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無線基礎設施市場－市場佔有率、規模及預測（2025年第三季）
市場調查報告書
商品編碼
1876880

無線基礎設施市場－市場佔有率、規模及預測（2025年第三季）

Wireless Infrastructure Report - Shares, Size & Forecast - 3Q25
出版日期: | 出版商: Teral Research | 英文 | 商品交期: 請詢問到貨日

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簡介目錄

本報告分析了2025年第三季的全球無線基礎設施市場，涵蓋2G、3G、4G和5G無線接取網路（RAN）以及核心網路節點。報告提供了2016年至2024年的歷史數據、季度市場規模和廠商市場佔有率，以及依地區（北美、歐洲、中東和非洲、亞太地區以及加勒比和拉丁美洲）劃分的2G/3G/4G/5G RAN（包括開放式虛擬RAN）和核心網（EPC、vEPC和5GC）的詳細市場預測，並預測2030年至2030年。歷史數據反映了30多家無線基礎設施廠商的銷售情況，其中包括幾家與TERAL RESEARCH分享了機密銷售數據的廠商。我們的市場預測是基於一個模型，該模型將無線基礎設施供應商的銷售數據與過去 20 年的服務提供者網路部署模式以及升級和擴展計劃分析相結合。

目錄

摘要

主要結論：2025 年第三季證實市場穩定，近期沒有復甦跡象

與我們的預測一致，無線基礎設施市場趨於穩定

  • 歐洲、中東和非洲地區以及東北亞地區此次支撐了市場
  • 5G 和開放式無線存取網 (Open RAN) 在所有類別中表現最為出色
  • 5G 仍然是長尾市場的一大亮點
    • 我們認為，加速向獨立組網 (SA) 過渡是十分必要的。
    • LTE-A 和 VoLTE 升級的潛力依然龐大。
  • 在當前穩定的市場環境下，廠商領先地位維持不變，諾基亞和愛立信的市佔率略有成長。
    • 華為和愛立信的無線接取網路（RAN）市佔率預計將在2025年第三季均成長1個百分點。
  • 在核心網方面，華為和中興將合計佔45%的市場佔有率，而愛立信將繼續保持第二的位置。
    • 5G 向獨立組網（SA）的漫長而漸進的過渡已經結束，復甦將於2024年第三季開始，並持續到2025年上半年。
    • EPC設計運作良好，因此很難證明向5G核心網過渡的合理性。

準確的預測表明，2024年將是撤資週期的第三年，該週期將於2025年結束。

  • 與4G一樣，5G也具有長尾效應。
  • 然而，與以往的週期不同，此次並沒有出現新的G系列產品來引發新的投資週期。
    • 5G仍然是一個亮點，但不足以抵消4G的下滑。
    • 我們的模型考慮到4G的下滑，因此設定了較低的基準預測值。
  • 2025年是一個亮點。
    • 北美地區今年將經歷最強勁的成長。
    • 5G將達到高峰。其他地區此後將出現溫和成長或趨於平穩。

我們的長期無線基礎設施市場預測顯示，市場將會略為下滑。

  • 目前的情況表明，這種逐步下滑的趨勢將持續到下一個十年。
  • 由於中國供應商在某些國家的撤離，促使4G和5G設備的二手市場蓬勃發展，並擠佔了其他市場的佔有率，這種情況進一步加劇。
    • 隨著德國準備移除華為的5G設備，我們預計在2025年至2026年間，新一輪的二手設備將湧入二手市場。
  • 經過兩年的停滯，開放式RAN（Open RAN）將於今年開始成長。
    • 地緣政治因素正在推動以愛立信、諾基亞和三星為首的開放式RAN生態系統與傳統5G的分離。這將有利於RAN的部署和市場擴張。
  • 亞太地區擁有全球最大的無線網絡，仍將是最大的市場。
  • 北美仍將是第二大市場。
  • 歐洲、中東和非洲地區（EMEA）今年將維持成長，之後到2030年將逐漸下滑。
  • 拉丁美洲和加勒比地區（CALA）正在復蘇，預計將進一步增長。
簡介目錄

This report analyzes the 3Q25 wireless infrastructure market worldwide and covers 2G, 3G, 4G and 5G radio access network (RAN) and core network nodes. It presents historical data from 2016 to 2024, quarterly market size and vendor market shares, and a detailed market forecast through 2030 for 2G/3G/4G/5G RAN, including Open vRAN, and core networks (EPC, vEPC, and 5GC), for each region (North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, Caribbean Latin America). The historical data accounts for the sales of more than 30 wireless infrastructure vendors, including a few vendors that shared confidential sales data with TERAL RESEARCH. The market forecast is based on a model correlating wireless infrastructure vendor sales with 20 years of service provider network rollout pattern analysis, and upgrade and expansion plans.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: 3Q25 CONFIRMS MARKET STABILITY WITH NO UPTICK ANYTIME SOON

AS WE RIGHTLY PREDICTED, THE WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET HAS STABILIZED

  • THIS TIME AROUND, EMEA AND NORTHEAST ASIA SUSTAINED THE MARKET
  • 5G AND OPEN RAN WERE THE BRIGHTEST SPOTS OF ALL CATEGORIES
  • 5G IS AND WILL REMAIN THE BRIGHT SPOT WITH A LONG TAIL
    • Although we maintain our view that a faster migration to 5G SA is greatly desired, we are seeing a pickup
    • The potential for LTE-A and VoLTE upgrades remains phenomenal
  • IN THIS STABLE ENVIRONMENT, THE VENDOR LEADERSHIP BOARD REMAINS STATIC; NOKIA AND ERICSSON MANAGED TO SLIGHTLY GAIN SHARE
    • For 3Q25 RAN market share, both Huawei and Ericsson gained 1 percetage point
  • IN CORE NETWORKS, HUAWEI AND ZTE COMBINED COMMAND A 45% MARKET SHARE, ERICSSON REMAINED #2
    • The prolonged slow migration to 5G SA is over, a PICKUP started in 3Q24 and continued in 1H25
    • We did such a good work in designing the EPC that the move to 5G core is hard to justify!

AS RIGHTLY PREDICTED, 2024 WAS THE THIRD YEAR OF THE DISINVESTMENT CYCLE, 2025 WILL BE UP

  • LIKE 4G, 5G WILL HAVE A LONG TAIL...
  • ...BUT UNLIKE PREVIOUS CYCLES, THERE IS NO NEW G TO CREATE A NEW INVESTMENT CYCLE
    • Although 5G remains the bright spot, it won't be big enough to offset the 4G decline
    • Factoring in the 4G decline, our model produced a lower base forecast
  • 2025 IS LOOKING UP!
    • North America will experience the strongest growth this year
    • Post-5G peak, all other regions will see moderate growth or flatness

OUR LONG-TERM WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET FORECAST POINTS TO A SLIGHT DECLINING TREND

  • Current conditions point to a slowly declining pattern through the end of the decade
  • FURTHER EXACERBATED BY THE VIBRANT SECONDHAND MARKET FOR 4G AND 5G EQUIPMENT COMING FROM THE REMOVAL OF THE CHINESE VENDORS IN SPECIFIC COUNTRIES THAT SWAMPS OTHER MARKETS
    • With Germany gearing up to remove Huawei's 5G equipment, we expect another cycle of used kits to flood the secondhand market in 2025-2026
  • AFTER THE 2-YEAR LULL, OPEN RAN WILL START TO RAMP UP THIS YEAR
    • Geopolitics fueled both the open RAN ecosystem and traditional 5G RAN rollouts led by Ericsson, Nokia, and Samsung
  • HOME TO THE WORLD'S LARGEST WIRELESS NETWORK FOOTPRINTS, ASIA PACIFIC WILL REMAIN THE LARGEST MARKET
  • NORTH AMERICA WILL REMAIN THE WORLD'S SECOND LARGEST MARKET
  • AFTER GROWTH THIS YEAR, EMEA WILL SLOWLY DECLINE THROUGH 2030
  • CALA IS BOUNCING BACK WITH POTENTIAL GROWTH AHEAD