小型衛星市場機會、成長動力、產業趨勢分析及 2025 - 2034 年預測

2024 年全球小型衛星市場價值為 69 億美元，預計在 2025 年至 2034 年期間將以 16.4% 的強勁複合年成長率成長，這得益於航太發射數量的增加和各行業應用的不斷擴展。隨著太空變得越來越容易進入，世界各地的公司和政府機構正在大力投資先進的衛星技術，以加強通訊、地球觀測、導航和科學研究。小型衛星領域尤其因其成本效益、多功能性以及即時提供高品質資料的能力而獲得了巨大的吸引力。

與傳統大型衛星相比，這些衛星更小、更輕、部署更快，非常適合商業、國防和科學用途。衛星星座的發展趨勢是多顆小型衛星協同工作以提供全球覆蓋，這進一步突破了小型衛星所能實現的極限。市場也受惠於衛星設計的不斷改進、零件的小型化以及發射技術的進步，這些因素共同使得衛星部署更加經濟高效。隨著公司尋求利用衛星資料用於物聯網 (IoT)、智慧農業、災害管理和氣候監測等應用，預計未來幾年對小型衛星的需求將大幅增加。

就軌道類型而言，低地球軌道 (LEO) 衛星在 2024 年佔據市場主導地位，價值達 57 億美元。由於距離地球較近，低地球軌道 (LEO) 仍然是衛星部署的首選，這可以確保更快的資料傳輸、更少的延遲和更低的發射成本。低地球軌道衛星的普及得益於其在現代通訊網路、地球觀測和遙感服務中發揮的關鍵作用。它們對於支援偏遠地區的寬頻連接、增強全球通訊以及促進對環境變化、城市發展和海上活動的即時監測至關重要。對全球連通性的推動，特別是在服務不足的地區，導致了低地球軌道衛星發射的增加，這標誌著低地球軌道衛星發射成為該行業成長的關鍵貢獻者。

在各種應用中，地球觀測成為領先的領域，到 2024 年將創造 15 億美元的收入。監測環境變化、管理農業實踐和應對自然災害對高解析度影像和即時資料收集的需求不斷成長，推動了這一領域的成長。小型衛星擴大用於收集對農業、林業、國防和城市規劃等行業至關重要的精確、最新資訊。它們能夠提供及時、可操作的見解，這對於尋求先進監控能力的政府和私人組織來說是不可或缺的。

光是美國小型衛星市場在 2024 年的價值就達到 45 億美元，鞏固了在全球市場的主導地位。在私人企業和政府舉措的推動下，該國充滿活力的航太領域繼續在衛星創新和部署方面處於領先地位。隨著國防、通訊和科學探索領域投資的不斷增加，美國市場有望持續擴張，鞏固其在快速發展的小型衛星領域的領導地位。

目錄

第1章：方法論與範圍

第2章：執行摘要

第3章：行業洞察

• 產業生態系統分析
• 產業衝擊力
  • 成長動力
    • 太空發射活動日益增多
    • 小型衛星和火箭推進技術的進步
    • 私人航太公司在研發和衛星發射領域的蓬勃發展
    • 低地球軌道衛星日益普及
    • 衛星服務需求不斷成長
  • 產業陷阱與挑戰
    • 小型衛星專用運載火箭短缺
    • 小型衛星缺乏標準法規
• 成長潛力分析
• 監管格局
• 技術格局
• 未來市場趨勢
• 差距分析
• 波特的分析
• PESTEL分析
• 成分分析
  • 衛星總線
  • 有效載荷
  • 電力系統
  • 推進系統

第4章：競爭格局

• 介紹
• 公司市佔率分析
• 主要市場參與者的競爭分析
• 競爭定位矩陣
• 策略儀表板

第5章：市場估計與預測：按衛星類型，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• 皮衛星（小於1公斤）
• 奈米衛星（1-10公斤）
• 微型衛星（11-100公斤）
• 迷你衛星（100-500公斤）

第6章：市場估計與預測：按軌道，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• 低地球軌道（LEO）
• 中地球軌道（MEO）
• 地球靜止軌道（GEO）
• 其他

第7章：市場估計與預測：按應用，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• 地球觀測
• 溝通
• 技術開發
• 太空研究
• 導航
• 其他

第8章：市場估計與預測：按頻率，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• L波段
• S波段
• C波段
• X波段
• Ku波段
• Ka波段
• Q/V波段

第9章：市場估計與預測：依最終用途，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• 商業的
  • 電信
  • 運輸與物流
  • 媒體和娛樂
  • 其他
• 軍事與國防
• 政府（執法和國土安全）
• 大學

第10章：市場估計與預測：按地區，2021 - 2034 年

• 主要趨勢
• 北美洲
  • 美國
  • 加拿大
• 歐洲
  • 德國
  • 英國
  • 法國
  • 西班牙
  • 義大利
  • 荷蘭
• 亞太地區
  • 中國
  • 印度
  • 日本
  • 澳洲
  • 韓國
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中東和非洲
  • 沙烏地阿拉伯
  • 南非
  • 阿拉伯聯合大公國

第 11 章：公司簡介

• AAC Clyde Space
• Airbus SE
• Apex
• Blue Canyon Technologies
• GomSpace
• Lockheed Martin Corporation
• NanoAvionics
• Nara Space
• Northrop Grumman
• OHB SE
• Planet Labs PBC
• Rocket Lab USA
• SNC
• SpaceX
• Spire Global
• Surrey Satellite Technology Ltd
• SWISSto12
• Thales

The Global Small Satellite Market was valued at USD 6.9 billion in 2024 and is expected to grow at a robust CAGR of 16.4% between 2025 and 2034, driven by an increasing number of space launches and expanding applications across various industries. As space becomes more accessible, companies and government agencies worldwide are heavily investing in advanced satellite technologies to enhance communications, earth observation, navigation, and scientific research. The small satellite segment, in particular, is gaining immense traction due to its cost-effectiveness, versatility, and ability to provide high-quality data in real-time.

These satellites are smaller, lighter, and quicker to deploy compared to traditional large satellites, making them highly suitable for commercial, defense, and scientific purposes. The growing trend of satellite constellations, where multiple small satellites work together to offer global coverage, is further pushing the boundaries of what small satellites can achieve. The market is also benefiting from continuous improvements in satellite design, miniaturization of components, and advancements in launch technologies, which together are making satellite deployment more affordable and efficient. As companies look to leverage satellite data for applications like the Internet of Things (IoT), smart agriculture, disaster management, and climate monitoring, the demand for small satellites is projected to accelerate significantly in the coming years.

In terms of orbit type, Low Earth Orbit (LEO) satellites dominated the market in 2024, accounting for USD 5.7 billion in value. LEO remains the preferred choice for satellite deployment due to its proximity to Earth, which ensures faster data transmission, reduced latency, and lower launch costs. The popularity of LEO satellites is fueled by their critical role in modern communication networks, earth observation, and remote sensing services. They are essential for supporting broadband connectivity in remote regions, enhancing global communications, and facilitating real-time monitoring of environmental changes, urban development, and maritime activities. The push for global connectivity, particularly in underserved areas, has led to increased satellite launches in LEO, marking it as a key contributor to the industry's growth.

Among the various applications, Earth observation emerged as a leading segment, generating USD 1.5 billion in revenue in 2024. The heightened demand for high-resolution imagery and real-time data collection to monitor environmental changes, manage agricultural practices, and respond to natural disasters is fueling this segment's growth. Small satellites are increasingly used to gather precise, up-to-date information crucial for industries ranging from agriculture and forestry to defense and urban planning. Their ability to provide timely, actionable insights has made them indispensable for governments and private organizations seeking advanced monitoring capabilities.

The U.S. Small Satellite Market alone was valued at USD 4.5 billion in 2024, cementing its position as a dominant player in the global landscape. The country's dynamic space sector, fueled by both private enterprises and government initiatives, continues to lead in satellite innovation and deployment. With rising investments in defense, communication, and scientific exploration, the U.S. market is poised for sustained expansion, reinforcing its leadership in the rapidly evolving small satellite arena.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing number of launch activity in space
    • 3.2.1.2 Technological advancements in small satellite and rocket propulsion
    • 3.2.1.3 Proliferation of private space companies in R&D and satellite launches
    • 3.2.1.4 Increasing prevalence of LEO satellites
    • 3.2.1.5 Rising demand for satellite-based services
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Shortage of small satellite dedicated launch vehicle
    • 3.2.2.2 Lack of standard regulations for small satellites
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technology landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis
• 3.10 Component analysis
  • 3.10.1 Satellite bus
  • 3.10.2 Payload
  • 3.10.3 Power system
  • 3.10.4 Propulsion system

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Satellite Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Pico-satellite (Less than 1 Kg)
• 5.3 NanoSats (1–10 kg)
• 5.4 MicroSats (11–100 kg)
• 5.5 MiniSats (100-500 KG)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Orbit, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Low earth orbit (LEO)
• 6.3 Medium earth orbit (MEO)
• 6.4 Geostationary orbit (GEO)
• 6.5 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Earth observation
• 7.3 Communication
• 7.4 Technology development
• 7.5 Space research
• 7.6 Navigation
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Frequency, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 L-Band
• 8.3 S-Band
• 8.4 C-Band
• 8.5 X-Band
• 8.6 Ku-Band
• 8.7 Ka-Band
• 8.8 Q/V-Band

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Commercial
  • 9.2.1 Telecommunication
  • 9.2.2 Transportation & logistics
  • 9.2.3 Media & entertainment
  • 9.2.4 Others
• 9.3 Military & defense
• 9.4 Government (Law enforcement & homeland security)
• 9.5 Universities

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 AAC Clyde Space
• 11.2 Airbus SE
• 11.3 Apex
• 11.4 Blue Canyon Technologies
• 11.5 GomSpace
• 11.6 Lockheed Martin Corporation
• 11.7 NanoAvionics
• 11.8 Nara Space
• 11.9 Northrop Grumman
• 11.10 OHB SE
• 11.11 Planet Labs PBC
• 11.12 Rocket Lab USA
• 11.13 SNC
• 11.14 SpaceX
• 11.15 Spire Global
• 11.16 Surrey Satellite Technology Ltd
• 11.17 SWISSto12
• 11.18 Thales