全球汽車售後市場展望，2025年

受全球售後市場和汽車保有量變化的推動，維持穩定成長

本研究以2024年為基準年，預測到2029年的趨勢。本研究採用全球觀點，為北美（加拿大和美國）、歐洲、中國、印度、拉丁美洲、波灣合作理事會（GCC）國家和其他拉丁美洲（世界其他地區）提供區域見解。

Frost & Sullivan 的分析重點關注總車輛重量等級（GVWR）為 6 噸或以下的輕型車輛，包括：轎車、轎車、掀背車、SUV、多用途車、貨車、輕型商用車、皮卡車等。

調查結果顯示，全球售後市場收益受到良好需求趨勢的強烈影響，預計此趨勢將持續到2025年。中國和印度的強勁成長預測得益於北美和歐洲市場良好的訊號。促成該成長的因素包括車輛老化、年行駛里程增加以及道路上車輛數量的增加。隨著客戶努力從售後市場購買中獲得最大收益，產業參與者需要採取創新策略並提供客製化解決方案，以抓住新的商機。對於尋求長期成長軌跡的供應商來說，這也是一個關鍵時刻。

Frost & Sullivan 認為，影響2024年全球汽車售後市場的關鍵全球趨勢包括川普時代關稅提案的潛在影響、電動車（xEV）的日益普及、技術驅動解決方案的主導以及軟體定義汽車日益成長的作用及其對售後服務的影響。

這些趨勢為整個價值鏈的相關人員帶來了重大機會。

報告中涵蓋的其他見解包括市場動態的區域差異、將影響2025年的2024年格局變化、目標商標產品製造商（OEM）的顯著活動以及每個地區售後市場參與企業可獲得的市場機會。

目錄

改變汽車售後市場

• 為何成長變得越來越困難？
• The Strategic Imperative 8
• 三大策略對全球汽車後市場的影響
• 加速成長機會成長管道引擎

成長環境

• 分析亮點
• 2025年的關鍵預測
• 替換零件和配件收益預測
• 2024年的數字
• 2024年的趨勢
• 2025年的數字
• 2025年的趨勢
• 趨勢1：川普總統政策對售後市場的影響
• 趨勢2：IAM供應商在電動車轉型中面臨阻力
• 趨勢3：十字路口：產品線多樣化求生存
• 趨勢4：下游領域產生影響的技術
• 趨勢5：軟體定義汽車的出現和售後市場資料主導的成長

生態系統

• 調查範圍
• 車輛領域
• 區域市場區隔
• 本次調查回答的問題

第2025章 全球經濟展望

• 2025年十大趨勢
• 2025年願景
• 2025年願景情境 - 全球成長預期
• 2025年全球風險與風險緩解策略
• 2025年各地區成長機會
• 全球GDP成長概況

成長要素：2025年全球汽車售後市場展望

• 全球 VIO 微型車
• 全球售後市場收益潛力
• 全球汽車售後市場收益預測
• 各國的成長機會
• 平均車齡
• 平均里程
• 汽車售後市場收益預測
• 汽車售後市場通路佔有率
• 區域趨勢
• 2025年全球汽車售後市場的主要趨勢
• 2024年OEM活動
• 2024年的電子商務活動
• 2024年供應商/經銷商活動
• 2024年的政策和監管變化

成長要素：2025年北美汽車售後市場展望

• 區域展望：美國
• 區域展望：加拿大
• 北美售後市場儀表板
• 售後市場展望：依替換零件類型的銷售額
• VIO 所有權模式
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場機會領域

成長要素：2025年歐洲汽車售後市場展望

• 區域展望：歐洲
• 歐洲售後市場儀表板
• VIO 所有權模式
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場機會領域

成長要素：2025年中國汽車售後市場展望

• 中國區域展望
• 中國售後市場儀表板
• 售後市場展望：依替換零件類型的銷售額
• VIO 保持航線
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場機會領域

成長要素：2025年印度汽車售後市場展望

• 印度區域展望
• 印度售後市場儀表板
• 售後市場展望：依替換零件類型的銷售額
• VIO 所有權模式
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場的商機

成長要素：2024年拉丁美洲汽車售後市場展望

• 區域展望：拉丁美洲
• 拉丁美洲售後市場儀表板
• 售後市場展望：依替換零件類型的銷售額
• VIO 所有權模式
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場機會領域

成長要素：2024年海灣合作理事會汽車售後市場展望

• 區域展望：海灣合作理事會地區
• GCC 售後市場儀表板
• 售後市場展望：依替換零件類型的銷售額
• VIO 所有權模式
• VIO 模型組合
• 汽車售後市場機會領域

成長機會宇宙

• 成長機會1：二線和自有品牌選擇，把握售後市場客戶日益成長的價格敏感度
• 成長機會2：垂直整合，實現汽車售後市場收益最大化
• 成長機會3：在整個客戶旅程中實現零件和服務訂購的數位化

汽車售後市場的主要結論與未來展望

• 主要結論與未來展望

附錄與後續步驟

• 成長機會的益處和影響
• 後續步驟
• 附表
• 免責聲明

Global Aftermarket Maintains Steady Growth Driven by Shifting Vehicle Ownership Trends

The study has a base year of 2024 and forecasts trends through 2029. It adopts a global perspective, offering region-specific insights for North America (Canada and the United States), Europe, China, India, Latin America, Gulf Cooperation Council (GCC) nations, and the Rest of the World-though the latter is not explored in depth.

Frost & Sullivan's analysis focuses on light vehicles with gross vehicle weight ratings (GVWR) of up to 6 metric tons, which include: - Passenger vehicles: such as sedans, hatchbacks, SUVs, multipurpose vehicles, and vans - Light commercial vehicles: such as pickup trucks

The findings indicate that global aftermarket revenues have been strongly influenced by favorable demand dynamics-a trend expected to persist into 2025. Robust growth projections for China and India are supported by encouraging market signals from North America and Europe. Contributing factors include aging vehicle fleets, increasing annual mileage, and a rising number of vehicles on the road. As customers strive to maximize the return on their aftermarket purchases, industry players are encouraged to adopt innovative strategies and deliver tailored solutions to capitalize on emerging opportunities. This period is also critical for suppliers aiming to chart a long-term growth trajectory.

Key trends identified by Frost & Sullivan as shaping the global automotive aftermarket in 2024 include potential impacts from proposed Trump-era tariffs, increasing electrified vehicle (xEV) adoption, advancements in technology-driven solutions, and the increasing role of software-defined vehicles and their implications for aftersales service.

These trends point to significant opportunity areas for stakeholders across the value chain.

Additional insights covered in the report include regional variations in market dynamics, changes in the 2024 landscape that will influence 2025, prominent activities by original equipment manufacturers (OEMs), and local market opportunities available to aftermarket participants in each region.

Table of Contents

Transformation in the Automotive Aftermarket

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Automotive Aftermarket
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine

Growth Environment

• Analysis Highlights
• Top Predictions for 2025
• Revenue Forecast for Replacement Parts and Accessories
• 2024 in Numbers
• 2024 Trends
• 2025 in Numbers
• 2025 Trends
• Trend 1: Impact of Trump's Policies on the Aftermarket Industry
• Trend 2: IAM Suppliers Facing Headwinds in the EV Transition
• Trend 3: Navigating the Crossroads: Diversifying Product Lines to Stay Afloat
• Trend 4: Technology Enabling Downstream Effectiveness
• Trend 5: Software-defined Vehicles and Emergence of Data-driven Growth in the Aftermarket

Ecosystem

• Research Scope
• Vehicle Segmentation
• Market Segmentation by Region
• Questions That This Study Will Answer

2025 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2025
• 2025 Visioning Scenarios
• 2025 Visioning Scenarios-Global Growth Expectations
• 2025 Global Risks and Risk Mitigation Strategies
• 2025 Growth Opportunities by Region
• Global GDP Growth Snapshot

Growth Generator: Global Automotive Aftermarket Outlook, 2025

• Global Light Vehicle VIO
• Global Aftermarket Revenue Potential
• Global Automotive Aftermarket Revenue Outlook
• Growth Opportunity by Country
• Average Vehicle Age
• Average Vehicle Miles Traveled
• Automotive Aftermarket Revenue Forecast
• Automotive Aftermarket Channel Share
• Trend Relevance by Region
• Global Automotive Aftermarket Top Trends in 2025
• OEM Activity in 2024
• eCommerce Activity in 2024
• Supplier/Distributor Activity in 2024
• Policy and Regulatory Changes in 2024

Growth Generator: North America Automotive Aftermarket Outlook, 2025

• Regional Outlook: United States
• Regional Outlook: Canada
• North American Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Europe Automotive Aftermarket Outlook, 2025

• Regional Outlook: Europe
• European Aftermarket Dashboard
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: China Automotive Aftermarket Outlook, 2025

• Regional Outlook: China
• China Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: India Automotive Aftermarket Outlook, 2025

• Regional Outlook: India
• Indian Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: LATAM Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: LATAM
• LATAM Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: GCC Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Regional Outlook: GCC
• GCC Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Replacement Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Automotive Aftermarket Opportunity Areas

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Second Line and Private Label Alternatives to Tap Into Expanding Price Sensitivity Among Aftermarket Customers
• Growth Opportunity 2: Vertical Integration for Maximizing Revenue in Automotive Aftermarket
• Growth Opportunity 3: Digitization of Parts and Service Ordering in the Customer Journey

Key Conclusions and Future Automotive Aftermarket Outlook

• Key Conclusions and Future Outlook

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer