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市場調查報告書
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1775477

全球燃氣渦輪機市場:2025-2030 年預測

Global Gas Turbine Market - Forecasts from 2025 to 2030

出版日期: | 出版商: Knowledge Sourcing Intelligence | 英文 149 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

價格
簡介目錄

全球燃氣渦輪機市場預計將從 2025 年的 241.89 億美元成長到 2030 年的 300.24 億美元,複合年成長率為 4.42%。

全球電力需求快速成長

全球電力需求是人口成長和快速都市化推動的主要催化劑。 2024年,全球能源需求將成長2.2%,電力需求將成長4.3%,主要得益於建築電氣化、工業數位化以及包括資料中心和人工智慧應用在內的數位化。美國的能源需求成長了1.7%,而預計到2025年,中國的電力消耗量將佔全球需求的三分之一。以高效和靈活著稱的燃氣渦輪機對於滿足此需求至關重要,尤其是在聯合循環發電廠(CCPP)中,其排放低於燃煤替代能源。

向清潔能源轉型

環境法規和永續性目標正在加速從燃煤發電向天然氣發電的轉變。到2023年,天然氣將占美國發電量的43%,而煤炭發電量僅16%。效率達40%至60%的燃氣渦輪機排放的溫室氣體更少,符合全球脫碳目標。技術創新,例如能夠燃燒高達50%氫氣混合物的氫兼容渦輪機,進一步支持了這一轉變。例如,川崎重工於2023年宣布推出一款氫兼容渦輪機,進一步增強了永續性。

天然氣供應增加

石油和天然氣產量的不斷成長,尤其是在美國,正在增加天然氣(燃氣渦輪機的主要燃料)的供應。 2023年6月,美國主要頁岩盆地的石油產量達到了創紀錄的933萬桶/天,其中二疊紀盆地的產量貢獻巨大。天然氣供應量的增加支持了燃氣渦輪機發電廠的擴張,尤其是在北美。中國國內天然氣產量預計也將增加,到2023年將達到2,297億立方米,將進一步推動市場成長。

技術進步

渦輪機設計、材料和數位解決方案的創新正在提高效率和可靠性。 2023年,n-Dimension和PSM推出了燃氣渦輪機數位雙胞胎產品,以改善預測性維護。通用電氣的H級渦輪機在2023年運轉時間超過200萬小時,是高效率、低排放技術進步的典範。這些進展降低了營業成本和停機時間,促進了市場發展。

市場區隔分析

按容量

受都市區和工業應用對大規模發電需求的推動,300MW 以上的市場佔據主導地位,到 2023 年將佔據 36.6% 的市場佔有率。這些大容量渦輪機因其在聯合循環發電廠中的效率而受到青睞,正如通用電氣公司 2023 年在澳洲的 435MW 塔拉瓦拉發電廠等計劃所見。

依技術

由於其高效率和低排放氣體,聯合循環渦輪機將在 2023 年以 88% 的收入佔有率領先。開式循環燃氣渦輪機(OCGT) 的熱效率高達 44%,是石油天然氣和工業領域快速反應應用的首選。

按用途

受全球電力需求和向燃氣電廠轉型的推動,發電產業將佔最大佔有率(2023年將達到90%)。石油和天然氣產業也發揮著重要作用,其使用渦輪機進行遠端機械驅動和發電。航空業則受惠於航改型渦輪機的高功率重量比。

地理洞察力

受中國、印度和日本快速工業化的推動,亞太地區將在2023年以38.2%的市佔率市場佔有率。中國對燃氣發電廠的重視,以及印度計劃在2030年將天然氣佔其能源結構的15%的計劃,正在推動市場成長。美國將在2023年新增9,132兆瓦的燃氣發電裝置容量,在頁岩氣生產和脫碳政策的支持下,在北美佔據主導地位。歐洲正在向燃氣和氫能燃氣渦輪機轉型,以實現其淨零排放目標,而中東地區則受益於當地的天然氣供應。

競爭格局

通用電氣、西門子能源、三菱重工、川崎重工和瓦錫蘭等主要企業正在推動技術創新。 2023年,通用電氣將為澳洲和哈薩克的計劃提供高效燃氣渦輪機,三菱發電則訂單了烏茲別克的塔利馬爾詹2號計劃。這些公司專注於先進的燃燒技術和數位化解決方案,以提升燃氣渦輪機性能。

任務

天然氣價格波動和日益嚴格的環境法規帶來了挑戰。排放要求,尤其是在歐洲和加拿大,已經增加了2024年的合規成本。來自可再生的競爭以及大型風力渦輪機的高昂資本成本也阻礙了發展中地區電力供應的成長。

此細分報告的主要優勢

  • 深刻分析:獲得深入的市場洞察,重點關注客戶細分、政府政策和社會經濟因素、消費者偏好、垂直行業和其他細分市場,涵蓋主要地區和新興地區。
  • 競爭格局:了解主要企業採用的策略策略,並了解正確策略的市場滲透潛力。
  • 市場趨勢和促進因素:探索動態因素和關鍵市場趨勢以及它們將如何影響未來的市場發展。
  • 可行的建議:利用洞察力進行策略決策,並在動態環境中發現新的業務流和收益。
  • 受眾範圍廣:對於新興企業、研究機構、顧問、中小企業和大型企業來說都是有益且具成本效益的。

它有什麼用途?

產業與市場洞察、商業機會評估、產品需求預測、打入市場策略、地理擴張、資本支出決策、監管影響、新產品開發、競爭情報

調查範圍

  • 實際數據為2022年至2024年,預測數據為2025年至2030年
  • 成長機會、挑戰、供應鏈前景、法律規範與趨勢分析
  • 競爭定位、策略和市場佔有率分析
  • 收益成長和預測細分市場和區域分析(包括國家)
  • 公司概況(策略、產品、財務、主要發展等)

按類型

  • 開式循環燃氣渦輪機
  • 封閉式循環燃氣渦輪機

額定功率

  • 小於100兆瓦
  • 100~300 MW
  • 300兆瓦或以上

按燃料類型

  • 液體燃料
  • 氣體燃料

按最終用戶

  • 電力和能源
  • 航太
  • 海洋
  • 石油和天然氣
  • 其他

按地區

  • 北美洲
  • 美國
  • 加拿大
  • 墨西哥
  • 南美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他
  • 歐洲
  • 英國
  • 德國
  • 法國
  • 西班牙
  • 其他中東和非洲地區
  • 沙烏地阿拉伯
  • UAE
  • 以色列
  • 其他
  • 亞太地區
  • 日本
  • 中國
  • 印度
  • 韓國
  • 印尼
  • 泰國
  • 其他

目錄

第1章執行摘要

第2章市場概述

  • 市場概覽
  • 市場定義
  • 調查範圍
  • 市場區隔

第3章 經營狀況

  • 市場促進因素
  • 市場限制
  • 市場機會
  • 波特五力分析
  • 產業價值鏈分析
  • 政策法規
  • 策略建議

第4章 技術展望

第5章全球燃氣渦輪機市場(按類型)

  • 介紹
  • 開式循環燃氣渦輪機
  • 封閉式循環燃氣渦輪機

第6章 全球燃氣渦輪機市場(額定功率)

  • 介紹
  • 小於100MW
  • 100~300MW
  • 超過300MW

第7章全球燃氣渦輪機市場(依燃料類型)

  • 介紹
  • 液體燃料
  • 氣體燃料

第8章全球燃氣渦輪機市場(按最終用戶)

  • 介紹
  • 電力和能源
  • 航太
  • 海洋
  • 石油和天然氣
  • 其他

第9章全球燃氣渦輪機市場(按地區)

  • 介紹
  • 北美洲
    • 按類型
    • 額定功率
    • 按燃料
    • 按最終用戶
    • 按國家
      • 美國
      • 加拿大
      • 墨西哥
  • 南美洲
    • 按類型
    • 額定功率
    • 按燃料
    • 按最終用戶
    • 按國家
      • 巴西
      • 阿根廷
      • 其他
  • 歐洲
    • 按類型
    • 額定功率
    • 按燃料
    • 按最終用戶
    • 按國家
      • 德國
      • 法國
      • 英國
      • 西班牙
      • 其他
  • 中東和非洲
    • 按類型
    • 額定功率
    • 按燃料
    • 按最終用戶
    • 按國家
      • 沙烏地阿拉伯
      • 阿拉伯聯合大公國
      • 其他
  • 亞太地區
    • 按類型
    • 額定功率
    • 按燃料
    • 按最終用戶
    • 按國家
      • 中國
      • 印度
      • 日本
      • 韓國
      • 印尼
      • 其他

第10章競爭格局及分析

  • 主要企業和策略分析
  • 市場佔有率分析
  • 合併、收購、協議和合作
  • 競爭對手儀表板

第11章 公司簡介

  • Siemens Energy
  • General Electric
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • Solar Turbine Incorporated(Caterpillar Inc.)
  • Destinus Energy
  • MAN Energy Solutions SE(Volkswagen Group)
  • Ansaldo Energia SpA
  • Baker Hughes
  • Doosan Corporation

第12章 附錄

  • 貨幣
  • 先決條件
  • 基準年和預測年時間表
  • 相關人員的主要利益
  • 調查方法
  • 簡稱
簡介目錄
Product Code: KSI061610037

The global gas turbine market is expected to grow from USD 24.189 billion in 2025 to USD 30.024 billion in 2030, at a CAGR of 4.42%.

Surging Global Electricity Demand

Global electricity demand is a primary catalyst, fueled by population growth and rapid urbanization. In 2024, global energy demand rose by 2.2%, with electricity demand increasing by 4.3%, driven by electrification in buildings, industry, and digitalization, including data centers and AI applications. The U.S. saw a 1.7% rise in energy demand, while China's electricity consumption is projected to account for one-third of global demand by 2025. Gas turbines, known for their efficiency and flexibility, are critical for meeting this demand, particularly in combined cycle power plants (CCPPs), which offer lower emissions than coal-based alternatives.

Transition to Cleaner Energy

The shift from coal to natural gas-fired power generation is accelerating due to environmental regulations and sustainability goals. In 2023, natural gas accounted for 43% of U.S. electricity generation, compared to coal's declining 16%. Gas turbines, with efficiencies of 40-60%, produce fewer greenhouse gas emissions, aligning with global decarbonization efforts. Innovations like hydrogen-ready turbines, capable of burning up to 50% hydrogen blends, further support this transition. For instance, in 2023, Kawasaki Heavy Industries unveiled a turbine supporting hydrogen blends, enhancing sustainability.

Increased Natural Gas Availability

Rising oil and gas production, particularly in the U.S., boosts natural gas supply, a key fuel for gas turbines. In June 2023, U.S. oil output from major shale basins reached a record 9.33 million bpd, with the Permian Basin contributing significantly. This increased natural gas availability supports the expansion of gas turbine-based power plants, particularly in North America. China's domestic gas production also grew, reaching 229.7 billion cubic meters in 2023, reinforcing market growth.

Technological Advancements

Innovations in turbine design, materials, and digital solutions are enhancing efficiency and reliability. In 2023, n-dimensional and PSM launched a gas turbine digital twin product, improving predictive maintenance. General Electric's H-Class turbines, surpassing two million operating hours in 2023, exemplify advancements in high-efficiency, low-emission technology. These developments reduce operational costs and downtime, driving market adoption.

Market Segmentation Analysis

By Capacity

The >300 MW segment dominates, holding a 36.6% share in 2023, driven by demand for large-scale power generation in urban and industrial applications. These high-capacity turbines are favored for their efficiency in combined cycle plants, as seen in projects like GE's 435 MW Tallawarra power station in Australia in 2023.

By Technology

Combined cycle turbines led with an 88% revenue share in 2023, due to their high efficiency and lower emissions. Open cycle gas turbines (OCGTs), with up to 44% thermal efficiency, are preferred for rapid-response applications in oil and gas and industrial sectors.

By Application

The power generation segment holds the largest share (90% in 2023), driven by global electricity demand and the shift to gas-based plants. The oil and gas sector is also significant, using turbines for mechanical drives and power generation in remote operations. The aviation sector benefits from aeroderivative turbines' high power-to-weight ratio.

Geographical Insights

Asia-Pacific leads with a 38.2% market share in 2023, driven by rapid industrialization in China, India, and Japan. China's focus on gas-fired plants and India's plan to expand natural gas to 15% of its energy mix by 2030 fuel growth. The U.S., with 9,132 MW of new gas-fired capacity added in 2023, dominates North America, supported by shale gas production and decarbonization policies. Europe is transitioning to gas and hydrogen-ready turbines to meet net-zero goals, while the Middle East benefits from local gas availability.

Competitive Landscape

Key players, including General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, and Wartsila, drive innovation. In 2023, GE supplied high-efficiency turbines for projects in Australia and Kazakhstan, while Mitsubishi Power secured orders for Uzbekistan's Talimarjan-2 project. These companies focus on advanced combustion technologies and digital solutions to enhance turbine performance.

Challenges

Volatility in natural gas prices and stricter environmental regulations pose challenges. In 2024, compliance costs increased due to emission reduction mandates, particularly in Europe and Canada. Competition from renewables and high capital costs for large-scale turbines also hinder growth in developing regions.

Segmentation: Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

By Type

  • Open-Cycle Gas Turbine
  • Closed-Cycle Gas Turbine

By Power Rating

  • Up to 100 MW
  • 100 to 300 MW
  • Greater than 300 MW

By Fule Type

  • Liquid Fuel
  • Gaseous Fuel

By End-user

  • Power & Energy
  • Aerospace
  • Marine
  • Oil and Gas
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study
  • 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. GLOBAL GAS TURBINE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Open-Cycle Gas Turbine
  • 5.3. Closed-Cycle Gas Turbine

6. GLOBAL GAS TURBINE MARKET BY POWER RATING

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Up to 100 MW
  • 6.3. 100 to 300 MW
  • 6.4. Greater than 300 MW

7. GLOBAL GAS TURBINE MARKET BY FUEL TYPE

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Liquid Fuel
  • 7.3. Gaseous Fuel

8. GLOBAL GAS TURBINE MARKET BY END-USER

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Power & Energy
  • 8.3. Aerospace
  • 8.4. Marine
  • 8.5. Oil & Gas
  • 8.6. Others

9. GLOBAL GAS TURBINE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. By Type
    • 9.2.2. By Power Rating
    • 9.2.3. By Fuel
    • 9.2.4. By End-User
    • 9.2.5. By Country
      • 9.2.5.1. USA
      • 9.2.5.2. Canada
      • 9.2.5.3. Mexico
  • 9.3. South America
    • 9.3.1. By Type
    • 9.3.2. By Power Rating
    • 9.3.3. By Fuel
    • 9.3.4. By End-User
    • 9.3.5. By Country
      • 9.3.5.1. Brazil
      • 9.3.5.2. Argentina
      • 9.3.5.3. Others
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. By Type
    • 9.4.2. By Power Rating
    • 9.4.3. By Fuel
    • 9.4.4. By End-User
    • 9.4.5. By Country
      • 9.4.5.1. Germany
      • 9.4.5.2. France
      • 9.4.5.3. United Kingdom
      • 9.4.5.4. Spain
      • 9.4.5.5. Others
  • 9.5. Middle East and Africa
    • 9.5.1. By Type
    • 9.5.2. By Power Rating
    • 9.5.3. By Fuel
    • 9.5.4. By End-User
    • 9.5.5. By Country
      • 9.5.5.1. Saudi Arabia
      • 9.5.5.2. UAE
      • 9.5.5.3. Others
  • 9.6. Asia Pacific
    • 9.6.1. By Type
    • 9.6.2. By Power Rating
    • 9.6.3. By Fuel
    • 9.6.4. By End-User
    • 9.6.5. By Country
      • 9.6.5.1. China
      • 9.6.5.2. India
      • 9.6.5.3. Japan
      • 9.6.5.4. South Korea
      • 9.6.5.5. Indonesia
      • 9.6.5.6. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 10.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 10.2. Market Share Analysis
  • 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

  • 11.1. Siemens Energy
  • 11.2. General Electric
  • 11.3. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • 11.4. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • 11.5. Solar Turbine Incorporated (Caterpillar Inc.)
  • 11.6. Destinus Energy
  • 11.7. MAN Energy Solutions SE (Volkswagen Group)
  • 11.8. Ansaldo Energia S.p.A
  • 11.9. Baker Hughes
  • 11.10. Doosan Corporation

12. APPENDIX

  • 12.1. Currency
  • 12.2. Assumptions
  • 12.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 12.4. Key benefits for the stakeholders
  • 12.5. Research Methodology
  • 12.6. Abbreviations