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BEMS 設施管理

市場調查報告書

商品編碼

1798102

全球設施管理市場（2024-2030）

Facility Management Market, Global, 2024-2030

出版日期: 2025年07月30日 | 出版商:

Frost & Sullivan | 英文 109 Pages | 商品交期: 最快1-2個工作天內

價格

簡介目錄

技術、永續性、工作場所最佳化和用戶體驗推動轉型成長。

由於外部因素、客戶需求變化以及內部限制因素，設施管理（FM）行業經歷重大轉型。通貨膨脹、經濟不確定性、全球衝突和地緣政治不穩定擾亂供應鏈，並推高營運成本。通貨膨脹雖然增加了收益，但也壓縮了淨利率，因此企業現在致力於成本最佳化和增加 FM 外包。同時，技術、勞動力市場和職場需求的快速變化重新定義服務交付。

行動化、靈活勞動力的興起，以及對永續性和使用者體驗的關注，都對創新、技術驅動的設施管理解決方案提出了更高的要求。然而，多數公司變革遲緩，產品單一，成長停滯。為了保持競爭力，設施管理供應商必須超越傳統模式，不斷創新，尋求策略合作夥伴關係和收購，並打造面向未來的能力。這些因素的融合改變設施管理格局，需要一種動態、敏捷的方法，以回應客戶和整個建築環境不斷變化的需求。

收益及預測

2024年銷售額將達到 1.01 兆美元，2024-2030年期間的年複合成長率為 5.2%。

本研究使用與最終用戶簽訂的合約來計算設施管理（FM）市場的收益，其中包括外包 FM 市場（不包括內部FM 服務和小規模 FM），在本研究中稱為 FM 市場。

這項研究量化了 FM 產業（所有 FM 服務的總支出和潛在市場），並提出了內部FM 和小規模 FM 的市場機會。

內部FM 關注的是最終使用者使用內部員工而不是外部服務供應商所提供的服務的價值。

小型設施管理是指由本地服務公司承接的針對中小型企業的小型單站點合約。為了完整性，將該行業納入設施管理行業，但由於供應基礎不同，因此不包含在外包設施管理市場中。

客戶產業定義

在本研究中，採用以下細分來依客戶領域分析市場：

公共部門：醫療保健、政府、教育和其他公共部門（例如軍事和國防、移民、交通、監獄、緊急服務、圖書館、公共建築、遺產和文化等）
私部門：專業服務、金融服務、工業、其他私部門（零售、餐旅服務業、運動和休閒等）

區域定義

本研究追蹤全球市場並致力於四個主要地區：

北美洲
歐洲
亞洲
其他地區

三大策略重點對全球設施管理（FM）產業的影響

為什麼

本研究使用與最終用戶簽訂的合約來計算設施管理（FM）市場的收益，其中包括外包 FM 市場（不包括內部FM 服務和小規模 FM）。
這項研究提出了內部和小規模 FM 的市場機會，並量化了 FM 產業（所有 FM 服務的總支出和可尋址市場）。
內部FM 關注的是最終使用者使用內部員工而不是外部服務供應商所提供的服務的價值。
小規模設施管理包括由當地服務公司承保的針對中小型企業的小型單站點合約。

觀點

該分析對各個行業進行分類，以明確市場動態和促進因素。
客戶部門包括公共部門（醫療保健、政府、教育）和私營部門（專業服務、金融服務）。
分析的地區包括北美、歐洲、亞洲和世界其他地區（RoW）。

促進因素

政府對公共部門外包的持續關注將提高設施管理的滲透率，並提高設施管理外包服務的市場收益。
成本節約和對單一接觸整合解決方案的需求將推動 FM 合約的採用並提高整合交付模式的收益。
工業和商業領域對技術服務日益成長的需求將推動硬服務領域的需求。
經濟不確定性和GDP成長放緩可能會推動設施管理外包率上升，因為客戶致力於最佳化核心流程、降低成本和提高生產力。高通膨可能會推高價格，增加收益。
然而，這將推動收益成長，但也會迫使成本上升，對淨利率造成壓力。人們對能源管理、環境服務和永續性的興趣日益濃厚，將推動輔助服務部門的收益成長。
FM 與能源管理、績效合約和永續性管理相融合，擴大 FM 服務供應商的潛在市場。
在工業和製造業領域，傳統內部設施管理服務的外包將推動所有服務領域的收益成長，尤其是硬體和輔助服務。

成長限制因素

全球經濟不確定性導致的預算限制增加了價格敏感度，減少了基於價值的提升銷售的機會，並為激進的定價策略打開了大門。
歷史上對內部 FM 服務交付的依賴以及一些客戶群缺乏外包文化將減緩 FM 外包的採用。
服務的商品化、激烈的價格競爭和利潤壓力（尤其是在支援/軟服務市場）使得顧客對價格更加敏感。
軟服務外包的成熟（特別是在私營部門）將增加銷售管道的壓力並嚴重限制機會。
技能短缺和難以獲得合格員工將對硬體維修和輔助服務的成長產生負面影響。
不成熟且薄弱的IFM 產品以及缺乏真正的IFM參與企業（除少數頂級供應商外）限制了更廣泛市場的IFM 交付模式並阻礙了客戶認知。
儘管公共部門收益強勁成長，但複雜的競標流程和緩慢的新契約授予速度可能對許多供應商沒有吸引力。

全球FM市場成長預測摘要
2024-2030年 FM 五大發展趨勢
FM市場的主要趨勢
全球調頻廣播市場的發展
2025年至2030年FM轉型的主要趨勢
2025年將產生重大影響的趨勢和因素
全球調頻產業：最大的市場
全球調頻廣播產業：區域基準
成長指標
各地區主要成長指標
成長動力
成長限制因素
收益預測
收益預測分析
依合約類型預測收益
依合約類型分析收益預測
依服務類型分類的收益
依服務類型分類的收益預測
依服務類型分類的收益預測分析
依服務子類型分類的收益
依服務類型分類的收益預測分析
依服務類型預測市場成長
依客戶類型FM市場
依客戶類型預測收益
依客戶類型分析收益預測
依客戶子類型分類的收益
依客戶類型分析收益預測
依客戶部門分類的市場成長預測
依地區收益預測
依地區和合約類型分類的收益
依地區和服務分類的收益
依地區和客戶類型分類的收益
依地區收益預測分析

北美設施管理市場的成長動力

FM市場動態
收益預測
依合約類型預測收益
依服務類型分類的收益預測
依客戶類型預測收益
依國家分類的收益預測
FM市場細分
依FM市場細分的成長預測
競爭環境
收益市場佔有率

歐洲設施管理市場的成長動力

FM市場動態
收益預測
依合約類型預測收益
依服務類型分類的收益預測
依客戶類型預測收益
依國家分類的收益預測
FM市場細分
依FM市場細分的成長預測
競爭環境
收益市場佔有率

推動亞洲設施管理市場成長的因素

FM市場動態
收益預測
依合約類型預測收益
依服務類型分類的收益預測
依客戶類型預測收益
依國家分類的收益預測
FM市場細分
依FM市場細分的成長預測
競爭環境
收益市場佔有率

世界其他地區設施管理市場的成長動力

FM市場動態
收益預測
依合約類型預測收益
依服務類型分類的收益預測
依客戶類型預測收益
依國家分類的收益預測
FM市場細分
依FM市場細分的成長預測
競爭環境
收益市場佔有率

成長機會

成長機會1：脫碳和淨零
成長機會2：客戶部門合作
成長機會3：使用者體驗與飯店服務
成長機會4：支援客戶的ESG策略
成長機會5：職場技術與分析
成長機會6：FM中的數位轉型與人工智慧
成長機會7：遠端FM服務
成長機會8：健康永續的建築
成長機會9：企業生產力與組織韌性
成長機會10：服務整合和IFM

附錄與後續步驟

簡介目錄

Product Code: MHCF-19

Technology, Sustainability, Workplace Optimization, and User Experience Drive Transformational Growth

The facility management (FM) sector is experiencing a major transformation due to external forces, changing customer demands, and internal constraints. Geopolitical instability, such as inflation, economic uncertainty, and global conflicts, have disrupted supply chains and raised the cost of operations. Although inflation has increased revenue, it has also compressed margins, and organizations are now concentrating on cost optimization and more outsourcing of FM. At the same time, radical changes in technology, labor market, and workplace demands are redefining service delivery.

The emergence of mobile, flexible workforces and the focus on sustainability and user experience require innovative, tech-enabled FM solutions. However, most companies have been slow to change, and they have been commoditized and their growth stagnated. FM providers need to go beyond the traditional models, be innovative and seek strategic partnerships or acquisitions to develop future-ready capabilities to stay competitive. The convergence of these forces is transforming the FM environment and necessitating a dynamic and responsive approach to address the changing needs of clients and the built environment at large.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2024 is $1,001 billion with a CAGR of 5.2% for the study period 2024-2030.

This study uses end-user contracts to calculate the facility management (FM) market's revenue, including the outsourced FM market (excluding in-house FM services and small FM). The study refers to outsourced FM as the FM market.

The study will present in-house and small FM market opportunities to quantify the FM universe (total spending on all FM services and the addressable market).

In-house FM covers the value of services the end user delivers using its internal staff, not an external service provider.

Small FM relates to small, single-site contracts for small businesses that local service firms will cover. We include this for completeness in the FM universe, but it is not a part of the outsourced FM market, as it has a different supply base.

Definition of Customer Sectors

This study uses the following segmentation when analyzing the market by customer sector:

Public Sector: Healthcare, government, education, and other public sectors (e.g., military and defense, immigration, transport, prisons, emergency services, libraries, public buildings, and heritage and culture)
Private Sector: Professional services, financial services, industrial, and other private sectors (e.g., retail, hospitality, sport and leisure)

Definition of Regions

This study tracks the global market and focuses on 4 major regions:

North America
Europe
Asia
Rest of the World (RoW)

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Facility Management (FM) Industry

Why

This study uses end-user contracts to calculate the facility management (FM) market's revenue, including the outsourced FM market (excluding in-house FM services and small FM).
The study will present in-house and small FM market opportunities to quantify the FM universe (total spending on all FM services and the addressable market).
In-house FM covers the value of services the end user delivers using its internal staff, not an external service provider.
Small FM relates to small, single-site contracts for small businesses that local service firms will cover.

Frost Perspective

The analysis categorizes sectors to provide clarity on market dynamics and growth drivers.
Customer sectors include Public Sector (healthcare, government, education) and Private Sector (professional services, financial services).
Regions analyzed include North America, Europe, Asia, and the Rest of the World (RoW).

Growth Drivers

Ongoing government commitment to outsourcing in the public sector raises FM penetration and drives market revenues for outsourced FM services.
Demand for cost savings and single-contact integrated solutions drives FM contract penetration and boosts revenues for integrated delivery models.
The industrial and commercial sectors' growing need for technical services boosts demand in the hard services segment.
Economic uncertainty and low GDP growth could increase FM outsourcing rates as customers increase their focus on core process optimization, cost reduction, and improved productivity. High inflation will act as a tailwind for increasing prices and revenues.
However, although this will drive revenue expansion, it will force up costs and pressure margins. Increased focus on energy management, environmental services, and sustainability drives revenue growth in the additional services segment.
FM is converging with energy management, performance contracting, and sustainability management, driving the addressable market for FM service suppliers.
Outsourcing traditionally in-house FM services in the industrial and manufacturing sectors will drive revenue growth across all service segments, especially hard and additional services.

Growth Restraints

Budget constraints resulting from global economic uncertainty will increase price sensitivity, reduce opportunities for value-based upselling, and open the door to aggressive pricing strategies.
The historical reliance on in-house FM service delivery and the lack of an outsourcing culture in several customer groups will slow the growth of outsourced FM penetration.
Service commoditization, fierce price competition, and margin pressure (especially in the support/soft services market) will lead to severe price sensitivity among customers.
The maturity of soft services outsourcing (especially in the private sector) will increase pressure on sales pipelines and severely limit opportunities.
Skills shortages and difficulties in acquiring qualified staff negatively impacts the growth of hard FM and additional services.
Underdeveloped and weak IFM offerings and few true IFM participants (other than some top suppliers) will limit IFM delivery models in the wider market, hindering customer awareness.
Despite strong revenue growth in the public sector, complex tendering processes and the slow pace of awarding new contracts may be unattractive to many suppliers.

Scope, Segmentation & Methodology

Scope of Analysis
Segmentation by Service Type
Segmentation by Customer Sector
Segmentation by Geography
Segmentation by Contract Type
FM Service Spectrum by Contract Type
FM Market Analysis Methodology

Transformation in the Global Facility Management Industry

Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Facility Management FM Industry