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市場調查報告書
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1892154

NVIDIA H200 在中國市場的策略展望（2026 年）

2026 Outlook: NVIDIA H200 Strategy in China Market
出版日期: | 出版商: TrendForce | 英文 5 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

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簡介目錄

美國可能允許 NVIDIA H200 出口到中國，以阻止中國實現晶片完全國產化。作為一種策略妥協，H200 旨在填補 H20 留下的市場空白。儘管面臨國內政策衝突，H200 對中國主要科技公司仍具有吸引力，促使供應鏈進行調整。

主要亮點

  • 戰略轉變：美國正在採取 "N-1" 策略，允許 H200 出口，以減緩中國全面實現國產晶片替代的進程。
  • 市場需求：供應鏈正向 H200 轉移。其性能超越了 H20 和國產晶片，滿足了中國雲端服務供應商 (CSP) 的迫切需求。
  • 競爭格局：隨著中國大力推廣國產晶片，H200有望佔顯著的市場佔有率，或在出口受阻的情況下成為全球中小企業的供應來源。
  • 供應鏈影響：H200的發布帶動了市場對HBM3e的興趣，但產能緊張可能會限制訂單的交付。

目錄

第一章：引言

  • NVIDIA 與中國本土廠商 AI 晶片對比

第二章：H20O 供應鏈將於 2026 年上半年準備就緒，彌補初期 H20O 供應短缺，滿足中國客戶對 AI 晶片的需求

  • 2026 年中國主要高階 AI 晶片的預測分佈

第三章：H200 出口禁令的解除將推動市場對 HBM3e 的興趣，但由於記憶體供應商產能有限，訂單交付可能受到限制

簡介目錄
Product Code: TRi-0107

The US may permit NVIDIA H200 exports to China to hinder full localization. As a strategic compromise, the H200 aims to fill the void left by H20. While facing competition from domestic policies, it remains attractive to Chinese tech giants, prompting supply chain adjustments.

Key Highlights

  • Strategic Shift: The US adopts an "N-1" strategy, permitting H200 exports to slow China's shift toward full domestic chip substitution.
  • Market Demand: Supply chains are pivoting to H200, which outperforms H20 and domestic options, aiming to meet the urgent needs of Chinese CSPs.
  • Competitive Landscape: Despite China's push for local chips, H200 is expected to secure significant market share or serve smaller global firms if blocked.
  • Supply Chain Impact: The H200 release boosts interest in HBM3e, though tight capacity may limit order fulfillment rates.

Table of Contents

1. Introduction

  • Comparison of AI Chips between that of NVIDIA and Local Chinese Players

2. Supply Chain Better Prepared on H200 for 1H26 to Replenish Initial Void of H20 and Chinese Clients' Demand for AI Chips

  • Projected Distribution of Major High-End AI Chips in China for 2026

3. Anticipated Lifting of Export Ban on H200 Helps Elevate Interest in HBM3e, but Memory Suppliers' Production Capacity Crunch Limits Order Fulfillment