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市場調查報告書
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2122286

身分與存取管理 (IAM)保全服務：市場佔有率分析、產業趨勢與統計資料、成長預測（2026-2031 年）

IAM Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版日期: | 出版商: Mordor Intelligence | 英文 161 Pages | 商品交期: 2-3個工作天內

價格

※ 本網頁內容可能與最新版本有所差異。詳細情況請與我們聯繫。

簡介目錄

據 Mordor Intelligence 稱，2025 年 IAM保全服務市值為 190.4 億美元，預計到 2031 年將從 2026 年的 214.2 億美元成長至 362.9 億美元，預測期（2026-2031 年）的複合年成長率為 11.12%。

IAM 安全服務市場-IMG1

本報告按解決方案類型（例如身分雲端）、服務類型（專業服務、託管服務）、部署模式（本地部署、混合部署、雲端部署）、組織規模（大型企業、中小企業）、最終用戶產業（例如銀行、金融服務和保險 (BFSI)、IT 和電信、製造業）以及地區進行細分。市場預測以美元 (USD) 為單位。

全球身分與存取管理 (IAM)保全服務市場趨勢及洞察

網路安全威脅和資料外洩事件日益增多

中間者攻撃を自動化するフィッシングキットは、現在、SMSによるワンタイムコードをリアルタイムで迂回しており、従来の認証要素に対する信頼を損なっています。米国サイバーセキュリティ,インフラセキュリティ庁（CISA）は、すべての連邦機関に対し、2024会計年度までにフィッシング耐性のある認証要素への移行を義務付けており、FIDO2トークンや生物識別を推奨しています。企業は、デバイスの状態、地理的位置、行動の徵兆を分析する適応型エンジンを導入しており、侵入が発生した際の横方向の移動を抑制しています。データ侵害によるコストが490万米ドルに迫る中、取締役会は、侵入後の滞在時間を短縮するアイデンティティ,ペリメーターに対して、より大きなセキュリティ予算を割り当てています。こうした投資により、IAM保全服務市場は、認証とリアルタイム分析を融合させたプラットフォーム,バンドルへと向かっています。

嚴格的監理合規要求

歐盟的《數位營運彈性法案》強制要求在事件發生後四小時內上報，迫使銀行建構即時身分分析系統，將特權使用者活動與系統異常關聯起來。同時，HIPAA（健康保險流通與責任法案）的相關指示導致2024年記錄在案的醫療保健資料外洩事件高達725起，促使美國訂定了關於自動撤銷存取權限的新指南。印度的《數位個人資料保護法案》和中國的《多層保護機制2.0》增加了嚴格的同意、審計和在地化規則，使跨國公司普遍採用「最小權限原則」和「不可篡改日誌記錄」。合規的複雜性雖然增加了營運成本，但也鞏固了身分與存取管理（IAM）作為一項「必要支出」的地位，從而擴大了IAM保全服務市場。

細分市場分析

預計到2031年，身分雲端服務將以11.86%的複合年成長率成長，隨著企業逐步淘汰本地部署的身份驗證林，其成長速度將超過整體身分和存取管理 (IAM)保全服務市場。到2025年，存取管理將佔據最大的市場佔有率，達到35.19%，凸顯其作為單一登入和反釣魚閘道的重要角色。由於持續符合CISA標準，基於硬體的多因素身份驗證 (MFA) 在現代化專案中佔據核心地位。預計到2026年，該細分市場將佔IAM保全服務市場規模的75億美元，顯示其在採購規劃中至關重要。

隨著 SaaS 供應商提供繞過 LDAP查詢的RESTful 端點，目錄服務的受歡迎程度正在下降。同時，機器身分的無序成長推動了對特權存取和憑證生命週期管理工具的需求，這些工具被歸類為「其他」解決方案。 Cyber​​Ark 收購 Venafi 擴展了對人類和非人類憑證的支持，提供了一個能夠管理 45:1 身分比例的平台。 Identity Cloud 也利用 Okta 和 Auth0, Inc. 提供的開箱即用連接器來縮短整合週期，使其成為待開發區工作負載的首選，並加速了整個 IAM保全服務市場從傳統架構向新架構的遷移。

到2025年，專業服務將佔總收入的54.28%，這反映了在複雜環境中映射權限和最佳化策略所需的初始諮詢服務。同時，隨著中型企業擴大將全天候監控外包給外部安全營運中心（SOC），託管服務正以12.01%的複合年成長率成長。對於員工人數少於5000人的公司而言，託管服務的成本低於內部分析師的總人事費用，這促使其支出模式轉向計量收費模式。這種轉變將在2031年為身分和存取管理（IAM）保全服務市場帶來113億美元的成長，並為供應商增加可預測的經常性收入來源。

託管偵測與回應 (MDR) 結合了身分分析和端點遙測技術，形成更緊密的閉迴路，在資料外洩發生之前阻止異常會話。在全球企業集團合併後，專業顧問公司在身分整合方面仍然至關重要。預計到 2024 年，網路安全專業人員缺口將達到 350 萬，因此，隨著各組織爭相尋求專業人才，對這兩類服務的需求都在不斷成長。客製化專案和承包外包之間的相互作用將決定身分與存取管理 (IAM)保全服務市場的競爭格局。

區域分析

預計到2025年，北美將佔全球收入的43.77%。這主要得益於聯邦政府強制推行反釣魚代幣和企業單點登入的指令，其影響範圍也延伸至承包商和受監管的醫療機構。雖然成熟的經銷商生態系統簡化了部署流程，但公共部門80%的IT支出仍用於過時的COBOL系統，減緩了現代化進程。在「雲端優先」政策和一系列資料外洩事件的推動下，身分和存取管理（IAM）保全服務市場仍然是美國和加拿大經營團隊部門的重中之重。

預計亞太地區將維持最高成長率，到2031年複合年成長率將達到12.67%。印度的《數位個人資料保護法》、中國的《行動資料保護法2.0》以及韓國嚴格的資料外洩防範法規，都在推動存取日誌記錄統一標準的建立。東南亞地區雲端運算的快速普及，為與區域付款閘道整合的SaaS身份套件創造了新的市場機會。區域間合規性的細微差異，也推動了對採用主權託管的本地部署解決方案的需求，從而拓展了身分與存取管理（IAM）保全服務市場的解決方案選擇。

在歐洲，GDPR 標準與網路和資訊安全指令 2 等行業特定法規的結合，正在推動對同意管理和資料主體工作流程的持續投資。德國對零信任的重視以及法國對關鍵基礎設施營運商強制實施的多因素身份驗證，正在加速平台的普及應用。中東和非洲地區仍在發展中，但受益於領先公民服務身分驗證的國家數位身分方案。拉丁美洲在巴西《通用資料保護法》（Lei Geral de Protecao de Dados）的指導下穩步前進，並在身分和存取管理 (IAM)保全服務市場的滲透率方面逐步取得成果。

其他好處：

  • Excel格式的市場預測（ME）表
  • 3個月的分析師支持

目錄

第1章：引言

  • 研究假設和市場定義
  • 調查範圍

第2章：調查方法

第3章執行摘要

第4章 市場狀況

  • 市場概覽
  • 市場促進因素
    • 網路安全威脅和資料外洩事件日益增多
    • 必須嚴格遵守規章制度
    • 快速過渡到雲端和混合辦公模式
    • 向零信任架構過渡
    • 機器 ID 和人工智慧代理的爆炸性成長
    • 使用FIDO2金鑰的無密碼認證的出現
  • 市場限制因素
    • 高昂的實施和維修成本
    • 整合舊有系統的複雜性
    • 熟練的身份與訪問管理 (IAM) 專業人員短缺
    • 機器 ID 的定價模式尚不明確。
  • 產業價值鏈分析
  • 監理情勢
  • 技術展望
  • 宏觀經濟因素對市場的影響
  • 波特五力分析
  • 投資分析

第5章 市場規模與成長預測

  • 按溶液類型
    • 身分雲
    • 身分管治
    • 存取管理
    • 目錄服務
    • 其他類型的解決方案
  • 按服務類型
    • 專業服務
    • 託管服務
  • 按實現類型
    • 現場
    • 混合
    • 基於雲端的
  • 按組織規模
    • 大公司
    • 小型企業
  • 按最終用戶行業分類
    • BFSI
    • IT/通訊
    • 教育
    • 衛生保健
    • 零售
    • 能源
    • 製造業
    • 其他終端用戶產業
  • 按地區
    • 北美洲
      • 美國
      • 加拿大
      • 墨西哥
    • 歐洲
      • 英國
      • 德國
      • 法國
      • 義大利
      • 其他歐洲國家
    • 亞太地區
      • 中國
      • 日本
      • 印度
      • 韓國
      • 其他亞洲國家
    • 中東
      • 以色列
      • 沙烏地阿拉伯
      • 阿拉伯聯合大公國
      • 土耳其
      • 其他中東國家
    • 非洲
      • 南非
      • 埃及
      • 其他非洲國家
    • 南美洲
      • 巴西
      • 阿根廷
      • 其他南美國家

第6章 競爭情勢

  • 市場集中度
  • 策略趨勢
  • 市佔率分析
  • 公司簡介
    • IBM Corporation
    • Oracle Corporation
    • Broadcom Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Amazon Web Services, Inc.
    • Centrify Corporation
    • Okta Inc.
    • CyberArk Software Ltd.
    • SailPoint Technologies Inc.
    • HID Global Corporation
    • NetIQ Corporation
    • Ping Identity Corporation
    • ForgeRock Inc.
    • Thales Group
    • Delinea Inc.
    • BeyondTrust Corporation
    • One Identity LLC
    • Duo Security, Inc.
    • HashiCorp Inc.
    • Saviynt Inc.
    • SecureAuth Corporation
    • JumpCloud Inc.
    • Google LLC（Cloud Identity）
    • Palo Alto Networks, Inc.
    • CrowdStrike Inc.
    • Auth0, Inc.
    • Veridas Biometric Identity

第7章 市場機會與未來展望

簡介目錄
Product Code: 58755

According to Mordor Intelligence, the IAM security services market size was valued at USD 19.04 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 21.42 billion in 2026 to reach USD 36.29 billion by 2031, at a CAGR of 11.12% during the forecast period (2026-2031).

IAM Security Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Type of Solutions (Identity Cloud, and More), Service Type (Professional Services, and Managed Services), Type of Deployment (On-Premise, Hybrid, and Cloud-Based), Organization Size (Large Enterprises, and Small and Medium Enterprises), End-User Vertical (BFSI, IT and Telecom, Manufacturing, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global IAM Security Services Market Trends and Insights

Rising Cybersecurity Threats and Data Breaches

Phishing kits that automate adversary-in-the-middle attacks now bypass SMS one-time codes in real time, eroding trust in legacy factors. The United States Cybersecurity and Infrastructure Security Agency requires all federal bodies to move to phishing-resistant factors by fiscal year 2024, endorsing FIDO2 tokens and biometrics. Firms are deploying adaptive engines that interrogate device posture, geolocation, and behavioural cues, shrinking lateral movement when intrusions occur. With breach costs nearing USD 4.9 million, boards allocate larger security budgets toward identity perimeters that reduce dwell time. These investments push the IAM Security Services market toward platform bundles that fuse authentication with real-time analytics.

Stringent Regulatory Compliance Mandates

The European Union's Digital Operational Resilience Act enforces four-hour incident alerts, forcing banks to build live identity analytics that knit privileged user activity to system anomalies. Parallel directives under HIPAA logged 725 healthcare breaches in 2024, prompting new U.S. guidance on automated de-provisioning. India's Digital Personal Data Protection Act and China's Multi-Level Protection Scheme 2.0 add stringent consent, audit, and localization rules, standardizing a baseline of least-privilege and immutable logging across multinationals. Compliance complexity raises operational costs but simultaneously cements IAM as a non-negotiable spend, enlarging the IAM Security Services market footprint.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Shift to Cloud and Hybrid Work Models
  2. Transition Toward Zero Trust Architectures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Identity Cloud offerings, projected to post an 11.86% CAGR through 2031, outstrip the broader IAM Security Services market as enterprises retire on-premises forests. Access Management previously commanded the largest slice at 35.19% in 2025, underscoring its role as the gateway for single sign-on and phishing-resistant factors. Continuous alignment with CISA standards keeps hardware-backed MFA at the center of modernization programs. The segment's dominance anchors USD 7.5 billion of the 2026 IAM Security Services market size, illustrating its foundational pull within procurement blueprints.

Directory Services is trending downward as SaaS vendors expose RESTful endpoints that bypass LDAP queries. Conversely, machine identity sprawl drives demand for privileged access and certificate lifecycle tools housed in the "Other" solutions category. CyberArk's purchase of Venafi extended coverage across human and non-human credentials, positioning platform bundles to manage 45:1 identity ratio. Identity Cloud further leverages pre-built connectors from Okta and Auth0, Inc. that shave integration cycles, making it the default for greenfield workloads and accelerating churn from legacy stacks across the IAM Security Services market.

Professional Services absorbed 54.28% of 2025 revenue, mirroring the up-front consulting muscle needed to map entitlements and tune policies for complex estates. Yet a 12.01% CAGR propels Managed Services as mid-market firms offload 24/7 monitoring to external SOCs. For enterprises under 5,000 employees, managed fees undercut fully loaded internal analyst costs, shifting expenditure patterns toward consumption models. This pivot reshapes USD 11.3 billion of the 2031 IAM Security Services market size, adding predictable annuity streams for vendors.

Managed Detection and Response merges identity analytics with endpoint telemetry, creating a tighter loop that revokes anomalous sessions before exfiltration occurs. Professional consultancies remain indispensable for merger-driven identity consolidation among global conglomerates. Skills scarcity, with a 3.5-million-person cybersecurity gap in 2024, boosts both categories as organizations scramble for expertise. The tug-of-war between bespoke projects and turnkey outsourcing will shape competitive positioning within the IAM Security Services market.

Complete Report Scope:

  • By Type of Solutions
    • Identity Cloud
    • Identity Governance
    • Access Management
    • Directory Services
    • Other Type of Solutions
  • By Service Type
    • Professional Services
    • Managed Services
  • By Type of Deployment
    • On-premise
    • Hybrid
    • Cloud-based
  • By Organization Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By End-user Vertical
    • BFSI
    • IT and Telecom
    • Education
    • Healthcare
    • Retail
    • Energy
    • Manufacturing
    • Other End-User Vertical
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia
    • Middle East
      • Israel
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 43.77% of 2025 revenue, propelled by federal edicts that demand phishing-resistant tokens and enterprise single sign-on, which spill over to contractors and regulated healthcare entities. A mature reseller ecosystem simplifies deployment, yet 80% of public-sector IT outlays still feed aging COBOL crates, dragging on modernization velocity. Cloud-first mandates and steady breach disclosures keep the IAM Security Services market entrenched in board-level agendas across the United States and Canada.

Asia Pacific is forecast to clock the fastest 12.67% CAGR through 2031. India's Digital Personal Data Protection Act, China's MLPS 2.0, and South Korea's stringent breach rules converge to set unified access-logging baselines. Rapid cloud uptake across Southeast Asia presents greenfield terrain for SaaS identity suites that integrate with regional payment gateways. Local compliance nuances spur demand for on-premises variants featuring sovereign hosting, enlarging solution matrices within the IAM Security Services market.

Europe combines GDPR benchmarks with sectoral overlays like the Network and Information Security Directive 2, driving consistent investment in consent management and data-subject workflows. Germany's focus on Zero Trust and France's mandates for multi-factor authentication among operators of vital importance escalate platform adoption. The Middle East and Africa segment remains nascent but benefits from national digital-identity schemes that front-load authentication for citizen services. Latin America edges forward under Brazil's Lei Geral de Protecao de Dados, unlocking gradual gains in IAM Security Services market penetration.

  1. IBM Corporation
  2. Oracle Corporation
  3. Broadcom Inc.
  4. Microsoft Corporation
  5. Amazon Web Services, Inc.
  6. Centrify Corporation
  7. Okta Inc.
  8. CyberArk Software Ltd.
  9. SailPoint Technologies Inc.
  10. HID Global Corporation
  11. NetIQ Corporation
  12. Ping Identity Corporation
  13. ForgeRock Inc.
  14. Thales Group
  15. Delinea Inc.
  16. BeyondTrust Corporation
  17. One Identity LLC
  18. Duo Security, Inc.
  19. HashiCorp Inc.
  20. Saviynt Inc.
  21. SecureAuth Corporation
  22. JumpCloud Inc.
  23. Google LLC (Cloud Identity)
  24. Palo Alto Networks, Inc.
  25. CrowdStrike Inc.
  26. Auth0, Inc.
  27. Veridas Biometric Identity

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Cybersecurity Threats and Data Breaches
    • 4.2.2 Stringent Regulatory Compliance Mandates
    • 4.2.3 Rapid Shift to Cloud and Hybrid Work Models
    • 4.2.4 Transition Toward Zero Trust Architectures
    • 4.2.5 Explosion of Machine Identities and AI Agents
    • 4.2.6 Emergence of Passwordless Authentication via FIDO2 Passkeys
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Implementation and Maintenance Costs
    • 4.3.2 Legacy System Integration Complexity
    • 4.3.3 Shortage of Skilled IAM Professionals
    • 4.3.4 Unclear Pricing Models for Machine Identities
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type of Solutions
    • 5.1.1 Identity Cloud
    • 5.1.2 Identity Governance
    • 5.1.3 Access Management
    • 5.1.4 Directory Services
    • 5.1.5 Other Type of Solutions
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Professional Services
    • 5.2.2 Managed Services
  • 5.3 By Type of Deployment
    • 5.3.1 On-premise
    • 5.3.2 Hybrid
    • 5.3.3 Cloud-based
  • 5.4 By Organization Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By End-user Vertical
    • 5.5.1 BFSI
    • 5.5.2 IT and Telecom
    • 5.5.3 Education
    • 5.5.4 Healthcare
    • 5.5.5 Retail
    • 5.5.6 Energy
    • 5.5.7 Manufacturing
    • 5.5.8 Other End-User Vertical
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 United Kingdom
      • 5.6.2.2 Germany
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia
    • 5.6.4 Middle East
      • 5.6.4.1 Israel
      • 5.6.4.2 Saudi Arabia
      • 5.6.4.3 United Arab Emirates
      • 5.6.4.4 Turkey
      • 5.6.4.5 Rest of Middle East
    • 5.6.5 Africa
      • 5.6.5.1 South Africa
      • 5.6.5.2 Egypt
      • 5.6.5.3 Rest of Africa
    • 5.6.6 South America
      • 5.6.6.1 Brazil
      • 5.6.6.2 Argentina
      • 5.6.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 IBM Corporation
    • 6.4.2 Oracle Corporation
    • 6.4.3 Broadcom Inc.
    • 6.4.4 Microsoft Corporation
    • 6.4.5 Amazon Web Services, Inc.
    • 6.4.6 Centrify Corporation
    • 6.4.7 Okta Inc.
    • 6.4.8 CyberArk Software Ltd.
    • 6.4.9 SailPoint Technologies Inc.
    • 6.4.10 HID Global Corporation
    • 6.4.11 NetIQ Corporation
    • 6.4.12 Ping Identity Corporation
    • 6.4.13 ForgeRock Inc.
    • 6.4.14 Thales Group
    • 6.4.15 Delinea Inc.
    • 6.4.16 BeyondTrust Corporation
    • 6.4.17 One Identity LLC
    • 6.4.18 Duo Security, Inc.
    • 6.4.19 HashiCorp Inc.
    • 6.4.20 Saviynt Inc.
    • 6.4.21 SecureAuth Corporation
    • 6.4.22 JumpCloud Inc.
    • 6.4.23 Google LLC (Cloud Identity)
    • 6.4.24 Palo Alto Networks, Inc.
    • 6.4.25 CrowdStrike Inc.
    • 6.4.26 Auth0, Inc.
    • 6.4.27 Veridas Biometric Identity

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment