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市場調查報告書
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1851716

內容傳遞網路(CDN) 安全：市場佔有率分析、產業趨勢、統計資料和成長預測 (2025-2030)

Content Delivery Network (CDN) Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
出版日期: | 出版商: Mordor Intelligence | 英文 120 Pages | 商品交期: 2-3個工作天內

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簡介目錄

CDN 安全市場預計到 2025 年將創造 56.2 億美元的收入，到 2030 年將達到 110.4 億美元，年複合成長率為 14.45%。

內容傳遞網路 (CDN) 安全市場-IMG1

攻擊量激增、監管期限日益嚴格以及工作負載向多重雲端和邊緣環境遷移是推動市場擴張的關鍵因素。 Cloudflare 的數據顯示，2025 年第一季全球 DDoS 事件激增 358%，攔截了 2,050 萬次攻擊。此後，企業紛紛倡導採用始終在線、基於運作的緩解措施。歐盟《數位營運彈性法案》(DORA) 和 PCI DSS v4.0 等強制性法規增加了合規風險，而 OTT 流量的興起迫使內容擁有者將安全措施更深入地嵌入到其交付流程中。向雲端交付的同步轉型正在推動快速部署，雲端採用率已達到 65.7% 便是最好的證明。隨著現有企業進行整合（例如 Akamai 以 4.5 億美元收購 Noname），以及 Cloudflare 等專業公司擴展其人工智慧驅動的檢測能力以應對不斷演變的機器人和爬蟲程序，競爭日益激烈。

全球內容傳遞網路(CDN) 安全市場趨勢與洞察

DDoS/L-7攻擊的頻率和複雜性日益增加

根據 Cloudflare 的遠端檢測，2025 年第一季網路層攻擊年增 509%， Terabit級泛光已司空見慣。多向量攻擊宣傳活動將 SYN泛光與 Mirai 殭屍網路結合，而 CLDAP 和 ESP 等反射攻擊技術分別激增 3488% 和 2301%。地毯式轟炸策略佔 2024 年所有攻擊的 82.78%，迫使企業採用全天候防禦而非流量分流方法。隨著地緣政治緊張局勢加劇駭客行動主義，金融服務業仍然是主要目標。 Akamai 記錄顯示，2023 年針對該產業的攻擊事件增加了 154%。 CDN 安全廠商目前正在其邊緣存取點 (PoP) 整合機器學習主導的異常評分，以區分合法的微突發流量和惡意泛光。

OTT視訊和即時串流媒體流量激增

用戶流失與串流媒體緩衝直接相關，促使平台採用多 CDN 架構和 DRM 浮水印技術。 ContentArmor 和 Limelight 已升級取證浮水印技術以減少盜版，並將其直接整合到分送層。 Qwilt 的邊緣原生基礎設施降低了首幀延遲，但由於其靠近用戶，容易受到憑證人員編制和令牌竊取攻擊。因此，其安全堆疊整合了會話熵檢查和令牌綁定，同時不會增加對直播體育賽事至關重要的延遲預算。

全球網路安全專業人才短缺

在已通報的資料外洩事件中，46%發生在員工人數少於1000人的公司，82%的勒索軟體攻擊事件也針對同一群體。大學平均擁有1580個公共域，但往往缺乏安全團隊來維護這些域的安全。儘管供應商目前提供點擊式配置預設和AI故障排查功能，但持續存在的人才缺口阻礙了資源有限的買家對CDN安全市場的接受度。

細分市場分析

大型企業將佔2024年總收入的75.4%，這主要得益於其複雜的基礎設施和涵蓋DDoS攻擊、Web應用防火牆（WAF）、機器人程式以及零信任層等的大量安全預算。 NEC為其全球12萬名員工部署了Zscaler，以集中管理網際網路和私人應用程式的存取。相較之下，中小企業將達到最高成長，複合年成長率（CAGR）將達到14.7%，因為託管雲端模式使曾經只有財富500強企業才能使用的工具普及開來。 Cloudflare已與樂天移動合作，為日本的中小企業提供零信任服務。儘管人才短缺和成本意識仍然存在，但簡化的控制面板和基於使用量的定價模式正在推動這些服務的普及。

由於PCI DSS v4.0強制要求腳本監控，Web應用防火牆（WAF）到2024年將佔據47.2%的市場佔有率。 Fortinet的FortiAppSec Cloud將WAF與效能分析結合，簡化了部署流程。利用人工智慧（AI）解決網頁抓取和憑證竊取問題，機器人防護將以15.3%的複合年成長率成長。 Cloudflare的AI Labyrinth產生誘餌頁面來捕捉惡意履帶，而HUMAN Security則聲稱透過智慧指紋辨識技術實現了99.9%的偵測準確率。隨著攻擊者將機器學習武器化，整合WAF、機器人防護和API保護的多層防禦機制將塑造CDN安全市場的發展軌跡。

內容傳輸網路(CDN) 安全市場按組織規模（中小企業、大型企業）、安全類型（DDoS 防護、 網路應用程式防火牆(WAF) 等）、最終用戶產業（媒體與娛樂、銀行、金融服務和保險 (BFSI) 等）、部署類型（雲端、本地部署）和地區進行細分。市場預測以美元計價。

區域分析

到2024年，北美將貢獻全球32.9%的收入。成熟的合規體系和高人均網路安全支出推動了Zscaler的普及。奧克拉荷馬州部署了Zscaler，攔截了34,000次加密威脅和1760萬次政策違規行為。

亞太地區正以15.1%的複合年成長率快速成長。 Akamai預測，2024年，亞太地區網站將遭受510億次網路應用攻擊，增幅高達73%，其中澳洲、印度和新加坡受影響最為嚴重。樂天行動正與Cloudflare合作，為本地中小企業提供商業化的零信任託管服務。

隨著DORA和GDPR加強營運和資料保護要求，歐洲正經歷穩定成長。銀行正在對API和WAF控制維修，以進行彈性測試；愛沙尼亞資訊系統局則使用Cloudflare來保護其主權數位服務。拉丁美洲和非洲仍在發展中。 CDNetworks目前在20個拉丁美洲國家營運接入點（PoP），覆蓋6億用戶，為未來CDN安全市場擴張奠定了基礎。

其他福利：

  • Excel格式的市場預測（ME）表
  • 3個月的分析師支持

目錄

第1章 引言

  • 研究假設和市場定義
  • 調查範圍

第2章調查方法

第3章執行摘要

第4章 市場情勢

  • 市場概覽
  • 市場促進因素
    • DDoS/L-7攻擊的頻率和複雜性日益增加
    • OTT視訊和即時串流媒體流量激增
    • 企業向多重雲端和邊緣架構轉型
    • 監管執行時間和資料保護義務（例如，DORA、PCI DSS v4）
    • 邊緣接入點整合，嵌入式零信任控制
    • 演算法網路成本調控，實現安全整合型CDN
  • 市場限制
    • 全球網路安全專業人才短缺
    • 中小企業始終在線緩解措施的總擁有成本較高
    • IPv6流量暴露了傳統過濾設備的漏洞
    • 邊緣接入點能源成本上升減緩了網路擴張速度
  • 供應鏈分析
  • 監管環境
  • 技術展望
  • 波特五力分析
    • 供應商的議價能力
    • 買方的議價能力
    • 新進入者的威脅
    • 替代品的威脅
    • 競爭對手之間的競爭
  • 評估市場的宏觀經濟因素

第5章 市場規模與成長預測

  • 按組織規模
    • 中小企業
    • 主要企業
  • 按證券類型
    • DDoS防護
    • Web應用程式防火牆（WAF）
    • 機器人攻擊緩解和螢幕抓取防護
    • 資料安全和內容完整性
    • 其他
  • 按最終用戶行業分類
    • 媒體與娛樂
    • 零售與電子商務
    • BFSI
    • 資訊科技和電訊
    • 醫療保健和生命科學
    • 政府/公共部門
    • 教育
    • 其他
  • 透過部署模式
    • 雲
    • 本地部署
  • 按地區
    • 北美洲
      • 美國
      • 加拿大
      • 墨西哥
    • 南美洲
      • 巴西
      • 阿根廷
      • 其他南美洲
    • 歐洲
      • 德國
      • 英國
      • 法國
      • 義大利
      • 西班牙
      • 其他歐洲地區
    • 亞太地區
      • 中國
      • 日本
      • 印度
      • 韓國
      • 東南亞
      • 亞太其他地區
    • 中東和非洲
      • 中東
      • 沙烏地阿拉伯
      • 阿拉伯聯合大公國
      • 土耳其
      • 其他中東地區
      • 非洲
      • 南非
      • 奈及利亞
      • 埃及
      • 其他非洲地區

第6章 競爭情勢

  • 市場集中度
  • 策略趨勢
  • 市佔率分析
  • 公司簡介
    • Akamai Technologies Inc.
    • Amazon Web Services Inc.（CloudFront）
    • Cloudflare Inc.
    • Google LLC（Cloud CDN）
    • Microsoft Corp.（Azure Front Door）
    • Imperva Inc.
    • Fastly Inc.
    • Edgio Inc.（Limelight Networks）
    • Verizon Media Platform
    • Radware Ltd.
    • F5 Inc.
    • StackPath LLC
    • G-Core Labs SA
    • Alibaba Cloud（Alibaba Group）
    • Corero Network Security plc
    • Nexusguard Ltd.
    • CDNetworks Inc.
    • Neustar Security Services
    • Akamai（Prolexic）
    • NETSCOUT Systems（Arbor）

第7章 市場機會與未來展望

簡介目錄
Product Code: 63833

The CDN Security market generated USD 5.62 billion in 2025 and is on track to reach USD 11.04 billion by 2030, advancing at a 14.45% CAGR.

Content Delivery Network (CDN) Security - Market - IMG1

Escalating attack volumes, aggressive regulatory deadlines, and the migration of workloads to multi-cloud and edge environments are the primary forces behind this expansion. Enterprises now insist on always-on, behavioral-based mitigation after Cloudflare documented a 358% jump in global DDoS events during Q1 2025, equal to 20.5 million blocked attacks. Mandates such as the EU's Digital Operational Resilience Act (DORA) and PCI DSS v4.0 elevate compliance risk, while OTT traffic growth pushes content owners to embed security deeper into delivery pipelines. A parallel shift toward cloud delivery enables rapid deployment, illustrated by the 65.7% share that cloud implementations already hold. Competitive intensity is rising as incumbents consolidate (Akamai's USD 450 million acquisition of Noname) while specialists such as Cloudflare expand AI-powered detection to counter evolving bots and scrapers.

Global Content Delivery Network (CDN) Security Market Trends and Insights

Rising Frequency and Sophistication of DDoS / L-7 Attacks

Cloudflare's telemetry shows network-layer assaults ballooned 509% year-over-year in Q1 2025, while terabit-scale floods are now routine. Multi-vector campaigns combine SYN floods with Mirai botnets, and reflection methods such as CLDAP and ESP have spiked 3,488% and 2,301% respectively.Carpet-bombing tactics, 82.78% of all observed attacks in 2024, force organizations to adopt always-on defenses instead of traffic-divert approaches. Financial services remain the primary target as geopolitical tensions spur hacktivism; Akamai logged a 154% rise in sector-focused events in 2023. CDN security vendors now embed ML-driven anomaly scoring at edge PoPs to distinguish legitimate microbursts from malicious floods.

Rapid Growth in OTT Video and Real-Time Streaming Traffic

Subscriber churn correlates directly with stream buffering, prompting platforms to deploy multi-CDN setups plus DRM watermarking. ContentArmor and Limelight upgraded forensic watermarking to curb piracy, integrating directly into delivery layers. Edge-native infrastructure from Qwilt reduces first-frame latency, but its proximity to viewers exposes surface area to credential-stuffing and token theft. Security stacks therefore integrate per-session entropy checks and token binding without inflating latency budgets crucial for live sports.

Global Shortage of Skilled Cyber-Security Practitioners

Forty-six percent of reported breaches hit firms with under 1,000 staff, and 82% of ransomware incidents target the same cohort. Universities average up to 1,580 public-facing domains yet often lack security teams to harden them. Providers now ship point-and-click configuration presets and AI triage, but a persistent talent gap slows CDN Security market adoption among resource-constrained buyers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Enterprise Shift to Multi-Cloud and Edge Architectures
  2. Regulatory Uptime and Data-Protection Mandates
  3. High TCO of Always-On Mitigation for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Large enterprises controlled 75.4% of 2024 revenue thanks to complex infrastructures and deep security budgets that span DDoS, WAF, bot and zero-trust layers. NEC rolled out Zscaler for 120,000 global employees to centralize internet and private-app access. Conversely, SMEs show the strongest 14.7% CAGR as managed cloud models democratize tools once reserved for Fortune 500. Cloudflare's partnership with Rakuten Mobile offers packaged zero-trust services aimed at Japan's small-business segment. Talent shortages and cost sensitivities persist, yet simplified dashboards and usage-based pricing unlock adoption.

Web Application Firewalls held 47.2% share in 2024, bolstered by PCI DSS v4.0 script-monitoring mandates. Fortinet's FortiAppSec Cloud combines WAF with performance analytics to streamline deployment. Bot mitigation, expanding 15.3% CAGR, addresses AI-driven scraping and credential abuse. Cloudflare's AI Labyrinth generates decoy pages to trap illegal crawlers, while HUMAN Security claims 99.9% detection accuracy via intelligent fingerprinting. As attackers weaponize machine learning, layered defenses that join WAF, bot and API protection will shape the CDN Security market trajectory.

Content Delivery Network (CDN) Security Market is Segmented by Organization Size (SMBs, Large Enterprises), Security Type (DDoS Protection, Web Application Firewall (WAF), and More), End-User Industry (Media and Entertainment, BFSI, and More), Deployment Mode (Cloud, On-Premises), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 32.9% of global revenue in 2024. Mature compliance regimes and high per-capita cyber spend underpin adoption. Oklahoma's statewide Zscaler roll-out blocked 34,000 encrypted threats and 17.6 million policy violations, proving zero-trust viability at scale.

Asia-Pacific is expanding at a 15.1% CAGR. Akamai logged 51 billion web-app attacks against APAC sites in 2024, a 73% jump, with Australia, India and Singapore worst hit. Rakuten Mobile's partnership with Cloudflare commercializes managed zero-trust for local SMEs, while Japan's cyber insurance market is growing nearly 50% a year.

Europe sees steady growth as DORA and GDPR tighten operational and data-protection requirements. Banks retrofit API and WAF controls for resilience testing, and Estonia's Information System Authority relies on Cloudflare to safeguard sovereign digital services. Latin America and Africa remain nascent; CDNetworks now operates PoPs in 20 LATAM countries to reach 600 million subscribers, laying groundwork for future CDN Security market uptake.

  1. Akamai Technologies Inc.
  2. Amazon Web Services Inc. (CloudFront)
  3. Cloudflare Inc.
  4. Google LLC (Cloud CDN)
  5. Microsoft Corp. (Azure Front Door)
  6. Imperva Inc.
  7. Fastly Inc.
  8. Edgio Inc. (Limelight Networks)
  9. Verizon Media Platform
  10. Radware Ltd.
  11. F5 Inc.
  12. StackPath LLC
  13. G-Core Labs S.A.
  14. Alibaba Cloud (Alibaba Group)
  15. Corero Network Security plc
  16. Nexusguard Ltd.
  17. CDNetworks Inc.
  18. Neustar Security Services
  19. Akamai (Prolexic)
  20. NETSCOUT Systems (Arbor)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising frequency and sophistication of DDoS / L-7 attacks
    • 4.2.2 Rapid growth in OTT video and real-time streaming traffic
    • 4.2.3 Enterprise shift to multi-cloud and edge architectures
    • 4.2.4 Regulatory uptime and data-protection mandates (e.g., DORA, PCI DSS v4)
    • 4.2.5 Edge PoP consolidation enabling embedded zero-trust controls
    • 4.2.6 Algorithmic network-cost steering driving security-integrated CDNs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Global shortage of skilled cyber-security practitioners
    • 4.3.2 High TCO of always-on mitigation for SMEs
    • 4.3.3 IPv6 traffic exposing gaps in legacy filtering appliances
    • 4.3.4 Rising energy costs at edge PoPs slowing footprint expansion
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Assesment of Macroeconomic Factors on the market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Organization Size
    • 5.1.1 Small and Medium-Sized Businesses (SMBs)
    • 5.1.2 Large Enterprises
  • 5.2 By Security Type
    • 5.2.1 DDoS Protection
    • 5.2.2 Web Application Firewall (WAF)
    • 5.2.3 Bot Mitigation and Screen-Scraping Protection
    • 5.2.4 Data Security and Content Integrity
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Media and Entertainment
    • 5.3.2 Retail and E-commerce
    • 5.3.3 BFSI
    • 5.3.4 IT and Telecom
    • 5.3.5 Healthcare and Life Sciences
    • 5.3.6 Government and Public Sector
    • 5.3.7 Education
    • 5.3.8 Others
  • 5.4 By Deployment Mode
    • 5.4.1 Cloud
    • 5.4.2 On-Premise
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Southeast Asia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.1.3 Turkey
      • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.5.2.3 Egypt
      • 5.5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Akamai Technologies Inc.
    • 6.4.2 Amazon Web Services Inc. (CloudFront)
    • 6.4.3 Cloudflare Inc.
    • 6.4.4 Google LLC (Cloud CDN)
    • 6.4.5 Microsoft Corp. (Azure Front Door)
    • 6.4.6 Imperva Inc.
    • 6.4.7 Fastly Inc.
    • 6.4.8 Edgio Inc. (Limelight Networks)
    • 6.4.9 Verizon Media Platform
    • 6.4.10 Radware Ltd.
    • 6.4.11 F5 Inc.
    • 6.4.12 StackPath LLC
    • 6.4.13 G-Core Labs S.A.
    • 6.4.14 Alibaba Cloud (Alibaba Group)
    • 6.4.15 Corero Network Security plc
    • 6.4.16 Nexusguard Ltd.
    • 6.4.17 CDNetworks Inc.
    • 6.4.18 Neustar Security Services
    • 6.4.19 Akamai (Prolexic)
    • 6.4.20 NETSCOUT Systems (Arbor)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment