投入；而亞太地區的企業則在行動優先的數位轉型計畫的支持下，迅速擴展部署規模。供應商正透過低延遲邊緣架構來凸顯自身優勢，這些架構能夠將檢驗流程本地化，從而減少用戶摩擦並縮短事件回應時間。

全球企業行動管理市場趨勢與洞察

企業行動裝置和應用程式的激增

零售商、公用事業公司和公共機構如今管理的設備規模堪比通訊業者。日本7-Eleven便利商店集中管理遍布21,000家門市的300,000台平板電腦，充分展現了雲端編配如何實現全國範圍內的統一策略執行。微軟Intune針對Apple Vision Pro推出的新策略集，展示了EMM主機必須在不犧牲用戶體驗的前提下，保護多麼廣泛的終端設備組合。內建於裝置代理程式中的預測分析功能能夠發現電池健康狀況異常，並在異常演變為停機事件之前更新合規性。企業所有、個人啟用（COPE）模式正在取代限制性封鎖措施，在保障資料安全的同時，提升員工滿意度。

自備設備辦公室 (BYOD) 和遠距辦公文化的興起

全球已有92%的企業允許某種形式的遠端訪問，高於2023年的76%，這使得安全團隊面臨越來越大的壓力，需要透過加密容器將企業資料與個人內容隔離。醫療保健系統面臨HIPAA合規性和臨床醫生便利性的雙重壓力，因此正在積極採用虛擬工作空間工具，以簡化應用程式，同時避免將電子健康資訊（ePHI）留在未經管理的手機上。由45個機構組成的美國聯邦行動小組正在製定一份共用的自帶設備辦公室（BYOD）評估清單，以簡化採購流程並加快FedRAMP的核准。基於輪班的存取控制和快速企業擦拭巾功能現在已成為基本要求。

高昂的實施和升級成本

對於首次採用企業行動化方案的公司而言，整體擁有成本仍然難以確定。一項針對 150 位電話管理員的調查顯示，31.3% 的受訪者認為「成本透明度」是選擇平台的最大障礙。合規性審核、證書續期和舊設備處置等隱性成本通常會超過第一年的訂閱費用。供應商正在透過分拆功能來應對這一問題。微軟目前將企業應用程式管理定價為每位用戶每月 2 美元，使中小企業無需購買完整 SKU 即可添加高級修補程式功能。雖然雲端傳輸降低了資本支出，但對於員工人數波動較大的公司而言，將預算轉化為經常性支出仍然是一個挑戰。

細分市場分析

到2024年，解決方案將佔總收入的63%，鞏固其作為設備、應用和內容層控制樞紐的地位。安全管理以20.8%的複合年成長率脫穎而出，反映了不斷演變的威脅情勢。設備管理仍然是吸引新客戶的切入點，但擴大與人工智慧驅動的修復功能捆綁在一起。應用容器現在可以隔離個人行動電話上的企業數據，從而滿足歐洲和加利福尼亞州的隱私法規要求。內容和電子郵件管理正從基本加密轉向策略主導的數位浮水印，以防止未經授權的共用。通訊費用管理目前仍處於小眾市場，但正受到尋求SIM卡級成本控制的物流公司的青睞。

服務線是產品系列。專業服務團隊透過準備情況評估和分階段切換計劃來降低部署風險。託管服務提供全天候遠端檢測，這對於醫療保健和零售等行業人手不足的IT 團隊至關重要。微軟的高階分析模組包含異常檢測 API，合作夥伴可透過諮詢服務獲利。隨著人工智慧的成熟，能夠利用垂直產業資料最佳化模型的領域專家將獲得更高的利潤，從而使現有 MSP 相對於通用 MSP 更具優勢。

到 2024 年，雲端選項將佔支出的 58.4%，複合年成長率 (CAGR) 將達到 19.2%，成為成長最快的領域。因此，企業行動管理市場正朝著可擴展的 SaaS主機方向發展，這些控制台配備自動更新的合規庫。一家全國性零售連鎖企業在 5000 個終端上運行了概念驗證，並在四周內成功上線運作。對於需要確保資料駐留的銀行而言，混合雲仍然是理想的解決方案。敏感令牌儲存在本機，而策略邏輯則在提供者的區域隔離雲端中運作。在需要滿足敏感資料安全要求的防禦性部署中，本地部署仍然不可或缺，因為空氣間隙的伺服器能夠滿足這些要求。

成本彈性是雲端運算普及的根本原因。按需付費模式使中小企業能夠根據設備採用情況靈活調整服務，而無需支付高額的授權費用。政府的全面採購協議，例如美國總務署 (GSA) 的「最佳行動通訊」契約，正在推動採購轉向雲端服務和 5G 服務。歐盟的《數位身分錢包條例》要求成員國在 24 個月內推出雲端原生憑證庫。預先認證本地匿名化標準的供應商更有可能超越依賴單一租戶服務的競爭對手。

企業行動管理市場按類型（解決方案、服務）、部署類型（本地部署、雲端基礎、混合部署）、組織規模（大型企業、中小企業）、最終用戶行業（銀行、金融服務和保險、醫療保健和生命科學、其他）以及地區進行細分。市場預測以美元計價。

區域分析

北美地區將佔2024年收入的32.8%，公共部門資料外洩事件加速了設備狀態測試和持續身分驗證的支出。網路安全和基礎設施安全局的行動裝置檢查清單現已成為15個聯邦部門採購範本的基礎。加拿大《個人資訊保護法》修正案要求服務提供者將可識別資料儲存在本地，從而推動了對國內SaaS服務的需求。墨西哥汽車產業正在工廠車間部署邊緣運算平板電腦，促使工業整合商提供雙語使用者介面和本地電信業者eSIM設定檔的身份驗證。

亞太地區複合年增率最高，達22.3%，這主要得益於智慧型手機的普及和各國推行的數位化政策。在日本，便利商店和教育機構的試點計畫展示了超大規模部署，凸顯了集中式修補程式帶來的營運效率優勢。印度的《數位個人資料保護法》將資料外洩的報告期限縮短至最短72小時，迫使中小企業部署具備審核可用日誌的策略引擎。中國在設備數量方面佔據主導地位，但對海外雲端准入的限制卻迫使跨國公司採用混合架構來應對網路安全審查。澳洲的《保護性安全指令001-2025》明確定義並規範了企業行動終端的強制性加密演算法。

在歐洲，《網路韌性法案》將加強產品安全監管，並強制要求2027年實現CE認證和事件回應流程。在德國，黑莓UEM獲得BSI認證，為蘋果機密部署鋪平了道路，也反映了德國對認證解決方案的偏好。英國將完善脫歐後的資料傳輸規則，但會維持與歐盟充分性安排的互通性，以保障跨境SaaS的普及。南歐國家將優先推廣配備EMM加密模組的數位身分錢包，以縮短公民服務的等待時間，並擴大包容性管治的範圍。

其他福利：

  • Excel格式的市場預測（ME）表
  • 3個月的分析師支持

目錄

第1章 引言

  • 研究假設和市場定義
  • 調查範圍

第2章調查方法

第3章執行摘要

第4章 市場情勢

  • 市場概覽
  • 市場促進因素
    • 企業行動裝置和應用程式的激增
    • 自備設備辦公室 (BYOD) 和遠距辦公文化的興起
    • 日益成長的行動網路安全威脅
    • 加強資料保護條例（GDPR、CCPA 等）
    • 零信任企業行動管理框架的出現
    • 行動邊緣運算在現場作業中的應用案例
  • 市場限制
    • 高昂的實施和升級成本
    • 舊有系統整合的複雜性
    • 對企業數據主權的擔憂
    • 由於 EMM 代理數量過多，導致電池/效能下降。
  • 價值/供應鏈分析
  • 監管環境
  • 技術展望
  • 波特五力分析
    • 供應商的議價能力
    • 消費者議價能力
    • 新進入者的威脅
    • 替代品的威脅
    • 競爭對手之間的競爭

第5章 市場規模與成長預測

  • 按類型
    • 解決方案
      • 設備管理
      • 應用程式管理
      • 安全管理
      • 內容和電子郵件管理
      • 通訊費用管理
    • 服務
      • 專業服務
      • 託管服務
  • 透過部署模式
    • 本地部署
    • 雲端基礎的
    • 混合
  • 按組織規模
    • 主要企業
    • 小型企業
  • 按最終用戶行業分類
    • BFSI
    • 醫療保健和生命科學
    • 資訊科技和通訊
    • 製造業和工業
    • 零售與電子商務
    • 政府和公共部門
    • 運輸/物流
    • 其他（教育、能源、媒體）
  • 按地區
    • 北美洲
      • 美國
      • 加拿大
      • 墨西哥
    • 南美洲
      • 巴西
      • 阿根廷
      • 其他南美洲
    • 歐洲
      • 德國
      • 英國
      • 法國
      • 義大利
      • 西班牙
      • 俄羅斯
      • 其他歐洲地區
    • 亞太地區
      • 中國
      • 印度
      • 日本
      • 韓國
      • 澳洲和紐西蘭
      • ASEAN
      • 亞太其他地區
    • 中東
      • 海灣合作理事會國家
      • 土耳其
      • 以色列
      • 其他中東地區
    • 非洲
      • 南非
      • 奈及利亞
      • 肯亞
      • 其他非洲地區

第6章 競爭情勢

  • 市場集中度
  • 策略趨勢
  • 市佔率分析（2024 年）
  • 公司簡介
    • VMware（AirWatch）
    • Microsoft
    • IBM（MaaS360）
    • BlackBerry
    • Citrix
    • Ivanti（MobileIron）
    • SOTI
    • Sophos
    • Broadcom（Symantec）
    • ManageEngine（Zoho）
    • Jamf
    • Cisco Systems
    • Samsung Knox
    • Snow Software
    • 42Gears
    • Scalefusion（ProMobi）
    • Hexnode（Mitsogo）
    • Baramundi Software
    • Matrix42
    • Quest Software
    • Absolute Software

第7章 市場機會與未來展望

簡介目錄
Product Code: 63700

The Enterprise mobility management market size reached USD 33.90 billion in 2025 and is forecast to grow to USD 80.51 billion by 2030, advancing at an 18.88% CAGR.

Enterprise Mobility Management - Market - IMG1

Heightened adoption of Zero Trust security, rapid cloud migration, and the embedding of artificial intelligence in policy orchestration are accelerating demand for unified mobility platforms. Organizations now view endpoint control as a business-continuity priority rather than an IT add-on, catalyzing record investments in device, application, and content governance. North American enterprises drive premium spending as regulators tighten breach-reporting rules, while Asia Pacific firms scale deployments fastest on the back of mobile-first digital-transformation programs. Vendors are differentiating through low-latency edge architectures that keep verification processes local, reducing user friction and lowering incident-response times.

Global Enterprise Mobility Management Market Trends and Insights

Proliferation of Enterprise Mobile Devices and Apps

Retailers, utilities, and public-sector agencies now oversee device fleets that rival telecom operators in scale. Seven-Eleven Japan centrally manages 300,000 tablets across 21,000 stores, demonstrating how cloud orchestration delivers uniform policy enforcement at national reach. Microsoft Intune's new policy set for Apple Vision Pro indicates a widening endpoint mix that EMM consoles must secure without sacrificing user experience. Predictive analytics embedded in device agents surface battery-health and update-compliance anomalies before they become downtime events. Corporate-owned-personally-enabled (COPE) models are replacing restrictive lockdowns, boosting employee satisfaction while preserving data custody.

Rising BYOD and Remote-Work Culture

Ninety-two percent of global firms now allow some form of remote access, up from 76% in 2023, forcing security teams to isolate corporate data from personal content through encrypted containers. Healthcare systems face twin pressures of HIPAA compliance and clinician convenience, pushing uptake of virtual workspace tools that stream applications without persisting ePHI on unmanaged phones. The U.S. Federal Mobility Group, comprising 45 agencies, is codifying shared BYOD assessment checklists to streamline procurement and speed FedRAMP approvals. Shift-based access control and rapid enterprise-wipe functions are now baseline requirements.

High Implementation and Upgrade Costs

Total-cost-of-ownership remains opaque for firms new to enterprise mobility. Surveys of 150 corporate phone managers show 31.3% cite "cost clarity" as the top barrier to platform selection. Hidden spend on compliance audits, certificate renewals, and end-of-life device disposal often exceeds the first-year subscription fee. Vendors respond with feature unbundling; Microsoft now prices Enterprise Application Management at USD 2 per user per month so smaller firms can add advanced patching without a full SKU uplift. Cloud delivery lowers capex but converts budgets into recurring opex, challenging organizations with fluctuating headcount.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Escalating Mobile Cybersecurity Threats
  2. Emergence of Zero-Trust EMM Frameworks
  3. Legacy System Integration Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions accounted for 63% of 2024 revenue, confirming their role as the control nexus across device, application, and content layers. Security Management stood out with a 20.8% CAGR, reflecting relentless threat evolution. Device Management continues as the entry point for new customers yet increasingly bundles AI-guided remediation. Application containers now isolate corporate data on personal phones, meeting privacy statutes in Europe and California. Content and Email Management shifts from basic encryption to policy-driven watermarking that deters unauthorized sharing. Telecom Expense Management remains niche but gains traction among logistics firms seeking SIM-level cost control.

Service lines complement product portfolios. Professional Services teams de-risk rollouts through readiness assessments and phased cut-over plans. Managed Services supply round-the-clock telemetry review, crucial for understaffed IT groups in healthcare and retail. Microsoft's Advanced Analytics module packages anomaly detection APIs that partners monetize via consulting engagements. As AI matures, domain specialists that can fine-tune models on vertical data will capture margin uplift, giving incumbents an edge over generic MSPs.

Cloud options captured 58.4% of 2024 spend and posted the fastest 19.2% CAGR. The Enterprise mobility management market is therefore gravitating toward scalable SaaS consoles that auto-update compliance libraries. One national retail chain ran a proof of concept across 5,000 endpoints and achieved full production in four weeks, a timeline unthinkable on legacy on-premise stacks. Hybrid-cloud remains the bridge for banks requiring data-residency assurance; sensitive tokens stay on-site while policy logic executes in the provider's regionally fenced cloud. On-premise persists in defense deployments where air-gapped servers satisfy classified-data mandates.

Cost elasticity explains cloud traction. Consumption-based models let SMEs mirror device adoption curves without large license blocks. Government blanket-purchase agreements such as the U.S. GSA's Best-in-Class Mobility contract tilt procurement toward cloud and 5G-ready services. The EU Digital Identity Wallet regulation compels member states to spin up cloud-native credential vaults within 24 months. Vendors that pre-certify for local pseudonymization standards will outpace rivals still reliant on single-tenant offerings.

Enterprise Mobility Management Market is Segmented by Type (Solutions, Services), Deployment Mode (On-Premise, Cloud-Based, Hybrid), Organization Size (Large Enterprises, Small and Medium-Sized Enterprises), End-User Industry (BFSI, Healthcare and Life Sciences, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 32.8% of 2024 revenue as public-sector breach mandates accelerated spending on device posture checks and continuous authentication. The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency's mobile checklist now underpins procurement templates across 15 federal departments. Canadian privacy law amendments mandate that service providers store identifiable data domestically, raising demand for in-country SaaS regions. Mexico's automotive corridor deploys edge-enabled tablets on factory floors, pushing industrial integrators to certify bilingual UIs and local-telco eSIM profiles.

Asia Pacific posts the highest 22.3% CAGR, propelled by smartphone ubiquity and national digital agendas. Japan's convenience-store and education pilots showcase hyperscale deployments, underscoring operational efficiency gains from centralized patching. India's Digital Personal Data Protection Act adds breach-reporting windows as short as 72 hours, compelling SMBs to adopt policy engines with audit-ready logs. China dominates device volume but restricts foreign cloud ingress, so multinationals operate hybrid architectures to meet cybersecurity reviews. Australia's Protective Security Direction 001-2025 explicitly lists mandatory encryption algorithms for enterprise mobility endpoints, creating standardized tender language.

Europe tightens product-security oversight via the Cyber Resilience Act, requiring CE-mark conformity and incident-response processes by 2027. Germany's BSI clearance for BlackBerry UEM paves the way for classified Apple deployments, evidencing national preference for certified solutions. The U.K. refines its post-Brexit data-transfer rules yet remains interoperable with EU adequacy arrangements, sustaining cross-border SaaS adoption. Southern European states prioritize digital-ID wallets that ride on EMM cryptographic modules, shortening citizen-service queues and expanding inclusive governance.

  1. VMware (AirWatch)
  2. Microsoft
  3. IBM (MaaS360)
  4. BlackBerry
  5. Citrix
  6. Ivanti (MobileIron)
  7. SOTI
  8. Sophos
  9. Broadcom (Symantec)
  10. ManageEngine (Zoho)
  11. Jamf
  12. Cisco Systems
  13. Samsung Knox
  14. Snow Software
  15. 42Gears
  16. Scalefusion (ProMobi)
  17. Hexnode (Mitsogo)
  18. Baramundi Software
  19. Matrix42
  20. Quest Software
  21. Absolute Software

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of enterprise mobile devices and apps
    • 4.2.2 Rising BYOD and remote-work culture
    • 4.2.3 Escalating mobile cybersecurity threats
    • 4.2.4 Tightening data-protection regulations (GDPR, CCPA etc.)
    • 4.2.5 Emergence of Zero-Trust EMM frameworks (under-reported)
    • 4.2.6 Mobile edge computing use-cases in field operations (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High implementation and upgrade costs
    • 4.3.2 Legacy system integration complexity
    • 4.3.3 Enterprise data-sovereignty concerns
    • 4.3.4 Battery/performance drain from heavy EMM agents (under-reported)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Device Management
      • 5.1.1.2 Application Management
      • 5.1.1.3 Security Management
      • 5.1.1.4 Content and Email Management
      • 5.1.1.5 Telecom Expense Management
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional Services
      • 5.1.2.2 Managed Services
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 On-premise
    • 5.2.2 Cloud-based
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 By Organization Size
    • 5.3.1 Large Enterprises
    • 5.3.2 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.3 IT and Telecom
    • 5.4.4 Manufacturing and Industrial
    • 5.4.5 Retail and E-commerce
    • 5.4.6 Government and Public Sector
    • 5.4.7 Transportation and Logistics
    • 5.4.8 Others (Education, Energy, Media)
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 APAC
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 ASEAN
      • 5.5.4.7 Rest of APAC
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 GCC Countries
      • 5.5.5.2 Turkey
      • 5.5.5.3 Israel
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Kenya
      • 5.5.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis (2024)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 VMware (AirWatch)
    • 6.4.2 Microsoft
    • 6.4.3 IBM (MaaS360)
    • 6.4.4 BlackBerry
    • 6.4.5 Citrix
    • 6.4.6 Ivanti (MobileIron)
    • 6.4.7 SOTI
    • 6.4.8 Sophos
    • 6.4.9 Broadcom (Symantec)
    • 6.4.10 ManageEngine (Zoho)
    • 6.4.11 Jamf
    • 6.4.12 Cisco Systems
    • 6.4.13 Samsung Knox
    • 6.4.14 Snow Software
    • 6.4.15 42Gears
    • 6.4.16 Scalefusion (ProMobi)
    • 6.4.17 Hexnode (Mitsogo)
    • 6.4.18 Baramundi Software
    • 6.4.19 Matrix42
    • 6.4.20 Quest Software
    • 6.4.21 Absolute Software

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment