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市場調查報告書
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1851753

資料中心基礎設施管理（DCIM）：市場佔有率分析、產業趨勢、統計數據和成長預測（2025-2030 年）

Data Center Infrastructure Management (DCIM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
出版日期: | 出版商: Mordor Intelligence | 英文 120 Pages | 商品交期: 2-3個工作天內

價格

※ 本網頁內容可能與最新版本有所差異。詳細情況請與我們聯繫。

簡介目錄

預計到 2025 年，資料中心基礎設施管理市場規模將達到 36.2 億美元，到 2030 年將達到 85.2 億美元，複合年成長率為 18.68%。

資料中心基礎設施管理 (DCIM) - 市場 - IMG1

人工智慧驅動的熱負荷、歐盟強制性能源使用揭露規則以及全球範圍內單園區容量超過500兆瓦的超大規模計劃浪潮，共同推動了資料中心產業的成長。服務提供者正日益採用預測分析技術，以滿足網路保險遠端檢測要求，並將合規性轉化為可衡量的節能效果。由於資料中心營運商持續面臨設施工程師短缺的問題，與託管資料中心基礎設施管理 (DCIM) 相關的服務發展最為迅猛。競爭的焦點在於能夠最佳化機架級冷卻、電力和資產利用率的整合式軟硬體組合。投資人將融資成本與檢驗的ESG 指標掛鉤，使得經 DCIM檢驗的能源效率成為新建和維修的差異化優勢。

全球資料中心基礎設施管理 (DCIM) 市場趨勢與洞察

加速實現淨零排放目標並強制揭露能源使用情況

歐盟能源效率指令要求所有500kW以上的資料中心在2024年9月前揭露其電力、碳排放和水資源效率，這使得資料中心基礎設施管理（DCIM）從可選的最佳化軟體轉變為必不可少的合規基礎設施。已部署即時DCIM的營運商報告稱，透過動態容量預測，節能高達18%，證明了監管投入的實際回報。跨國公司目前正在所有設施中採用相同的DCIM架構，以簡化永續性報告流程並避免區域性審核。隨著投資人要求統一的ESG（環境、社會和治理）資訊揭露，這項需求也正在歐洲以外蔓延。由於該指令也針​​對資料中心（資料中心消耗了歐盟近3%的電力消耗量），因此效率的提升將轉化為全部區域電網的負載緩解。

超過 500MW叢集的超大規模資料中心建設

像Compass Datacenters在密西西比州投資100億美元的園區級計劃這樣的大型投資項目，需要一個資料中心基礎設施管理（DCIM）平台來協調分佈在模組化電源和冷卻撬裝系統中的數千個機架。傳統的建築管理系統無法在千兆瓦級規模下提供機架遠端檢測或故障預測警報。透過與西門子簽訂多年供貨協議，整合預製電源模組，可加強DCIM軟體與電力基礎設施之間的連接。隨著資本密集度的增加，營運商優先考慮即時了解氣流和容量，以降低營運成本。因此，向500兆瓦及以上規模的轉變，使得DCIM成為計劃可行性研究的核心。

持續存在的OT-IT整合複雜性與傳統BMS重疊問題

傳統建築管理系統通常依賴專有通訊協定，無法與現代資料中心基礎設施管理 (DCIM) API 互通。營運商缺乏統一的資產清單，同時重複部署感測器和儀表板，導致資本支出和營運成本雙雙上升。客製化中間件計劃需要重新編碼才能升級，這會延長部署週期並增加生命週期成本。在多供應商設施中，每個機械承包商都將自身功能鎖定在封閉的工具鏈中，這可能會阻礙整體能源最佳化。

細分市場分析

由於58%的營運商表示難以招募到熟練的設施工程師，預計服務收入將以23.34%的複合年成長率成長。資產管理部署目前正從企劃為基礎的實施模式轉向包含持續最佳化服務的訂閱模式。託管服務也承擔了調整人工智慧叢集配套液冷迴路的複雜性。儘管解決方案在2024年佔據了資料中心基礎設施管理市場66.2%的佔有率，但基於結果的合約的興起預示著以服務為中心的未來。企業傾向於透過外包感測器校準、韌體管理和合規性彙報來控制人事費用。

隨著邊緣節點的擴展，對網路和連線管理功能的需求也將隨之成長。供應商正在推出整合加速器，以連接傳統的建築管理系統 (BMS)，從而為客戶提供統一的管理介面。這一發展趨勢凸顯了從一次性軟體授權轉向由專家支援保障的經常性收入模式的策略轉變。

容量超過 150MW 的巨型資料中心預計將以 21.96% 的複合年成長率成長，取代先前雲端運算浪潮中佔據主導地位的大型資料中心。隨著 GPU 互連帶來的優勢遠大於延遲帶來的損失，營運商將集中部署 AI 訓練叢集。巨型資料中心將利用規模經濟效應，實現多個機房共用液冷迴路，將冷卻設備的 PUE 值提升至 1.1 或更低。隨著感測器數量達到數百萬，編配複雜性不斷增加，該領域的資料中心基礎設施管理市場規模也將迅速擴張。

超大型園區的轉型也推動了模組化電源撬裝設備和預製機房單元的創新，這些設備和單元均經過工廠測試，並整合了資料中心基礎設施管理（DCIM）功能。規模較小的企業設施在延遲敏感型工作負載方面仍然發揮作用，但預算限制了先進數位雙胞胎模組的應用。

資料中心基礎設施管理 (DCIM) 市場報告按資料中心規模（小型、中型、其他）、部署類型（本地部署、託管）、元件（解決方案、服務）、最終用戶產業（IT 和通訊、銀行、金融服務和保險 (BFSI)、其他）以及地區（北美、歐洲、其他）對產業進行細分。市場預測以美元計價。

區域分析

北美地區預計到2024年將佔總收入的42.4%，這主要得益於超大規模資料中心建置和人工智慧培訓中心的早期應用。該地區的營運商正在採用液冷和數位雙胞胎，將機架密度提升至50kW及以上，並增加資料中心基礎設施管理（DCIM）的投入。聯邦和州政府的節能獎勵進一步強化了即時監控的商業價值。

亞太地區預計到2030年將以35.23%的複合年成長率成長，這主要得益於中國力爭在2027年成為規模達1,250億美元的資料中心經濟體，以及印度在其「數位印度」計畫下加速發展。日本面臨著全球最高的資料中心建置成本之一，這促使人們對自動化資料中心基礎設施管理（DCIM）越來越感興趣，以最大限度地利用每一平方公尺的空間。新加坡和澳洲作為區域樞紐，提供跨境雲端服務，這些服務必須滿足各種不同的合規要求。

在能源效率指令的推動下，歐洲的資料中心基礎設施管理（DCIM）市場持續穩定成長。營運商正競相將DCIM整合到現有棕地維修和新建專案中，以滿足2024年9月的報告截止日期。隨著區域雲端服務供應商將基礎設施在地化以降低延遲，中東和南美市場的需求也不斷成長。非洲的DCIM市場仍處於起步階段，但隨著行動網路使用量的成長，預計非洲也將採用輕量級DCIM。

其他福利：

  • Excel格式的市場預測（ME）表
  • 3個月的分析師支持

目錄

第1章 引言

  • 研究假設和市場定義
  • 調查範圍

第2章調查方法

第3章執行摘要

第4章 市場情勢

  • 市場概覽
  • 市場促進因素
    • 加速推動淨零排放目標和強制揭露能源使用情況
    • 超過 500MW叢集的超大規模資料中心建設
    • 5G/物聯網邊緣和微型資料中心的普及
    • AI/ML驅動的熱負載需要即時CFD耦合DCIM
    • 網路保險需要基於資料中心基礎設施管理（DCIM）的風險遠端檢測
    • 由DCIM檢驗的、以效率指標評分的ESG相關貸款
  • 市場限制
    • 持續存在的OT-IT整合複雜性與傳統BMS重複性
    • 雲端託管資料中心基礎設施管理平台的資料主權問題
    • 缺乏熟悉資料中心基礎設施管理（DCIM）的設施工程師
    • AI機架密集化超越感測器網路維修
  • 價值/供應鏈分析
  • 監管環境
  • 技術展望
  • 波特五力分析
    • 供應商的議價能力
    • 消費者議價能力
    • 新進入者的威脅
    • 替代品的威脅
    • 競爭對手之間的競爭
  • 評估市場宏觀經濟趨勢
  • 定價分析

第5章 市場規模與成長預測

  • 按組件
    • 解決方案
      • 資產與產能管理
      • 電源和冷卻管理
      • 網路和連線管理
    • 服務
      • 諮詢與整合
      • 管理與支援服務
  • 按資料中心規模
    • 小的
    • 中等的
    • 大的
    • 巨大的
    • 百萬
  • 透過部署模式
    • 本地部署
    • 搭配
      • 零售共址
      • 批發/超大規模託管
    • 雲端/資料中心基礎設施管理即服務
  • 按最終用戶行業分類
    • 資訊科技和電信
    • BFSI
    • 醫療保健和生命科學
    • 政府和國防部
    • 製造業和工業
    • 零售與電子商務
  • 按地區
    • 北美洲
      • 美國
      • 加拿大
      • 墨西哥
    • 歐洲
      • 英國
      • 德國
      • 法國
      • 義大利
      • 西班牙
      • 其他歐洲地區
    • 亞太地區
      • 中國
      • 日本
      • 印度
      • 新加坡
      • 澳洲
      • 馬來西亞
      • 亞太其他地區
    • 南美洲
      • 巴西
      • 智利
      • 阿根廷
      • 其他南美洲
    • 中東
      • 阿拉伯聯合大公國
      • 沙烏地阿拉伯
      • 土耳其
      • 其他中東地區
    • 非洲
      • 南非
      • 奈及利亞
      • 其他非洲地區

第6章 競爭情勢

  • 市場集中度
  • 策略趨勢
  • 市佔率分析
  • 公司簡介
    • Schneider Electric SE
    • Vertiv Group Corp.
    • ABB Ltd
    • Eaton Corporation plc
    • Johnson Controls International plc
    • IBM Corporation
    • Siemens AG
    • CommScope（Nlyte and iTRACS）
    • Sunbird Software
    • FNT GmbH
    • Device42
    • Panduit Corp.
    • Cisco Systems Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Raritan Inc.（Legrand）
    • Siemens Smart Infrastructure
    • EkkoSense Ltd
    • RFcode Inc.
    • Modius Inc.
    • OpenDCIM（open-source）

第7章 市場機會與未來展望

簡介目錄
Product Code: 65314

The Data Center Infrastructure Management market is valued at USD 3.62 billion in 2025 and is forecast to reach USD 8.52 billion by 2030, expanding at an 18.68% CAGR.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) - Market - IMG1

Growth is propelled by AI-driven thermal loads, mandatory energy-use disclosure rules in the European Union, and a global wave of hyperscale projects that now top 500 MW per campus. Providers increasingly embed predictive analytics to meet cyber-insurance telemetry requirements and to convert regulatory compliance into measurable energy savings. Services linked to managed DCIM operations are accelerating fastest because data-center operators face persistent shortages of facility engineers. Competitive activity centres on integrated hardware-software portfolios that optimise cooling, power, and asset utilisation at rack level. Investors are tying financing costs to verifiable ESG metrics, turning DCIM-verified efficiency into a differentiator for new builds and retrofits.

Global Data Center Infrastructure Management (DCIM) Market Trends and Insights

Accelerated Pursuit of Net-Zero and Mandatory Energy-Use Disclosure

The EU Energy Efficiency Directive requires all data centers above 500 kW to disclose Power Usage Effectiveness, Carbon Usage Effectiveness, and Water Usage Effectiveness by September 2024, repositioning DCIM from optional optimisation software to mandatory compliance infrastructure. Operators that deployed real-time DCIM report 18% energy savings through dynamic capacity forecasting, demonstrating tangible returns on regulatory spending. Multinationals now standardise identical DCIM stacks in every facility to streamline sustainability reporting and to avoid region-specific audits. Demand is spreading beyond Europe because investors demand harmonised ESG disclosures. The directive also covers centres consuming nearly 3% of EU electricity, so incremental efficiency gains translate into region-wide grid relief.

Hyperscale Build-Outs Exceeding 500 MW Clusters

Campus-scale investments such as Compass Datacenters' USD 10 billion Mississippi project require DCIM platforms that coordinate thousands of racks across modular power and cooling skids. Traditional building-management systems cannot deliver rack-level telemetry or predictive failure alerts at gigawatt scale. Integration with prefabricated power modules, exemplified by Siemens' multi-year supply agreement, tightens the link between DCIM software and electrical infrastructure. Operators prioritise real-time visualisation of airflow and capacity to shave operating expenses as capital intensity rises. The shift to 500 MW-plus footprints thus anchors DCIM at the heart of project feasibility studies.

Persistent OT-IT Integration Complexity and Legacy BMS Overlap

Legacy building-management systems often rely on proprietary protocols that do not interoperate with modern DCIM APIs. Operators then duplicate sensors and dashboards, inflating both capex and opex while still lacking a unified asset inventory. Custom middleware projects add months to deployment schedules and raise lifecycle costs because upgrades must be recoded. In multi-vendor estates, each mechanical contractor may lock functionality inside closed toolchains, hampering holistic energy optimisation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Edge and Micro-Data-Center Proliferation for 5G/IoT
  2. AI/ML-Driven Thermal Loads Demanding Real-Time CFD-Coupled DCIM
  3. Data-Sovereignty Worries About Cloud-Hosted DCIM Platforms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Services revenue is projected to climb at 23.34% CAGR because 58% of operators report difficulty hiring qualified facility engineers. Asset-management rollouts now shift from project-based implementations to subscription frameworks that bundle continuous optimisation. Managed services also absorb the complexity of tuning liquid-cooling loops that accompany AI clusters. Though Solutions held 66.2% of Data Center Infrastructure Management market share in 2024, the rise of outcome-based contracts points to a service-centric future. Enterprises prefer to cap labour overheads by outsourcing sensor calibration, firmware management, and compliance reporting.

Demand for Network and Connectivity Management functions also increases as edge nodes expand, while Power and Cooling Management stays critical for hyperscale sites. Vendors package integration accelerators that bridge legacy BMS so clients see a single pane of glass. The evolution underscores a strategic pivot from one-off software licences toward recurring revenue backed by expert support.

Mega facilities, defined as campuses above 150 MW, are expected to post a 21.96% CAGR, displacing Massive facilities that dominated earlier cloud waves. Operators centralise AI training clusters because GPU interconnect benefits outweigh latency penalties. Mega campuses unlock economies of scale, allowing liquid cooling loops to be shared across several halls and driving cooling plant efficiency below 1.1 PUE. The Data Center Infrastructure Management market size for this segment will expand rapidly as orchestration complexity multiplies with sensor counts running into millions.

The migration toward mega-scale campuses also seeds innovation in modular power skids and prefabricated hall segments that arrive with factory-tested DCIM integrations. Smaller enterprise facilities retain a role for latency-sensitive workloads, but budget constraints limit adoption of advanced digital-twin modules.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) Market Report Segments the Industry Into Data Center Size(Small and Medium, and More), Deployment Type (On -Premise, Colocation), Component(solutions, Services), End-User Industry(IT and Telecom, BFSI and More) and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America accounted for 42.4% of 2024 revenue thanks to hyperscale builds and early adoption of AI training centres. Operators there deploy liquid cooling and digital twins to push rack densities past 50 kW, amplifying DCIM spending. Federal and state energy-efficiency incentives further reinforce the business case for real-time monitoring.

Asia-Pacific is forecast to grow at 35.23% CAGR through 2030 as China targets a USD 125 billion data-center economy by 2027 and India accelerates under the Digital India initiative. Japan faces the world's highest construction costs, driving interest in automated DCIM to extract maximum capacity from every square metre. Singapore and Australia act as regional hubs, supplying cross-border cloud services that must meet diverse compliance mandates.

Europe maintains steady expansion on the back of the Energy Efficiency Directive. Operators race to meet September 2024 reporting deadlines, integrating DCIM into both brownfield retrofits and new builds. Middle Eastern and South American markets show rising demand as regional cloud providers localise infrastructure to cut latency. Africa remains nascent but is expected to adopt lightweight DCIM as mobile-internet use increases.

  1. Schneider Electric SE
  2. Vertiv Group Corp.
  3. ABB Ltd
  4. Eaton Corporation plc
  5. Johnson Controls International plc
  6. IBM Corporation
  7. Siemens AG
  8. CommScope (Nlyte and iTRACS)
  9. Sunbird Software
  10. FNT GmbH
  11. Device42
  12. Panduit Corp.
  13. Cisco Systems Inc.
  14. Huawei Technologies Co. Ltd
  15. Raritan Inc. (Legrand)
  16. Siemens Smart Infrastructure
  17. EkkoSense Ltd
  18. RFcode Inc.
  19. Modius Inc.
  20. OpenDCIM (open-source)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated pursuit of net-zero and mandatory energy-use disclosure
    • 4.2.2 Hyperscale build-outs exceeding 500 MW clusters
    • 4.2.3 Edge and micro-data-center proliferation for 5G/IoT
    • 4.2.4 AI/ML-driven thermal loads demanding real-time CFD-coupled DCIM
    • 4.2.5 Cyber-insurance policies now requiring DCIM-based risk telemetry
    • 4.2.6 ESG-linked financing that scores DCIM-verified efficiency metrics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent OT-IT integration complexity and legacy BMS overlap
    • 4.3.2 Data-sovereignty worries about cloud-hosted DCIM platforms
    • 4.3.3 Shortage of DCIM-literate facility engineers
    • 4.3.4 Rising AI rack densities outpacing sensor network retrofits
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macro Economic Trends on the Market
  • 4.9 Pricing Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Asset and Capacity Management
      • 5.1.1.2 Power and Cooling Management
      • 5.1.1.3 Network and Connectivity Management
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Consulting and Integration
      • 5.1.2.2 Managed and Support Services
  • 5.2 By Data-Center Size
    • 5.2.1 Small
    • 5.2.2 Medium
    • 5.2.3 Large
    • 5.2.4 Massive
    • 5.2.5 Mega
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 On-premise
    • 5.3.2 Colocation
      • 5.3.2.1 Retail Colo
      • 5.3.2.2 Wholesale / Hyperscale Colo
    • 5.3.3 Cloud / DCIM-as-a-Service
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 IT and Telecom
    • 5.4.2 BFSI
    • 5.4.3 Healthcare and Life-Sciences
    • 5.4.4 Government and Defence
    • 5.4.5 Manufacturing and Industrial
    • 5.4.6 Retail and E-commerce
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Singapore
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Malaysia
      • 5.5.3.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Chile
      • 5.5.4.3 Argentina
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 United Arab Emirate
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.3 ABB Ltd
    • 6.4.4 Eaton Corporation plc
    • 6.4.5 Johnson Controls International plc
    • 6.4.6 IBM Corporation
    • 6.4.7 Siemens AG
    • 6.4.8 CommScope (Nlyte and iTRACS)
    • 6.4.9 Sunbird Software
    • 6.4.10 FNT GmbH
    • 6.4.11 Device42
    • 6.4.12 Panduit Corp.
    • 6.4.13 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.14 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 6.4.15 Raritan Inc. (Legrand)
    • 6.4.16 Siemens Smart Infrastructure
    • 6.4.17 EkkoSense Ltd
    • 6.4.18 RFcode Inc.
    • 6.4.19 Modius Inc.
    • 6.4.20 OpenDCIM (open-source)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment