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汽車市場

市場調查報告書

商品編碼

1892097

汽車共享價值鏈演變，2015-2035年

Evolution of the Carsharing Value Chain, 2015-2035

出版日期: 2025年10月22日 | 出版商:

Frost & Sullivan | 英文 80 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

價格

簡介目錄

營運最佳化和策略夥伴關係推動轉型成長

傳統汽車共享是指短期車輛租賃，使用者可以在固定站點（站式）或指定區域內的靈活地點（自由浮動）取車和還車。在這種模式下，汽車共享營運商通常擁有並管理車隊。區域營運商主要支援站式服務，在都市區內提供結構化的網路基地台。

本研究聚焦於歐洲傳統汽車共享市場，特別著重於汽車共享價值鏈的演變。研究提供了整個市場的關鍵績效指標（KPI），並詳細分析了2015年至2035年間價值鏈的變化。

調查範圍和目標

本研究檢驗了典型汽車共享業者的當前成本結構，並預測到2035年這項結構將如何變化。本研究評估的汽車共享價值鏈的關鍵組成部分包括：

車輛採購供應商
車輛技術和遠端資訊處理公司
汽車共享營運商
多模態融合平台
監管機構和資金籌措相關人員

此外，研究檢驗了價值鏈中各個環節從2015年到2024年的演變過程，包括夥伴關係和合約結構、技術採納和整合，以及經營模式和營運架構。這些變化透過主要市場參與企業的案例研究加以解釋。

本研究還提供了到2035年的未來展望分析，概述了主要相關人員（包括原始設備製造商、市政當局、出行營運商、技術提供商和售後服務公司）的角色和影響力的預期變化。

傳統汽車共享市場分為三大類：

自由浮動汽車共享營運商
基於站點的汽車共享營運商
提供兩種模式的混合營運商

報告摘要：2024-2035年全球汽車共享市場

受都市化、對永續交通途徑的需求以及技術創新等因素的推動，全球汽車共享市場正經歷快速成長。2024年，該市場規模約為23.6億美元，預計到2035年將達到72.8億美元，年複合成長率（CAGR）為10.8%。電動車（EV）的日益普及、與公共交通的融合以及能夠最佳化營運的先進遠端資訊處理技術是推動成長的主要因素。市場正從傳統的固定站點模式向混合型自由浮動模式以及完整的出行即服務（MaaS）生態系統演變，重塑城市出行方式。雖然歐洲和亞太等主要地區主導汽車共享的普及，新興企業車輛電氣化、人工智慧驅動的車隊管理和無縫多模態網路等領域進行創新。這項擴張符合減少排放、提高出行便利性以及為個人、企業和共用出行提供靈活交通解決方案的目標。

主要市場趨勢和促進因素

強制共用車輛電氣化和提高電動車普及率
加強與公共交通和智慧城市出行平台的融合
遠端資訊處理技術的進步提高了車輛運轉率、預測性維護和使用者體驗。
致力於永續、柔軟性且經濟實惠的城市交通替代方案
擴大監管範圍，以促進低排放、可及的服務

市場規模及預測

2024年市場規模：23.6億美元
2035年預測：72.8億美元
2024-2035年年複合成長率：10.8%
預計車隊規模將從2024年的約197,100輛增加到2035年的超過421,000輛。

市場概況 – 全球汽車共享市場

包括傳統固定站點模式和自由浮動模式在內的汽車共享服務重新定義都市區出行方式。汽車共享遠端資訊處理市場發揮關鍵作用，它能夠實現資料驅動的車隊管理、即時車輛追蹤和預測性維護，顯著降低營運成本並提高效率。共用車輛為私家車提供了一種替代方案，有助於緩解交通堵塞並實現碳排放目標。消費者行為的轉變傾向於按需、靈活的用車方式而非車輛所有權，而城市也在實施相關政策，以推廣共用、電動和多模態出行方式。儘管市場分散，但為了追求盈利和永續成長，整合趨勢依然普遍存在。應用程式介面、支付解決方案和人工智慧物流方面的創新推動汽車共享的進一步普及。企業正擴大將汽車共享納入其內部出行計劃，而與公共交通機構不斷發展的夥伴關係則促進了端到端出行解決方案的建構。

全球汽車共享市場收入預測

全球汽車共享市場收入預計將從2024年的23.6億美元成長到2035年的72.8億美元，年複合成長率為 10.8%。

到2035年，車輛數量將增加兩倍，電動車（EV）的普及率將上升，佔共用車隊的40%以上。
隨著營運商採用人工智慧和物聯網解決方案進行車隊最佳化，汽車共享遠端資訊處理市場預計也將同步成長。
由於自由浮動汽車共享具有更大的柔軟性和擴充性，預計其車隊規模將超過基於站點的模式。
在區域領導者德國，由於推行促進電動車普及和改善停車環境的政策，預計車輛數量將會增加。
預計東歐和亞洲等新興市場將加速擴大船隊規模。

分析範圍 - 全球汽車共享市場

本研究聚焦於傳統汽車共享市場，涵蓋短期租賃模式，即車輛歸還至指定站點或浮動停車位，但不包括P2P共享和企業共用模式。研究範圍涵蓋歐洲市場，並對德國、法國、義大利、西班牙、英國、北歐國家和俄羅斯進行深入分析。分析內容包括2015年至2035年的市場規模、車輛保有量預測、技術應用（包括遠端資訊處理）、經營模式和監管影響。報告以美元計價，以2024年為基準年。

全球汽車共享市場細分分析

經營模式：
- 基於站點的汽車共享：車輛被送回其原始位置的系統。
- 自由浮動汽車共享：一種允許在服務區域內靈活取車和還車的系統。
技術方面：
- 擴大遠端資訊處理技術在營運效率、車隊運轉率管理、使用者追蹤和維護計畫方面的應用。
- 加強與人工智慧的整合，可實現車輛的動態重新分配和預測性維護。
地區：
- 它主要在西歐（G5國家）使用，在北歐國家、俄羅斯和新興市場也越來越受歡迎。
車隊類型：
- 由於監管和永續性目標的推動，電動車的比例增加。
使用者統計資料：
- 城市居民、企業用戶、休閒旅行者和遊客是主要用戶群。

成長要素 - 全球汽車共享市場

推廣零排放城區，強制推行電動車隊。
遠端資訊處理、人工智慧驅動的車隊管理和數位支付系統的技術進步。
消費者偏好共用、柔軟性、經濟的交通解決方案。
擴展出行即服務（MaaS）平台，整合了汽車共享和公共交通。
都市化和旅遊業的發展，對多樣化共用出行方式的需求日益成長。

成長阻礙因素 - 全球汽車共享市場

車隊管理和營運成本高，包括車輛清潔、搬遷和維護。
基礎設施方面的挑戰包括電動車充電網路覆蓋不均和停車限制。
由於相關人員之間缺乏協調，基礎設施投資停滯不前。
資料共用、道路通行和授權方面的監管不確定性；
市場分散和競爭導致市場整合，盈利較弱的業者將被選擇性退出。

競爭格局 - 全球汽車共享市場

目前市場上約有80家公司，其中主要的歐洲營運商包括Free2Move、Miles Mobility、ShareNow、Cambio和Green Mobility。市場佔有率在自由浮動和固定站點式服務之間分配，德國、法國、義大利、西班牙和英國等地擁有實力雄厚的區域領導者。競爭格局強調技術整合、永續性措施以及與市政當局和出行平台的合作。營運商面臨著透過自動化、車輛最佳化和服務拓展（包括電池更換和雙向充電試驗計畫）來提高盈利的壓力。

成長指標
成長要素
成長限制阻礙因素
預測考量
汽車共享收入和車輛數量預測
主要國家汽車共享收入
主要國家共享汽車數量
收入和車輛銷售預測分析
傳統汽車共享：概述
傳統汽車共享：車輛在歐洲主要地區的分配
德國：汽車共享概覽
法國：汽車共享概覽
義大利：汽車共享概覽
西班牙：汽車共享概覽
英國：汽車共享概覽
汽車共享業者 - 競爭格局

成長機會和經營模式分析

傳統汽車共享 - 相關人員生態系統圖
經營模式分析 - 收入與成本分析
經營模式分析 - 成本細分
經營模式分析 - 車輛運轉率分析
傳統汽車共享價值鏈 - 影響分析
2035年汽車共享業者的支出趨勢
傳統汽車共享價值鏈的演進 - 2025年與2035年的比較

轉型

車輛購置策略：2015年與2025年對比
車輛所有權結構
車輛購置策略 - 至2035年的演變
汽車共享技術策略 - 2015年與2025年展望
汽車共享技術 - 主要應用案例
汽車共享技術策略 - 2035年前的發展演變
汽車共享營運與服務策略：2015年與2025年的比較
汽車共享營運和服務 - 主要用例
汽車共享營運與服務策略 - 2035年前的發展演變
汽車共享及其他配套服務策略，2015年與2025年對比
汽車共享及其他配套服務策略 - 重點案例
汽車共享和其他援助服務策略 - 到2035年的演變
汽車共享多模態整合策略 - 2015年與2025年展望
汽車共享多模態整合策略 - 重點案例
汽車共享多模態整合策略 - 2035年發展歷程
2015年與2025年汽車共享資金籌措與監理策略對比
汽車共享資金籌措與監理策略 - 重點案例
汽車資金籌措與監理策略 - 2035年的演變

Frost Radar

Free2Move -夥伴關係生態系統
Mobilize Share（原名 Zity Car Share） - 夥伴關係生態系統
Cambio 汽車共享 -夥伴關係生態系統
綠色出行 - 夥伴關係生態系統

成長機會領域

成長機會1：營運最佳化與策略夥伴關係
成長機會2：電氣化與垂直整合
成長機會3：自動駕駛整合與生態系統融合

附錄與未來工作

成長機會帶來的益處和影響
未來計劃
圖表清單
免責聲明

簡介目錄

Product Code: MHED-44

Operational Optimization and Strategic Partnerships are Driving Transformational Growth

Traditional carsharing refers to short-term vehicle rentals where users can pick up and return vehicles either at fixed stations (station-based) or at flexible locations within a designated area (free-floating). In this model, carsharing operators typically own and manage the vehicle fleets. Zone-based operators primarily support station-based services, providing structured access points across urban areas.

This study focuses on the European traditional carsharing market, with an emphasis on the evolution of the carsharing value chain. It provides both high-level market key performance indicators (KPIs) and an in-depth analysis of how the value chain has transformed between 2015 and 2035.

Scope and Objectives

The study examines the current cost structure of a typical carsharing operator and projects how this breakdown is expected to change by 2035. Key components of the carsharing value chain assessed in this study include:

Vehicle acquisition providers
Vehicle technology and telematics companies
Carsharing operators
Multimodal integration platforms
Regulatory and funding stakeholders

In addition, the study examines the evolution of each component of the value chain from 2015 to 2024, including partnership and contract structures, technology adoption and integration, and business models and operational frameworks. Real-world case studies from leading market participants illustrate these shifts.

The study also provides a forward-looking analysis to 2035, outlining expected changes in the roles and influence of key stakeholders, including OEMs, city governments, mobility operators, technology providers, and aftermarket service companies.

The traditional carsharing market is segmented into 3 main categories:

Free-floating carsharing providers
Station-based carsharing providers
Hybrid operators offering both models

Report Summary: Global Car Sharing Market, 2024-2035

The global car sharing market is undergoing rapid growth driven by urbanization, sustainable transport initiatives, and technological innovation. Valued at approximately USD 2.36 billion in 2024, the market is forecast to reach USD 7.28 billion by 2035, growing at a CAGR of 10.8%. Growth is supported by increased adoption of electric vehicles (EVs), integration with public transport, and advanced telematics enabling operational optimization. Market evolution from traditional station-based models to hybrid free-floating options and full mobility-as-a-service (MaaS) ecosystems is reshaping urban mobility. Key regions such as Europe and Asia-Pacific lead adoption, while emerging players innovate in fleet electrification, AI-powered fleet management, and seamless multimodal networks. This expansion aligns with goals to reduce emissions, improve accessibility, and deliver flexible transportation solutions across personal, corporate, and shared mobility sectors.

Key Market Trends & Drivers

Rising electrification mandates and EV adoption within shared fleets
Growing integration with public transit and smart city mobility platforms
Advances in telematics improving fleet utilization, predictive maintenance, and user experience
Emphasis on sustainable, flexible, and affordable urban transport alternatives
Expanding regulations incentivizing low emission and accessibility-compliant services

Market Size & Forecast

2024 Market Size: $2.36 Billion
2035 Forecast: $7.28 Billion
CAGR (2024-2035): 10.8%
Fleet size projected to expand from approximately 197.1 thousands vehicles in 2024 to over 421 thousand by 2035

Market Overview - Global Car Sharing Market

Car sharing services, encompassing both traditional station-based and freer-floating models, are redefining mobility in urban centers. The car sharing telematics market plays a critical role by enabling data-driven fleet management, real-time vehicle tracking, and predictive maintenance, significantly reducing operational costs and boosting efficiency. Shared vehicles offer alternatives to personal car ownership, supporting traffic decongestion and carbon emission reduction targets. Shifting consumer behaviour Favors on-demand, flexible access over ownership, while cities are implementing policies that encourage shared, electric, and multimodal travel options. Despite market fragmentation, consolidation trends prevail as operators seek profitability and sustainable growth. Innovations in app interfaces, payment solutions, and AI-powered logistics further enhance adoption. Corporations increasingly integrate car sharing within corporate mobility schemes, while evolving partnerships with public transit authorities foster end-to-end mobility solutions.

Revenue Forecast - Global Car Sharing Market

The global car sharing market revenue is forecasted to grow from USD 2.36 billion in 2024 to USD 7.28 billion by 2035, reflecting a CAGR of 10.8%.

Fleet size will triple, with increasing EV penetration reaching over 40% of shared vehicles by 2035.
The car sharing telematics market will experience parallel growth as operators adopt AI and IoT solutions for fleet optimization.
Free-floating car sharing is expected to surpass station-based models in fleet size due to greater flexibility and scalability.
Regional leader Germany anticipates fleet growth accompanied by policies driving EV adoption and parking facilitation.
Emerging markets in Eastern Europe and Asia are poised for accelerated fleet expansions.

Scope of Analysis - Global Car Sharing Market

This study focuses on the traditional carsharing market, covering short-term rentals where vehicles are returned to stations or free-floating parking spots, excluding peer-to-peer and corporate sharing models. Geographic coverage encompasses European markets with deep dives into Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Nordics, Russia, and others. The analysis includes market sizing, fleet forecasts, technology adoption (including telematics), business models, and regulatory impacts for the horizon 2015-2035. Reporting uses US dollars with base year 2024.

Segmentation Analysis - Global Car Sharing Market

Business Model:
- Station-based carsharing where vehicles are returned to the original location.
- Free-floating carsharing allowing flexible pick-up and drop-off throughout operating zones.
Technology:
- Expanded use of telematics for operational efficiency, fleet availability, user tracking, and maintenance planning.
- Increasing integration with AI for dynamic fleet rebalancing and predictive service.
Geography:
- Major usage in Western Europe (G5 countries) with growing adoption in Nordics, Russia, and emerging markets.
Fleet Type:
- Increasing proportion of electric vehicles to meet regulatory and sustainability goals.
User Segments:
- City residents, corporate users, leisure travelers, and tourists are key demographics.

Growth Drivers - Global Car Sharing Market

Regulatory push for zero-emission urban zones and EV fleet mandates.
Technological advancements in telematics, AI-driven fleet management, and digital payment systems.
Consumer preference for shared, flexible, and cost-effective transport solutions.
Expansion of mobility-as-a-service platforms integrating carsharing with public transit.
Rising urbanization and tourism driving demand for diversified shared mobility options.

Growth Restraints - Global Car Sharing Market

High fleet management and operational costs, including vehicle cleaning, repositioning, and maintenance.
Infrastructure challenges such as uneven EV charging network coverage and parking regulations.
Limited coordination among stakeholders stalling infrastructure investments.
Regulatory uncertainties around data sharing, curb access, and licensing.
Market fragmentation and competition leading to consolidation and selective exit of less profitable operators.

Competitive Landscape - Global Car Sharing Market

The market features approximately 80 companies, with leading European operators including Free2Move, Miles Mobility, ShareNow, Cambio, and Green Mobility. Market share is split between free-floating and station-based services, with strong regional leaders in Germany, France, Italy, Spain, and the UK. The competitive environment emphasizes technology integration, sustainability commitments, and partnerships with city governments and mobility platforms. Operators face pressures to improve profitability through automation, fleet optimization, and expanded service offerings, including battery swapping and bidirectional charging pilot programs.

Research Scope

Scope of Analysis
Segmentation

Growth Environment: Transformation in the Traditional Carsharing Value Chain

Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Traditional Carsharing Industry