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市場調查報告書
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2141920

全球電動車市場及電池供需預測（至2035年）

<2026. 2H> Global EV Market and Battery Supply-Demand Outlook (~2035)
出版日期: | 出版商: SNE Research | 英文 123 Pages | 商品交期: 請詢問到貨日

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簡介目錄

報告摘要

全球電動車和電池市場：成長放緩，供需結構變化

到2026年，全球電動車市場將呈現更明顯的區域兩極化，美國和中國的成長速度將放緩，而歐洲、亞洲和新興市場則將維持成長動能。預計2026年搭乘用電動車銷量將年增7%，並從2027年開始再次加速成長，到2030年達到3,704萬輛，到2035年達到5,646萬輛。市場結構的轉變尤其顯著，美國的長期市場前景被下調，而歐洲和亞洲的市場前景則被上調，這主要得益於插電式混合動力汽車（PHEV）和增程式電動車（EREV）的日益普及。

預計到 2026 年電池需求將達到 1403 GWh，到 2035 年將達到 3809 GWh。從中長期來看，隨著插電式混合動力汽車/增程式電動車和磷酸鐵鋰電池市場佔有率的擴大，xEV 電池的需求成長將會放緩，而儲能系統 (ESS) 的需求預計將在 2030 年成長至 1600 GWh，在 2035 年成長至 2000 GWh，成為電池行業需求的第二大支柱。

在供應方面，我們根據銷售業績和中國主要電池製造商的半年報重新計算了產能。預計2035年的實際供給能力將從上半年預測的4495吉瓦時增至6485吉瓦時，從而將全球供不應求從2031年延後到2035年。 2035年的供需平衡預計也將從-31%改善至-1%。

然而，全球整體供應過剩並不一定代表供應鏈穩定。預計到2030年，中國將擁有91%的供應過剩，而其他地區預計將面臨30%的供不應求，歐洲的供不應求40%。預計到2035年，北美也將出現供不應求。因此，供需評估應基於區域和特定化學品的供應結構，而不是基於全球整體總量。

本報告按地區、車型、公司和化學成分分析了電動車的銷售趨勢、電池需求、價格、供應和供需平衡情況，並提供了直至2035年的預測。我們希望本報告能對在這個快速變化的市場中開展業務和投資決策有所幫助。

目錄

一、執行摘要

  • 2035 年概要及關鍵指標
  • 與第一季預測相比的變化
  • 電池供需結構
  • 建議和活動日曆

二、2026 年的市場環境

  • 2026年1月至7月區域業績
  • 政策環境（美國、中國、歐洲）
  • 原料、能源、貿易
  • 搭乘用電動汽車月銷售趨勢

三、電動車市場展望

  • 全球搭乘用電動車銷售展望
  • 全球電動車滲透率（包括內燃機汽車）
  • 區域銷售預測
  • 各地區電動車滲透率（含內燃機汽車）
  • 動力傳動系統特定配置
  • 區域展望（6個區域）
  • 主要OEM廠商展望
  • 區域銷售預測表
  • 電子軌道展望（全球/區域）
  • 電動巴士預測（全球/區域）

四、OEM廠商展望

  • 15家OEM公司概況
  • 各OEM廠商（15家公司）展望
  • 中國六家新興OEM企業

五、電池需求展望

  • 電動車電池需求的預測
  • 單機電池組容量和磷酸鋰鐵電池佔有率
  • 電動汽車電池的區域需求（6 個區域）
  • 儲能系統電池需求展望
  • 區域儲能系統單元需求（4 個區域）
  • 按類型/化學成分分類的需求表

六、電池價格展望

  • 電池和封裝價格展望
  • 2026年支撐價格復甦的因素
  • 細胞市場規模預測
  • 以化學成分分類的價格預測表

七、電池供應展望

  • 世界有效生產能力
  • 區域產能（北美、歐盟、中國）
  • 將生產線從電動車 (EV) 改造為 ESS（電動速度顯示）
  • 各製造商/國家的產能
  • 工廠重大變化

八、電池供應商展望

  • 12家電池供應商彙總
  • 供應商/OEM客戶矩陣
  • 各供應商（12家公司）展望
  • 其他電池供應商

九、供需平衡

  • 全球供需前景
  • ESS貢獻細分
  • 區域供需狀況（中國/中國以外）
  • 彌補中國以外地區的供不應求
  • 區域供需趨勢（與上半年相比）

X. 風險與情景

  • 看漲/看跌情景
  • 主要風險因素
  • 情境假設和平衡
  • 細胞製造者
  • 原始設備製造商和零件製造商
  • 投資者
  • 材料供應商

十一、啟示

  • 細胞製造者
  • 原始設備製造商和零件製造商
  • 投資者
  • 材料供應商

附錄

  • 調查方法、資訊來源和定義
  • 各國具體政策（獎勵、法規）
  • OEM藍圖與產能擴張
簡介目錄
Product Code: 309 PDF

01 Report Overview

Global EV and Battery Market: Slower Growth and a Shifting Supply-Demand Structure

The global EV market is diverging more sharply by region in 2026, as growth slows in the US and China while Europe, Asia and emerging markets expand. Passenger EV sales are forecast to grow 7% year on year in 2026, regain momentum from 2027, and reach 37.04 million units in 2030 and 56.46 million units in 2035. The change in market composition is especially pronounced: a downward revision to the long-term US outlook, upward revisions for Europe and Asia, and wider adoption of PHEV and EREV.

Battery demand is forecast at 1,403GWh in 2026 and 3,809GWh in 2035. Over the medium to long term, xEV battery demand grows more slowly as PHEV/EREV and LFP gain share, while ESS expands to 1,600GWh in 2030 and 2,000GWh in 2035, emerging as a second pillar of demand for the battery industry.

On the supply side, capacity has been recalculated from the sales results and half-year reports of major Chinese battery makers. Effective supply capacity in 2035 rises from 4,495GWh in the 1H forecast to 6,485GWh, and the point at which global supply turns short is pushed back from 2031 to 2035. The 2035 supply-demand balance also improves from -31% to -1%.

That said, headroom in the global total does not amount to a stable supply chain. In 2030 China is expected to hold 91% surplus capacity, while non-China regions face a 30% shortfall and Europe a 40% shortfall. North America is also projected to turn short by 2035. Supply-demand judgments should therefore rest on regional and chemistry-level supply structures rather than on the global total.

This report analyzes EV sales and the shifts in battery demand, price, supply and supply-demand balance by region, vehicle type, company and chemistry, with forecasts through 2035. We hope it serves as a useful basis for business and investment decisions in a fast-moving market.

Table of Contents

I. Executive Summary

  • 1.1 2035 Summary and Key Indicators
  • 1.2 Changes from the 1H Forecast
  • 1.3 Battery Supply-Demand Structure
  • 1.4 Implications and Event Calendar

II. 2026 Market Environment

  • 2.1 Jan-Jul 2026 Results by Region
  • 2.2 Policy Environment (US, China, Europe)
  • 2.3 Raw Material, Energy, Trade
  • 2.4 Monthly Passenger EV Sales Trend

III. EV Market Outlook

  • 3.1 Global Passenger EV Sales Outlook
  • 3.2 Global EV Penetration (incl. ICE)
  • 3.3 Sales Outlook by Region
  • 3.4 EV Penetration by Region (incl. ICE)
  • 3.5 Mix by Powertrain
  • 3.6 Regional Outlook (6 Regions)
  • 3.7 Major OEM Outlook
  • 3.8 Sales Forecast Table by Region
  • 3.9 e-Truck Outlook (Global / Regional)
  • 3.10 e-Bus Outlook (Global / Regional)

IV. Outlook by OEM

  • 4.1 Summary of 15 OEMs
  • 4.2 Individual OEM Outlook (15)
  • 4.3 Six Emerging Chinese OEMs

V. Battery Demand Outlook

  • 5.1 xEV Battery Demand Outlook
  • 5.2 Pack Capacity per Vehicle and LFP Share
  • 5.3 xEV Battery Demand by Region (6 Regions)
  • 5.4 ESS Cell Demand Outlook
  • 5.5 ESS Cell Demand by Region (4)
  • 5.6 Demand Table by Type / Chemistry

VI. Battery Price Outlook

  • 6.1 Cell and Pack Price Outlook
  • 6.2 Drivers of the 2026 Price Rebound
  • 6.3 Cell Market Size Outlook
  • 6.4 Price Forecast Table by Chemistry

VII. Battery Supply Outlook

  • 7.1 Global Effective Production Capacity
  • 7.2 Capacity by Region (NA, EU, CN)
  • 7.3 EV-to-ESS Line Conversions
  • 7.4 Capacity by Maker / Nationality
  • 7.5 Major Plant Changes

VIII. Outlook by Battery Supplier

  • 8.1 Summary of 12 Battery Suppliers
  • 8.2 Supplier-OEM Customer Matrix
  • 8.3 Individual Supplier Outlook (12)
  • 8.4 Other Battery Suppliers

IX. Supply-Demand Balance

  • 9.1 Global Supply-Demand Outlook
  • 9.2 ESS Contribution Breakdown
  • 9.3 Supply-Demand by Region (CN / Non-CN)
  • 9.4 Covering the Non-China Shortfall
  • 9.5 Regional Balance Trend (vs. 1H)

X. Risks and Scenarios

  • 10.1 High / Low Scenarios
  • 10.2 Key Risk Factors
  • 10.3 Scenario Assumptions & Balance
  • 11.1 Cell Makers
  • 11.2 OEMs and Components
  • 11.3 Investors
  • 11.4 Materials Suppliers

XI. Implications

  • 11.1 Cell Makers
  • 11.2 OEMs and Components
  • 11.3 Investors
  • 11.4 Materials Suppliers

Appendix

  • Methodology, Sources and Definitions
  • Policy by Country (Incentives, Regulations)
  • OEM Roadmaps & Capacity Expansion