查看購物車
  • Simplified Chinese
  • English
封面
市場調查報告書
商品編碼
1876651

舷外船用引擎市場機會、成長促進因素、產業趨勢分析及預測（2025-2034年）

Outboard Boats Engine Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034
出版日期: | 出版商: Global Market Insights Inc. | 英文 230 Pages | 商品交期: 2-3個工作天內

價格
簡介目錄

2024 年全球舷外船用引擎市場價值為 103 億美元，預計到 2034 年將以 5.9% 的複合年成長率成長至 176 億美元。

舷外機市場 - IMG1

隨著休閒划船和水上活動在沿海和內陸地區日益普及，對舷外機的需求持續成長。消費者在休閒設備上的支出增加，以及碼頭基礎設施的擴建和旅遊業的發展，正在加速預測期內舷外機的普及。製造商推出更輕、更節能、排放更低的先進技術，適用於商業營運和休閒划船，也推動了市場的發展。向四衝程系統和燃油直噴設計的過渡正在增強長期成長，尤其是在排放標準日益嚴格的背景下。商業捕魚、小型海上運輸和沿海物流對可靠舷外機的依賴性日益增強，也強化了對先進高性能舷外機的需求。沿海開發投資的增加，以及手工和水產養殖活動的擴展，也為引擎供應商創造了更多機遇，並支撐著穩定的市場前景。

市場範圍
起始年份 2024
預測年份 2025-2034
起始值 103億美元
預測值 176億美元
複合年成長率 5.9%

2024年，遠洋航行領域市佔率達到56%，預計到2034年將以超過5.9%的複合年成長率成長。人們對沿海旅行、近海探險和水上運動的興趣日益濃厚，推動了專為高耐久性、遠距離航行和更強近海性能而設計的遠洋舷外機的應用。此外，由於其反應迅速、性能可靠，遠洋航行領域和商業運輸中日益廣泛的應用也進一步促進了其普及。

2024年，休閒娛樂領域佔了62%的市場佔有率，預計2025年至2034年將以5%的複合年成長率成長。人們對休閒划船、家庭出遊和週末水上活動的日益熱情，持續推高了中小型船隻舷外引擎的需求。可支配收入的增加、都市生活方式的趨勢以及水上休閒活動參與度的提高，都在推動湖泊、海岸和河流沿岸地區的銷售成長。

2024年，美國舷外機市場佔86%的市場佔有率，市場規模達35.7億美元。由於消費者購買力強勁以及碼頭網路快速發展，休閒船艇市場依然活躍。無論是在鹹水或淡水環境中，對漁船、水上摩托車和休閒船艇的需求都在持續成長。美國製造商正致力於研發技術先進的四行程和數位化控制舷外機，以提高燃油經濟性、降低排放並提升操控性能。

全球舷外機市場的主要公司包括 Brunswick、Oxe Marine、Yamaha、Honda、Suzuki Motor、Cox Powertrain、Parsun Power Machine、Hidea Power、Volvo Penta 和 Tohatsu。為了滿足不斷變化的消費者和監管需求，舷外機市場的企業正透過開發燃油效率更高、排放更低、結構更輕的引擎來鞏固其市場地位。許多公司正在投資數位控制系統和先進的診斷技術，以提升效能並簡化終端用戶的維護工作。與船舶製造商的策略合作有助於拓展分銷網路並確保長期的OEM合作夥伴關係。此外，各公司也正在提升產能，以滿足日益成長的四衝程和高功率引擎的需求。

目錄

第1章：方法論

  • 市場範圍和定義
  • 研究設計
    • 研究方法
    • 資料收集方法
  • 資料探勘來源
    • 全球的
    • 地區/國家
  • 基準估算和計算
    • 基準年計算
    • 市場估算的關鍵趨勢
  • 初步研究和驗證
    • 原始資料
  • 預測模型
  • 研究假設和局限性

第2章：執行概要

第3章：行業洞察

  • 產業生態系分析
    • 供應商格局
    • 利潤率分析
    • 成本結構
    • 每個階段的價值增加
    • 影響價值鏈的因素
    • 中斷
  • 產業影響因素
    • 成長促進因素
      • 休閒釣魚和水上運動的需求不斷成長
      • 小型充氣攜帶式船隻越來越受歡迎
      • 為了提高多功能性，可以從舷內機切換到舷外機。
      • 沿海旅遊與海洋休閒產業的擴張
      • 對輕量化、節能型推進系統的需求
    • 產業陷阱與挑戰
      • 嚴格的海洋排放法規
      • 噪音和振動問題
      • 電動舷外機的續航里程有限
      • 大馬力車型的前期投入成本較高
    • 市場機遇
      • 電氣化與混合動力一體化
      • 新興市場對攜帶式舷外機的需求
      • 生態旅遊與永續划船的發展
      • 老舊車隊的更新換代需求
  • 成長潛力分析
  • 主要市場趨勢和顛覆性因素
  • 未來市場趨勢
  • 監管環境
  • 波特的分析
  • PESTEL 分析
  • 技術與創新格局
    • 目前技術
      • 先進燃油噴射系統
      • 用於海水環境的耐腐蝕材料
      • 數位引擎監控與智慧控制
    • 新興技術
      • 電動和混合動力舷外推進系統
      • 輕質複合材料
      • 模組化手提式電源裝置
      • 聯網舷外機（物聯網整合）
  • 專利分析
  • 生產統計
    • 生產中心
    • 消費中心
    • 進出口
  • 價格趨勢
    • 按地區
    • 透過推進
  • 定價分析與價值鏈經濟學
    • 按馬力分類的舷外機價格趨勢
    • 高馬力車型的溢價策略
    • 成本結構細分
    • 區域價格敏感性
  • 成本細分分析
    • 組件級成本結構分析
    • 製造成本促進因素和最佳化
    • 區域成本差異及其對競爭的影響
    • 成本管理策略與競爭定位
  • 用例
    • 政府和公共安全應用
    • 商業港口和碼頭營運
    • 休閒和旅遊應用
    • 電氣化和混合動力整合應用
    • 替代燃料與永續推進應用
  • 最佳情況
    • 加速電氣化進程，並提供基礎設施支持
    • 永續燃料整合與循環經濟
    • 卓越性能和技術領先地位
    • 全球市場擴張與新興市場發展
    • 綜合永續性和卓越績效
  • 全球貿易與進出口分析
    • 按地區導入相依性
    • 貿易法規和關稅影響
  • 永續性和環境方面
    • 減少實體原型製作和測試
    • 提高能源效率
    • 支援電氣化和減排技術
    • 電子垃圾生命週期及管理
    • 遵守環境法規
  • 產品路線圖框架
    • 創新需求分析
    • 受監管驅動的產品開發
    • 績效提升機會
    • 永續性和生物基解決方案
    • 高階產品線擴展
  • 永續性和生物基解決方案路線圖
    • 近期永續發展實施方案（2025-2027 年）
    • 中期轉型策略（2027-2035）
    • 長期願景與碳中和（2035-2050 年）
  • 高性能船用引擎應用
  • 生物基永續船用潤滑油
  • 戰略意義

第4章：競爭格局

  • 介紹
  • 公司市佔率分析
  • 主要市場參與者的競爭分析
  • 競爭定位矩陣
  • 戰略展望矩陣
  • 關鍵進展
    • 併購
    • 合作夥伴關係與合作
    • 新產品發布
    • 擴張計劃和資金
  • 高階定位策略
  • 策略性OEM合作夥伴機會
  • 技術標準和認證要求
  • 策略市場機遇

第5章：機油分配概況

  • 主要分銷管道
  • 通道結構
  • 分銷領域的關鍵參與者
  • 通路經濟學
  • 分佈趨勢
  • 分銷方面的挑戰
  • 機會

第6章：市場估算與預測：依水路分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 遠洋
    • 閒暇
    • 貨物運輸
    • 人員運輸
    • 釣魚
    • 政府用途
  • 內陸
    • 閒暇
    • 貨物運輸
    • 人員運輸
    • 釣魚
    • 政府用途

第7章：市場估計與預測：依應用領域分類，2021-2034年

  • 閒暇
  • 貨物運輸
  • 人員運輸
  • 釣魚
  • 政府用途

第8章：市場估算與預測：以推進方式分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 汽油
  • 柴油引擎
  • 電的

第9章：市場估算與預測：依銷售管道分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 原始設備製造商
  • 售後市場

第10章：市場估價與預測：依引擎類型分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 二衝程
  • 四衝程
  • 電的

第11章：市場估計與預測：依電力產業分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 低的
  • 中
  • 高的

第12章：市場估算與預測：以點火方式分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 電的
  • 手動的

第13章：市場估計與預測：依地區分類，2021-2034年

  • 主要趨勢
  • 北美洲
    • 美國
    • 加拿大
  • 歐洲
    • 英國
    • 德國
    • 法國
    • 義大利
    • 西班牙
    • 俄羅斯
    • 北歐
    • 匈牙利
    • 希臘
  • 亞太地區
    • 中國
    • 印度
    • 日本
    • 韓國
    • 澳新銀行
    • 東南亞
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • MEA
    • 南非
    • 沙烏地阿拉伯
    • 阿拉伯聯合大公國

第14章：公司簡介

  • 全球參與者
    • Mercury Marine
    • Yamaha Motor Company
    • Honda Marine
    • Suzuki Marine
    • Tohatsu
  • Regional Champions
    • Aquamot
    • BRP/Evinrude
    • ePropulsion
    • Hidea
    • Lehr Propane Engines
    • Mariner
    • OXE Marine
    • Parsun
    • Powertec Outboards
    • Rad Propulsion
    • Ray Electric Outboards
    • Selva Marine
    • Torqeedo
    • Volvo Penta
  • 新興參與者和顛覆者
    • Aquawatt
    • Bixpy
    • Candela
    • Cox Marine
    • Elco Motor Yachts
    • Evoy
    • Flux Marine
    • FPT Neander Motors
    • Remigo
    • Temo
    • Vision Marine Technologies
    • Zerojet
簡介目錄
Product Code: 15220

The Global Outboard Boats Engine Market was valued at USD 10.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.9% to reach USD 17.6 billion by 2034.

Outboard Boats Engine Market - IMG1

Demand continues to rise as recreational boating and water-based activities gain popularity across coastal and inland regions. Higher consumer spending on leisure equipment, along with expanding marina infrastructure and tourism development, is accelerating the adoption of outboard engines throughout the forecast timeline. The market is also advancing as manufacturers introduce lighter, more fuel-efficient, and lower-emission technologies suitable for both commercial operations and recreational boating. Transitioning toward four-stroke systems and direct fuel-injection designs is strengthening long-term growth, particularly as emission standards continue to tighten. Growing dependence on reliable outboard engines for commercial fishing, small-scale marine transport, and coastal logistics is reinforcing demand for advanced, high-performance models. Rising investments in coastal development, along with expanding artisanal and aquaculture activities, are also enhancing opportunities for engine suppliers and supporting a steady market outlook.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$10.3 Billion
Forecast Value$17.6 Billion
CAGR5.9%

The seagoing segment held a 56% share in 2024 and is expected to grow at a CAGR above 5.9% through 2034. Interest in coastal travel, offshore excursions, and water-sport activities is boosting the utilization of seagoing outboard engines designed for high durability, long-distance travel, and stronger offshore capabilities. Their growing use in marine security operations and commercial transport is further driving adoption due to their fast response and dependable performance.

The leisure segment held a 62% share in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5% from 2025 to 2034. Rising enthusiasm for recreational boating, family outings, and weekend water activities continues to elevate demand for outboard engines across small and mid-sized boats. Higher disposable income, urban lifestyle trends, and expanding participation in marine recreation are fueling sales across lakes, coasts, and river systems.

US Outboard Boats Engine Market held an 86% share and generated USD 3.57 billion in 2024. Recreational boating remains highly active due to strong consumer purchasing power and a rapidly growing marina network. Demand for fishing boats, personal watercraft, and leisure vessels continues to rise across saltwater and freshwater environments. Manufacturers in the US are focusing on technologically enhanced four-stroke and digitally controlled outboard engines that deliver improved fuel economy, lower emissions, and smoother handling.

Major companies in the Global Outboard Boats Engine Market include Brunswick, Oxe Marine, Yamaha, Honda, Suzuki Motor, Cox Powertrain, Parsun Power Machine, Hidea Power, Volvo Penta, and Tohatsu. Companies in the Outboard Boats Engine Market are reinforcing their market position by developing engines with higher fuel efficiency, reduced emissions, and lightweight construction to meet shifting consumer and regulatory expectations. Many firms are investing in digital control systems and advanced diagnostics to elevate performance and simplify maintenance for end users. Strategic collaborations with boat manufacturers help expand distribution networks and secure long-term OEM partnerships. Firms are also enhancing their production capabilities to meet growing demand for four-stroke and high-horsepower engines.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Waterways
    • 2.2.3 Application
    • 2.2.4 Propulsion
    • 2.2.5 Engine
    • 2.2.6 Power
    • 2.2.7 Ignition
    • 2.2.8 Sales channel
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Executive decision points
    • 2.4.2 Critical success factors
  • 2.5 Future outlook
  • 2.6 Strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising demand for recreational fishing & water sports
      • 3.2.1.2 Growing popularity of small inflatable & portable boats
      • 3.2.1.3 Shift from inboard to outboard engines for versatility
      • 3.2.1.4 Expansion of coastal tourism & marine leisure industry
      • 3.2.1.5 Demand for lightweight, fuel-efficient propulsion systems
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 Stringent marine emission regulations
      • 3.2.2.2 Noise & vibration concerns
      • 3.2.2.3 Limited range for electric outboards
      • 3.2.2.4 High upfront cost of high-horsepower models
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Electrification & hybrid integration
      • 3.2.3.2 Demand for portable outboards in emerging markets
      • 3.2.3.3 Growth in eco-tourism & sustainable boating
      • 3.2.3.4 Replacement demand from aging fleets
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Major market trends and disruptions
  • 3.5 Future market trends
  • 3.6 Regulatory landscape
    • 3.6.1 North America
    • 3.6.2 Europe
    • 3.6.3 Asia Pacific
    • 3.6.4 Latin America
    • 3.6.5 MEA
  • 3.7 Porter's analysis
  • 3.8 PESTEL analysis
  • 3.9 Technology and innovation landscape
    • 3.9.1 Current Technologies
      • 3.9.1.1 Advanced Fuel Injection Systems
      • 3.9.1.2 Corrosion-Resistant Materials for Saltwater Use
      • 3.9.1.3 Digital Engine Monitoring & Smart Controls
    • 3.9.2 Emerging Technologies
      • 3.9.2.1 Electric & Hybrid Outboard Propulsion
      • 3.9.2.2 Lightweight Composite Materials
      • 3.9.2.3 Modular & Portable Power Units
      • 3.9.2.4 Connected Outboards (IoT Integration)
  • 3.10 Patent analysis
  • 3.11 Production statistics
    • 3.11.1 Production hubs
    • 3.11.2 Consumption hubs
    • 3.11.3 Export and import
  • 3.12 Price trends
    • 3.12.1 By region
    • 3.12.2 By propulsion
  • 3.13 Pricing analysis and value chain economics
    • 3.13.1 Outboard pricing trends by hp segment
    • 3.13.2 Premium pricing strategies in high-hp models
    • 3.13.3 Cost structure breakdown
    • 3.13.4 Regional price sensitivity
  • 3.14 Cost breakdown analysis
    • 3.14.1 Component-level cost structure analysis
    • 3.14.2 Manufacturing cost drivers and optimization
    • 3.14.3 Regional cost variations and competitive implications
    • 3.14.4 Cost management strategies and competitive positioning
  • 3.15 Use cases
    • 3.15.1 Government and Public Safety Applications
    • 3.15.2 Commercial Harbor and Port Operations
    • 3.15.3 Recreational and Tourism Applications
    • 3.15.4 Electrification and Hybrid Integration Applications
    • 3.15.5 Alternative Fuel and Sustainable Propulsion Applications
  • 3.16 Best-case scenario
    • 3.16.1 Accelerated Electrification with Infrastructure Support
    • 3.16.2 Sustainable Fuel Integration and Circular Economy
    • 3.16.3 Premium Performance and Technology Leadership
    • 3.16.4 Global Market Expansion and Emerging Market Development
    • 3.16.5 Integrated Sustainability and Performance Excellence
  • 3.17 Global trade and import/export analysis
    • 3.17.1 Import Dependencies by Region
    • 3.17.2 Trade Regulations and Tariff Impact
  • 3.18 Sustainability and environmental aspects
    • 3.18.1 Reduction of Physical Prototyping and Testing
    • 3.18.2 Energy Efficiency Improvements
    • 3.18.3 Support for Electrification and Emission Reduction Technologies
    • 3.18.4 Lifecycle and E-Waste Management
    • 3.18.5 Compliance with Environmental Regulations
  • 3.19 Product roadmap framework
    • 3.19.1 Innovation Requirements Analysis
    • 3.19.2 Regulatory-Driven Product Development
    • 3.19.3 Performance Enhancement Opportunities
    • 3.19.4 Sustainability and Bio-Based Solutions
    • 3.19.5 Premium Product Line Extensions
  • 3.20 Sustainability and bio-based solutions roadmap
    • 3.20.1 Near-Term Sustainability Implementation (2025-2027)
    • 3.20.2 Medium-Term Transition Strategy (2027-2035)
    • 3.20.3 Long-Term Vision and Carbon Neutrality (2035-2050)
  • 3.21 High-performance marine engine applications
  • 3.22 Bio-based and sustainable marine lubricants
  • 3.23 Strategic implications

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia Pacific
    • 4.2.4 Latin America
    • 4.2.5 MEA
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategic outlook matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans and funding
  • 4.7 Premium Positioning Strategies
  • 4.8 Strategic OEM Partnership Opportunities
  • 4.9 Technical Standards and Certification Requirements
  • 4.10 Strategic Market Opportunities

Chapter 5 Landscape of Engine Oil Distribution

  • 5.1 Key distribution channels
  • 5.2 Channel structure
  • 5.3 Key players in distribution
  • 5.4 Channel economics
  • 5.5 Trends in distribution
  • 5.6 Challenges in distribution
  • 5.7 Opportunities

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Waterways, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Seagoing
    • 6.2.1 Leisure
    • 6.2.2 Transport Of goods
    • 6.2.3 Transport Of people
    • 6.2.4 Fishing
    • 6.2.5 Government use
  • 6.3 Inland
    • 6.3.1 Leisure
    • 6.3.2 Transport Of goods
    • 6.3.3 Transport Of people
    • 6.3.4 Fishing
    • 6.3.5 Government use

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 7.1 Leisure
  • 7.2 Transport Of goods
  • 7.3 Transport Of people
  • 7.4 Fishing
  • 7.5 Government use

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Propulsion, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Gasoline
  • 8.3 Diesel
  • 8.4 Electric

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 OEMs
  • 9.3 Aftermarket

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Engine, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 2-stroke
  • 10.3 4-stroke
  • 10.4 Electric

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Power, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 Low
  • 11.3 Mid
  • 11.4 High

Chapter 12 Market Estimates & Forecast, By Ignition, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 12.1 Key trends
  • 12.2 Electric
  • 12.3 Manual

Chapter 13 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 ($Bn, Units)

  • 13.1 Key trends
  • 13.2 North America
    • 13.2.1 US
    • 13.2.2 Canada
  • 13.3 Europe
    • 13.3.1 UK
    • 13.3.2 Germany
    • 13.3.3 France
    • 13.3.4 Italy
    • 13.3.5 Spain
    • 13.3.6 Russia
    • 13.3.7 Nordics
    • 13.3.8 Hungary
    • 13.3.9 Greece
  • 13.4 Asia Pacific
    • 13.4.1 China
    • 13.4.2 India
    • 13.4.3 Japan
    • 13.4.4 South Korea
    • 13.4.5 ANZ
    • 13.4.6 Southeast Asia
  • 13.5 Latin America
    • 13.5.1 Brazil
    • 13.5.2 Mexico
    • 13.5.3 Argentina
  • 13.6 MEA
    • 13.6.1 South Africa
    • 13.6.2 Saudi Arabia
    • 13.6.3 UAE

Chapter 14 Company Profiles

  • 14.1 Global Players
    • 14.1.1 Mercury Marine
    • 14.1.2 Yamaha Motor Company
    • 14.1.3 Honda Marine
    • 14.1.4 Suzuki Marine
    • 14.1.5 Tohatsu
  • 14.2 Regional Champions
    • 14.2.1 Aquamot
    • 14.2.2 BRP/Evinrude
    • 14.2.3 ePropulsion
    • 14.2.4 Hidea
    • 14.2.5 Lehr Propane Engines
    • 14.2.6 Mariner
    • 14.2.7 OXE Marine
    • 14.2.8 Parsun
    • 14.2.9 Powertec Outboards
    • 14.2.10 Rad Propulsion
    • 14.2.11 Ray Electric Outboards
    • 14.2.12 Selva Marine
    • 14.2.13 Torqeedo
    • 14.2.14 Volvo Penta
  • 14.3 Emerging Players & Disruptors
    • 14.3.1 Aquawatt
    • 14.3.2 Bixpy
    • 14.3.3 Candela
    • 14.3.4 Cox Marine
    • 14.3.5 Elco Motor Yachts
    • 14.3.6 Evoy
    • 14.3.7 Flux Marine
    • 14.3.8 FPT Neander Motors
    • 14.3.9 Remigo
    • 14.3.10 Temo
    • 14.3.11 Vision Marine Technologies
    • 14.3.12 Zerojet