印度紙巾和衛生用品市場

預計2025年，印度紙巾和衛生用品市場將呈現強勁成長勢頭，零售額將成長9%至2,501億盧比，超過該地區及全球許多市場。這一成長主要得益於人口成長、可支配收入增加以及都市化加快，這些因素共同推動了品牌衛生用品的普及。消費者對安全性和透明度的日益關注也影響市場需求，促使親膚型產品迅速湧現。

Euromonitor International發布的「印度紙巾和衛生用品市場」報告全面分析了印度全國範圍內的市場規模和結構。報告涵蓋了2021年至2025年的最新零售銷售數據，從而能夠識別推動市場成長的細分領域。此外，報告還列出了主要參與者和品牌，並對影響市場的關鍵因素（例如新產品開發、分銷和定價）進行了策略分析。報告也對2030年之前的市場發展趨勢進行了預測。

目標產品：隨身紙巾和衛生用品、零售紙巾和衛生用品、處方箋和保險涵蓋的成人失禁用品，以及整個紙巾和衛生用品市場。

資料範圍：市場規模（歷史資料和預測資料）、企業市場占有率、品牌佔有率和分銷資料。

購買本報告的好處

• 本文詳細整體情況了紙巾和衛生用品市場。
• 您可以識別成長領域並了解推動變革的因素；
• 您可以了解競爭格局、主要市場參與企業和領導品牌；
• 透過利用五年預測，您可以評估市場預期發展。

Euromonitor International在市場研究報告、商業參考書籍和線上資訊系統出版領域擁有超過50年的經驗。該公司在倫敦、芝加哥、新加坡、上海、維爾紐斯、杜拜、開普敦、聖地牙哥、雪梨、東京、班加羅爾、聖保羅、首爾、香港、杜塞爾多夫和墨西哥城設有辦事處，並在100個國家擁有分析師網路。憑藉其獨特的優勢和對多元化市場的深刻理解，公司致力於開發可靠的資訊資源，為企業制定明智的策略規劃提供支援。

目錄

目錄和表格一覽

摘要整理

消費稅合理化提高了商品價格的可負擔性，並刺激了經濟成長。

關鍵數據分析

主要行業趨勢

圖 1 紙巾和衛生用品產業的主要趨勢

產業表現

圖 2：商品及服務稅 (GST) 的合理化將使衛生必需品更實惠。

在某些領域，清潔和健康是必不可少的條件。

圖 3：Romsons Group 透過 Poochy Playpants 尿布/褲子擴展其衛生產品系列。

各大公司正將永續發展概念融入生產者責任延伸制度的運作中，以符合生產者責任延伸制度的要求。

圖 4：Whisper、Stayfree 和 Pampers 擴大可回收包裝，以符合印度 2025 年生產者延伸責任 (EPR) 法規。

圖 5 2020-2030 年銷售額

圖 6 按類別分類的銷售額（2025 年）

未來展望

消費者群體不斷擴大、可支配收入增加以及對便利性的日益重視，推動了強勁的成長動能。

圖 7 分析師對紙巾和衛生用品的看法

隨著企業採用率的提高，餐飲服務業的銷售額預計將會成長。

為了遵守新的廢棄物法規，各個品牌都在加速向循環經濟轉型。

圖 8：2020-2030 年銷售預測

圖 9 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

儘管競爭日益激烈，寶潔和尤妮佳仍保持領先。

圖 10 各公司截至 2025 年的市佔率

圖 11 各品牌市佔率（2025 年）

頻道

紙巾和衛生用品的日常銷售主要依靠線下管道。

零售電子商務的蓬勃發展推動了分銷管道的轉型

圖 12 零售通路（2020-2025 年）

經濟情勢

圖 13 紙巾和衛生用品的經濟背景

圖 14 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）

圖 15 通貨膨脹率（2020-2030 年）

消費者狀況

圖 16：消費者對紙巾和衛生用品的行為

圖 17 人口（2020-2030 年）

圖 18 消費者支出（2020-2030 年）

圖 19 按世代分列的人口趨勢（2025 年）

關於國別報告的免責聲明

印度的月經用品

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• Sirona 持續成長，為通勤者提供生理期用品，並改變了人們獲取這些用品的方式。
• 主要行業趨勢
• 圖 20 衛生用品產業的主要趨勢
• 產業表現
• 圖 21：西諾德在孟買地鐵沿線安裝衛生用品自動販賣機。
• Zoycare 透過毛巾倡導清潔健康的生活方式。
• 圖 22：Zoycare 將於 2025 年下半年更新其草本毛巾產品線。
• 人們永續性增強的永續發展意識促進了環保一次性產品的銷售，但也導致了激烈的競爭。
• 圖 23：Eve Essentials 與 SASMIRA 合作開發永續的月經內褲。
• 圖 24 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 25 銷售量（2020-2030 年）
• 圖 26 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• Swiggy 的應用程式主導模式促使計劃內購買增加。
• 政府和自助團體將擴大農村地區的平價醫療服務覆蓋範圍
• 圖 27 分析師對月經護理的看法
• 生命週期護理套裝旨在透過針對更年期，實現高階成長。
• 圖 28 2020-2030 年銷售預測
• 圖 29 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

• Whisper 和 Stayfree 保持著市場主導地位，而競爭對手則難以獲得顯著的市場佔有率。
• 圖 30 各公司市佔率（2025 年）
• 圖 31 按品牌分類的市場佔有率（2025 年）
• 頻道
• 雖然食品零售仍然佔主導地位，但零售電子商務正在經歷快速的價值成長。
• 圖 32 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 33：月經護理的經濟背景
• 圖 34 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 35 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 36：女性衛生用品的消費者狀況
• 圖 37 人口（2020-2030 年）
• 圖 38 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 39 按世代分列的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

印度的尿布/褲子

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• 由於收入增加、市場滲透率提高以及消費稅降低，銷售量強勁成長。
• 主要行業趨勢
• 圖 40：尿布/褲類產品的主要產業趨勢
• 產業表現
• 圖 41：印度降低嬰兒尿布的商品和服務稅 (GST) 可以降低價格，讓嬰兒尿布更實惠。
• 一次性內衣因其便利性而推動了銷售量和收入的成長，從而促使了產品組合的重組。
• 圖 42 Little's 將於 2025 年 1 月推出蓬鬆柔軟的紙尿褲
• 隨著看護者努力確保皮膚健康，清潔和健康環境的重要性日益凸顯。
• 圖 43：媽咪寶貝宣布推出改良的新生兒褲，優先考慮肌膚舒適度。
• 圖 44 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 45 銷售量（2020-2030 年）
• 圖 46 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• 一次性內衣的強勁成長勢頭預計將持續，市場前景一片光明。
• 品牌需要透過利用市場區隔和數位工具進行創新，以增強客戶忠誠度。
• 圖 47 分析師對尿布/褲子的看法
• 協作式育兒平台正在改變產品的選擇和使用方式。
• 圖 48 2020-2030 年銷售預測
• 圖 49 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

• MamyPoko憑藉其分銷網路和數位影響力保持領先地位。
• 圖 50 各公司市佔率（2025 年）
• 圖 51 按品牌分類的市場佔有率（2025 年）
• 頻道
• 線下零售作為可靠且便捷的管道，仍保持著其優勢。
• 隨著老一輩越來越數位化，零售業的電子商務正在蓬勃發展。
• 圖 52 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 53 尿布/褲的經濟背景
• 圖 54 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 55 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 56 尿布/褲類產品的消費趨勢
• 圖 57 人口（2020-2030 年）
• 圖 58 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 59 按世代分列的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

印度成人失禁用品零售市場

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• 實惠的價格能夠提高新用戶的接受度，並促進市場活力。
• 主要行業趨勢
• 圖 60 成人失禁用品零售業的主要趨勢
• 產業表現
• 圖 61：Friends 在印度推出價格親民的成人失禁產品系列，旨在擴大產品覆蓋範圍。
• 褲裝的推出提高了穿著的便利性，擴大了使用者群體。
• 圖 62：Romsons 在印度推出 Dignity Overnight Pants 款式產品。
• Tulips 透過包容性的設計和名人行銷，使失禁護理變得司空見慣。
• 圖 63：Tulips 在印度推出成人尿失禁褲。
• 圖 64 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 65 銷售量（2020-2030 年）
• 圖 66 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• 每個品牌都致力於讓日常使用變得司空見慣，並提高舒適性和可靠性，以實現長期的廣泛應用。
• 製造商將皮膚健康和透氣性作為產品差異化的關鍵因素。
• 圖 67 分析師對零售業成人尿失禁的看法
• 快速的貿易和區域准入策略有望促進主要城市以外地區的經濟成長。
• 圖 68 2020-2030 年銷售預測
• 圖 69 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

• 隨著分歧加劇，Friends 和 Lifree 捍衛領導層。
• 圖 70 各公司市佔率（2025 年）
• 圖 71 按品牌分類的市場佔有率（2025 年）
• 頻道
• 健康美容專業人士保持信任，而電子商務則擴大了獲取途徑和選擇範圍。
• 圖 72 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 73 成人失禁用品零售業的經濟背景
• 圖 74 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 75 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 76 成人失禁用品零售市場的消費者狀況
• 圖 77 人口（2020-2030 年）
• 圖 78 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 79 按世代分列的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

印度濕紙巾

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• 動態價值成長，尤其是優質化，正在成為值得關注的趨勢。
• 主要行業趨勢
• 圖 80 濕紙巾產業的主要趨勢
• 產業表現
• 圖 81：Panacea Biotec 在印度推出高階嬰兒擦拭巾品牌「Nicomam」，進軍嬰兒擦拭巾市場。
• Popees正在推動向竹基可生物分解嬰兒擦拭巾的過渡。
• 圖 82 Popees 在印度推出竹子衍生的可生物分解嬰兒擦拭巾。
• Beco 和線上品牌正在加快對健康和安全的承諾。
• 圖 83：Beco 在印度推出植物來源嬰兒擦拭巾，強化其清潔無毒的定位。
• 圖 84 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 85 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• 隨著家長們對更換兒童尿布的便利性要求越來越高，這種趨勢仍在持續。
• 多功能創新加速了都市區千禧世代追求奢侈品的趨勢。
• 圖 86 分析師對濕紙巾的看法
• 預計對不同地區的適應將加速其在都市區的普及。
• 圖 87 2020-2030 年銷售預測
• 圖 88 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

• 隨著大型企業市場佔有率的下降，本地企業正在加劇價格競爭。
• 圖 89 各公司市佔率（2025 年）
• 圖 90 品牌市佔率（2025 年）
• 頻道
• 快速商務平台重新定義濕紙巾購買方式
• 圖 91 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 92 濕紙巾的經濟背景
• 圖 93 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 94 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 95 濕紙巾消費趨勢
• 圖 96 人口（2020-2030 年）
• 圖 97 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 98 依世代分類的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

印度零售紙巾

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• 透過擴大組織處理能力，努力提高價格競爭力並擴大市場接受度，每家公司都可以實現銷售量的動態成長。
• 主要行業趨勢
• 圖 99 零售紙巾產業的主要趨勢
• 產業表現
• 圖 100：泰米爾納德邦新聞紙業有限公司投資 60 億盧比用於衛生紙設備，以增強價格競爭力。
• 廁所用衛生紙銷售量居首位，價格實惠和注重衛生是推動需求的主要因素。
• 東方紙業正在推廣永續衛生紙，以滿足不斷變化的需求。
• 圖 101：東方紙業加強了印度永續衛生紙的生產。
• 圖 102 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 103 銷售量（2020-2030 年）
• 圖 104 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• 對國內組織供應的投資和增加獲取管道預計將推動成長。
• 圖 105 分析師對零售紙巾的看法
• 由於成本削減措施推動需求增加，廁所用衛生紙預計將繼續保持其在銷售量的主導地位。
• 以數位技術為先導的品牌，透過永續和便利的創新，瞄準都市區消費者。
• 圖 106 2020-2030 年銷售預測
• 圖 107 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）

競爭格局

• Origami Tissues 正憑藉其品牌實力和廣泛的分銷管道擴大其領先地位。
• 圖 108 各公司市佔率（2025 年）
• 圖 109 按品牌分類的市佔率（2025 年）
• 頻道
• Kirana Stores（雜貨店）、超級市場和大賣場是日常紙巾購買的主要驅動力。
• 快速商務和電子商務平台有助於通路多元化。
• 圖 110 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 111 零售紙巾的經濟背景
• 圖 112 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 113 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 114 零售紙巾市場的消費者狀況
• 圖 115 人口（2020-2030 年）
• 圖 116 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 117 按世代分類的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

印度的紙巾和衛生用品

• 關鍵數據分析
• 2025年的發展
• 職場出勤率提高、旅遊業蓬勃發展以及經濟強勁成長正在推動持續成長。
• 主要行業趨勢
• 圖 118商用紙巾和衛生用品的主要產業趨勢
• 產業表現
• ITC有限公司透過提高產能確保成本領先地位。
• 圖 119 ITC 獲得 CCI核准收購 Century Pulp & Paper
• 機構投資者正在轉向系統層面的永續發展解決方案。
• 圖 120 金佰利專業護理推出 ReNew 循環永續發展計劃
• 圖 121 銷售收入（2020-2030 年）
• 圖 122 按類別分類的銷售額（2025 年）
• 未來展望
• 隨著公共空間的現代化，設施管理人員預計將擴大採購範圍。
• 機構投資者優先考慮效率和規模以進行成本控制。
• 大型製造商正在投資擴大產能，而中小製造商卻舉步維艱。
• 圖 123 2020-2030 年銷售預測
• 圖 124 按類別分類的銷售預測（2025-2030 年）
• 頻道
• Holeka 產業佔主導地位，並展現出最強勁的活力。
• 圖 125 零售通路（2020-2025 年）
• 經濟情勢
• 圖 126 外出時紙巾和衛生用品的經濟背景
• 圖 127 實質 GDP 成長率（2020-2030 年）
• 圖 128 通貨膨脹率（2020-2030 年）
• 消費者狀況
• 圖 129：消費者外出時對紙巾和衛生用品的行為。
• 圖 130 人口（2020-2030 年）
• 圖 131 消費者支出（2020-2030 年）
• 圖 132 按世代分類的人口趨勢（2025 年）
• 關於國別報告的免責聲明

Tissue and hygiene in India demonstrated robust growth momentum in 2025, with retail sales seeing current value growth of 9% to reach INR250.1 billion, surpassing many markets both regionally and globally. Growth is underpinned by a rising population, increasing disposable income, and accelerated urbanisation, which together are driving deeper adoption of branded hygiene solutions. Demand is shaped by heightened consumer scrutiny around safety and transparency, leading to rapid uptake of skin-fr...

Euromonitor International's Tissue and Hygiene in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Away-from-Home Tissue and Hygiene, Retail Tissue and Hygiene, Rx/Reimbursement adult incontinence, Total Tissue and Hygiene.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

• Get a detailed picture of the Tissue and Hygiene market;
• Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
• Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
• Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

Affordability Is Boosted by Gst?Rationalisation, Driving Growth

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Tissue and Hygiene

Industry Performance

CHART 2 GST Rationalisation Strengthens Affordability Across Hygiene Essentials

Clean Wellness Becomes a Core Requirement in Certain Categories

CHART 3 Romsons Group Expands Hygiene Range with Poochie Play Pants Nappies/Diapers/Pants

Major Players Operationalise Sustainability for Epr Compliance

CHART 4 Whisper, Stayfree and Pampers Scale Recyclable Packaging to Meet India's 2025 EPR Rules

CHART 5 Value Sales 2020-2030

CHART 6 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Dynamic Growth as the Consumer Base Expands, Disposable Incomes Rise, and Convenience Is Valued

CHART 7 Analyst Insight for Tissue and Hygiene

Away-From-Home Sales Expected to Rise as Institutional Adoption Increases

Brands Accelerate Circularity to Comply with New Waste Regulations

CHART 8 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 9 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Procter & Gamble and Unicharm Sustain Leadership Despite the Intensifying Competition

CHART 10 Company Shares 2025

CHART 11 Brand Shares 2025

Channels

Offline Channels Anchor Everyday Sales in Tissue and Hygiene

Transformation in Distribution as Retail E-Commerce Maintains Its Dynamic Rise

CHART 12 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

CHART 13 Economic Context for Tissue and Hygiene

CHART 14 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 15 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 16 Consumer Context for Tissue and Hygiene

CHART 17 Population 2020-2030

CHART 18 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 19 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

MENSTRUAL CARE IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Growth Continues, with Sirona Bringing Period Care to Commuters and Reshaping Access
• Key Industry Trends
• CHART 20 Key Industry Trends for Menstrual Care
• Industry Performance
• CHART 21 Sirona Installs Menstrual Vending Machines Across Mumbai Metro
• Zoycare Drives Move to Clean Wellness in Towels
• CHART 22 Zoycare Refreshes Herbal Towels Line in Late 2025
• Sustainability Drives Sales of Eco-Friendly Disposable Options, but Also Leads to Strong Competition
• CHART 23 Eve Essentials Partners with SASMIRA for Sustainable Period Pants
• CHART 24 Value Sales 2020-2030
• CHART 25 Volume Sales 2020-2030
• CHART 26 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Swiggy'S App-Led Model Expected to Lead to More Planned Purchases
• Government and Shg Networks to Expand Affordable Access in Villages
• CHART 27 Analyst Insight for Menstrual Care
• Lifecycle Care Kits Will Tap Menopause for Premium Growth
• CHART 28 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 29 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

• Whisper and Stayfree Maintain Dominance While Challengers Struggle to Gain Significant Ground
• CHART 30 Company Shares 2025
• CHART 31 Brand Shares 2025
• Channels
• Grocery Retailers Maintains Dominance While Retail E-Commerce Sees Rapid Value Growth
• CHART 32 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 33 Economic Context for Menstrual Care
• CHART 34 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 35 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 36 Consumer Context for Menstrual Care
• CHART 37 Population 2020-2030
• CHART 38 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 39 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer

NAPPIES/DIAPERS/PANTS IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Robust Volume Growth as Incomes Rise, Penetration Increases, and Gst Is Cut
• Key Industry Trends
• CHART 40 Key Industry Trends for Nappies/Diapers/Pants
• Industry Performance
• CHART 41 GST Cut on Baby Nappies/Diapers Reduces Prices and Boosts Affordability in India
• Disposable Pants Drives Volume and Value Gains and Reshapes the Product Mix Due to Convenience
• CHART 42 Little's Launches Fluffy Soft Diaper Pants in January 2025
• Clean Wellness Gains Importance as Caregivers Look to Ensure Skin Health
• CHART 43 MamyPoko Introduces Enhanced Newborn Pants Focused on Skin Comfort
• CHART 44 Value Sales 2020-2030
• CHART 45 Volume Sales 2020-2030
• CHART 46 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Dynamism Expected, with Disposable Pants Continuing Its Strong Rise
• Brands Expected to Innovate with Segmentation and Digital Tools to Enhance Loyalty
• CHART 47 Analyst Insight for Nappies/Diapers/Pants
• Connected Parenting Platforms to Reshape Product Choice and Engagement
• CHART 48 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 49 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

• Mamypoko Leverages Distribution and Digital Reach to Defend Its Leadership
• CHART 50 Company Shares 2025
• CHART 51 Brand Shares 2025
• Channels
• Offline Retail Continues to Dominate as a Trusted, Accessible Channel
• Retail E-Commerce Gains Ground as Parents Shift to Digital
• CHART 52 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 53 Economic Context for Nappies/Diapers/Pants
• CHART 54 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 55 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 56 Consumer Context for Nappies/Diapers/Pants
• CHART 57 Population 2020-2030
• CHART 58 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 59 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer

RETAIL ADULT INCONTINENCE IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Affordable Ranges Increase Penetration among New Users, Driving Dynamism
• Key Industry Trends
• CHART 60 Key Industry Trends for Retail Adult Incontinence
• Industry Performance
• CHART 61 Friends Introduces Affordable Adult Incontinence Range to Widen Access in India
• Pants-Style Launches Boost Convenience and Expand User Adoption
• CHART 62 Romsons Launches Dignity Overnight Pants-Style Product in India
• Tulips Normalises Incontinence Care through Inclusive Design and Celebrity Marketing
• CHART 63 Tulips Launches Adult Incontinence Pants in India
• CHART 64 Value Sales 2020-2030
• CHART 65 Volume Sales 2020-2030
• CHART 66 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Brands to Normalise Daily Use, and Improve Comfort and Trust for Long-Term Adoption
• Manufacturers Will Prioritise Skin Health and Breathability to Differentiate Products
• CHART 67 Analyst Insight for Retail Adult Incontinence
• Quick Commerce and Regional Access Strategies Set to Unlock Growth beyond Major Cities
• CHART 68 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 69 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

• Friends and Lifree Defend Leadership, Although Fragmentation Intensifies
• CHART 70 Company Shares 2025
• CHART 71 Brand Shares 2025
• Channels
• Health and Beauty Specialists Retain Trust While E-Commerce Expands Access and Choice
• CHART 72 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 73 Economic Context for Retail Adult Incontinence
• CHART 74 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 75 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 76 Consumer Context for Retail Adult Incontinence
• CHART 77 Population 2020-2030
• CHART 78 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 79 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer

WIPES IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Dynamic Value Growth, with Premiumisation Emerging as a Notable Trend
• Key Industry Trends
• CHART 80 Key Industry Trends for Wipes
• Industry Performance
• CHART 81 Panacea Biotec Enters Baby Wipes with Premium NikoMom range in India
• Popees Drives Shift to Bamboo-Based Biodegradable Baby Wipes
• CHART 82 Popees Launches Bamboo-Based Biodegradable Baby Wipes in India
• Beco and Online Brands Accelerate Wellness and Safety Focus
• CHART 83 Beco Strengthens Clean, Toxin-Free Positioning with Plant-Based Baby Wipes in India
• CHART 84 Value Sales 2020-2030
• CHART 85 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Continued Growth as Parents Look for Convenience When Changing Their Children's Nappies
• Multipurpose Innovation to Accelerate Premiumisation among Urban Millennials
• CHART 86 Analyst Insight for Wipes
• Regional Adaptation Expected to Boost Adoption beyond Urban Centres
• CHART 87 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 88 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

• Leaders Lose Share as Local Players Strengthen Price-Driven Competition
• CHART 89 Company Shares 2025
• CHART 90 Brand Shares 2025
• Channels
• Quick Commerce Platforms Reshape Purchase Occasions for Wipes
• CHART 91 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 92 Economic Context for Wipes
• CHART 93 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 94 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 95 Consumer Context for Wipes
• CHART 96 Population 2020-2030
• CHART 97 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 98 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer

RETAIL TISSUE IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Dynamic Volume Growth as Players Expand Tissue Capacity to Boost Affordability and Drive Adoption
• Key Industry Trends
• CHART 99 Key Industry Trends for Retail Tissue
• Industry Performance
• CHART 100 Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd Advances INR600 Crore Tissue Capex to Drive Affordability
• Toilet Paper Leads Volumes as Affordability and Hygiene Priorities Drive Demand
• Orient Paper Industries Champions Sustainable Tissue to Meet Evolving Expectations
• CHART 101 Orient Paper Industries Strengthens Sustainable Tissue Production in India
• CHART 102 Value Sales 2020-2030
• CHART 103 Volume Sales 2020-2030
• CHART 104 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Investment in Domestic Tissue Supply and Expanding Access Set to Drive Growth
• CHART 105 Analyst Insight for Retail Tissue
• Toilet Paper to Maintain Volume Leadership as Cost-Driven Adoption Rises
• Digital-First Brands to Target Urban Shoppers with Sustainable, Convenient Innovations
• CHART 106 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 107 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

• Origami Tissues Widens Its Lead through Brand Strength and Broad Reach
• CHART 108 Company Shares 2025
• CHART 109 Brand Shares 2025
• Channels
• Kirana Stores, Supermarkets and Hypermarkets Drive Everyday Tissue Purchases
• Quick Commerce and E-Commerce Platforms Fuel Channel Diversification
• CHART 110 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 111 Economic Context for Retail Tissue
• CHART 112 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 113 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 114 Consumer Context for Retail Tissue
• CHART 115 Population 2020-2030
• CHART 116 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 117 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer

AWAY-FROM-HOME TISSUE AND HYGIENE IN INDIA

• Key Data Insights
• 2025 Developments
• Higher Workplace Attendance, Rising Tourism and Positive Economy Drive Continued Growth
• Key Industry Trends
• CHART 118 Key Industry Trends for Away-From-Home Tissue and Hygiene
• Industry Performance
• Itc Ltd Secures Cost Leadership through Capacity Expansion
• CHART 119 ITC Receives CCI Approval to Acquire Century Pulp & Paper
• Institutional Buyers Shift to System-Level Sustainability Solutions
• CHART 120 Kimberly-Clark Professional Launches ReNew Circular Sustainability Programme
• CHART 121 Value Sales 2020-2030
• CHART 122 Value Sales by Category 2025
• What's Next?
• Facility Managers Expected to Expand Procurement as Public Spaces Modernise
• Institutional Buyers Favour Efficiency and Scale to Control Costs
• Large Manufacturers Invest in Capacity as Smaller Rivals Struggle
• CHART 123 Forecast Value Sales 2020-2030
• CHART 124 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
• Channels
• Horeca Dominates and Sees the Strongest Dynamism
• CHART 125 Retail Channels 2020-2025
• Economic Context
• CHART 126 Economic Context for Away-From-Home Tissue and Hygiene
• CHART 127 Real Gdp Growth 2020-2030
• CHART 128 Inflation 2020-2030
• Consumer Context
• CHART 129 Consumer Context for Away-From-Home Tissue and Hygiene
• CHART 130 Population 2020-2030
• CHART 131 Consumer Expenditure 2020-2030
• CHART 132 Population by Generation 2025
• Country Reports Disclaimer